「夜游神」與日游神相反夜游神是在夜間四處游蕩巡行的凶神他們與日游神們日夜輪流值班專門找人的麻煩還經常向上司打小報告活像一幫專門禍害百姓的「陰間小特務」。早在上古時代我國民間即傳說有夜游神。
《山海經•；海外南經》載︰「有神人二八連臂為帝司夜于此野。」「二八」神就是夜游神郭璞注條曰︰「晝隱夜見（現）。」楊慎補注︰「南中夷方或有之夜行逢之土人謂之夜游神亦不怪也。」
二八神的名字也很奇怪。《山海經》卷六《海外南經》說明︰二八神在羽民東。其為人小頰赤肩盡十六人。」這里用了乘法二八一十六是說夜游神有十六個。郝懿行對此條箋疏道︰「薛綜注《（文選）東京賦》雲︰‘野仲、游光惡鬼也。兄弟八人常在人間作怪害。’案野仲、游光二人兄弟各八人正十六人疑即此也。」也認為夜游神是十六個而且以惡鬼野仲、游光為。野仲和游光是漢代民間傳說的最厲害的兩個惡鬼因為他倆太厲害了人們反而用他們去鎮伏其他鬼魅正所謂以惡制惡以毒攻毒。清•；盧文弘《群術拾補》輯《風俗通逸文》稱︰「夏至著五彩闢兵題曰游光’厲鬼知其名者。永樂中（漢順帝時）京師大疫雲厲鬼字野仲、游光……人情愁怖復增題之。」當時人們用惡鬼野仲、游光之名來闢兵（避免受兵器傷害）、闢瘟疫。
也有人認為「二八神」是二、人」「八」乃「人」之誤。《淮南子•；墜形訓》曰︰「有神二人連臂為帝候夜在其西南方。」高誘注曰︰「連臂大呼夜行。」是說夜游神有兩位臂膀是連在一起的有點像連體怪胎夜晚巡行時大喊大叫。
但後世傳說的夜游神已沒有這些特點變成單個活動而且行蹤詭秘鬼鬼祟祟完全是一副窺測人們**的「包打听」角色。明•；馮夢龍編《古今小說》記載︰蜀郡益州有個秀才叫司馬貌空有一身才學到了五十歲還不得出身屈埋于眾人之中心中怏怏不平。一天因為酒醉寫了一《怨詞》其中有兩句是︰「善士嘆沉埋凶人得橫暴。我若作閻羅世事皆更正。」吟哦數遍將詩稿焚于燈下。不料此事被夜游神偵知奏知玉帝。玉帝聞之大怒要治他的罪。後听太白金星勸告讓司馬貌代理閻王半日。司馬貌果然不凡半日時間把四件大案皆判分得清清楚楚。玉帝見他能體現天地無私、果報不爽之意就叫他轉世為司馬懿將三分天下收拾歸一。在這里司馬貌有幸當了半日閻羅王後轉世為出將為相的司馬懿倒要「感謝」那個夜游神了。
人們對夜游神是敬畏的。明代劉侗、于奕正在《帝京景物略》卷二《春場》中談到了當時北京民間有一種風俗即在夜晚星光下不能在院中放置洗濯的剩水怕夜游神巡夜時用這些髒水飲馬罪過就大了。由此看來早在明代民間就已普遍對夜游神有信仰了。
夜游神到了清代形象已與上古傳說有很大不同不是「為人小頰赤肩」而是高大無比。若是夜晚踫到他常會倒霉。清《醉茶志怪》中記載了幾則夜游神的傳說。茲錄一節。夜游神往往為人所遇。以予所聞者言之。一在邑東關外崇寧宮前有王某夜行見牆陰一物如袱俯視乃巨靴長約三尺許。舉頭則眉際復一靴大亦相等。仰望一巨人坐檐際高約數丈迭腿而坐。躊躇間忽有一人提燈籠而來巨人抬其足其人若未之見匆匆遂過。王亦欲隨之過巨人乃以足擋之。相持數刻始不見。歸家後不數日而亡。殆衰氣所感鬼神挪揄之也。又某宦窩河北客合好樗蒲（古代一種游戲像後代的擲骰子）。正月間訪友人賭戲歸店時已三鼓月色微明。至北關浮橋見鈔關東有巨人坐屋上高以丈計其服制仿佛紗帽寬袍氣象雄闊。某駭幾不能步。視所提之燈光小如豆踟躇不前俄而不見。某歸後亦無恙。《醉茶志怪》所說夜游神「紗帽寬袍氣象雄闊」之形象與民間流行的夜游神神馬造像完全相同只是神馬中的夜游神一手握朱筆一手持卷簿身著黑袍。《醉茶志怪》所載形象當是受了神馬的影響。
古人曰天上一日地上千年。某日玉帝在天宮心潮起伏夜不能寐掐指一算凡間和平有日數十人欲橫流不日將亂妖魔橫行生靈涂炭將如何是好？派人下凡？可手下神祉俱各有位且早歸天界不問凡間俗事而此凡間已非當日之凡間了。
帝正煩惱間妙目精光突現。是了那蜀國青白江河畔的夜游神跡將顯現凡間游光雖名聲有垢但其能通神找一代理人置換置換罷了。由此以觀後變。