話說數千年前，有一個上古時期姜姓部落的首領，名叫炎帝。其母名任姒，一日游華山，看見一條神龍，身體馬上有反應，回來就生下炎帝。炎帝生于烈山石室，長于姜水，有聖德，以火德王，故號炎帝。
隨著那沙啞聲音的敘述，畫面中呈現著一個少年的身影。
他少而聰穎，三天能說話，五天能走路，三年知稼穡之事。他一生為百姓辦了許多好事︰教百姓耕作，百姓得以豐食足衣；為了讓百姓不受病疾之苦，他嘗遍了各種藥材，以致自己一日中七十次毒。他又作樂器，讓百姓懂得禮儀。
一副副畫面不段地在冥的腦中跳躍著。
然後那時候的華夏大陸並非只有炎帝一個部落，除他之外還有一個叫黃帝所統治的部落。雖然炎帝部落與黃帝部落結成部落聯盟，炎帝族以農耕種植百蔬為主，黃帝以放牧狩獵逐水草而居。
炎帝放火燒荒，烈火焚山，進行火耕農墾，破壞了黃帝族的游牧和狩獵的生存環境。黃帝認為炎帝居心叵測，故意蓄水放火，怒發沖冠，氣不可竭，乃興兵討伐炎帝。
與是兩個部落開始了爭戰，這一場爭戰可謂是打的驚天動地。
黃帝率領親自訓練的熊、羆、狼、貔、貅、虎、豹等與黃帝部落聯盟軍，揮舞著用雕、 、鷹、鳶的羽毛制成的戰旗，向河北涿鹿的炎帝部落發起猛烈進攻。
炎帝部落以農耕為主，所以在實力上大大的弱于黃帝的部落。
畫面之中，兩男子各騎一龍傲于天空之上，一頭為黃色的龍，另一頭則是紅色。沙啞的聲音配合著畫面一邊說著︰
「其中身騎黃龍，手持軒轅劍之人為黃帝，另一身騎炎龍，手持赤霄劍之人為炎帝。兩人大戰不休，三天三夜未分出勝負。然，炎帝的聯盟部落卻被黃帝給打敗。含恨之中，炎帝用赤霄自刎于紅龍身上」
「赤霄？難道是我得到的赤霄那把赤霄？」冥心生疑問
沙啞的聲音伴隨著畫面中那男子的自刎，繼續述說著︰「那炎龍就是我，因主人的身隕，也無心再戀人世，隨後自燃龍精**而死。我死後的龍魄也沉睡于赤霄之中了。
「可是，你又怎麼會被人稱為魔劍，封于昆侖之中」冥被這故事所吸引，暫時忘記了自己還在岩漿之中，生死的邊緣。
沙啞的聲音繼續回應著冥，道︰「那就要從決戰之後說起。那黃帝也是一名明君，只可惜一山容不得二虎，決戰之後黃帝把融合了我龍魄的赤霄與炎帝的尸體埋葬在了一起。並且融合了炎族的部落，興盛了起來。」
忽然沙啞的聲音變的有點失落︰
「但是，沒過幾年。一個炎族部落中名叫蚩尤的逆天者發現了炎帝的尸體，他生性殘暴好戰，得到赤霄之後更是欲想與黃帝一較之高下。逆天者是當時對修真者的稱呼。那時的我也是心生怒恨，把炎帝修煉的法決改進之後傳于了那人。
並且蚩尤在廬山修煉大成之時發現了銅礦，他把這些銅制成了劍、矛、戟、盾等兵器，軍威大振，便起野心要為炎帝報仇了。蚩尤聯合了風伯、雨師和夸父部族的人，氣勢洶洶地來向黃帝挑戰。
黃帝體恤人民，不想戰伐，一直想勸蚩尤休戰。可是蚩尤不听勸告，屢犯邊界。黃帝不得已，嘆息道︰「我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是養虎為患了。現在他不行仁義，一味侵犯，我只有懲罰不義！」于是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對陣。
這場戰斗就因為我的心中怒恨而造成的。
黃帝先派大將應龍出戰。應龍能飛，能從口中噴水，它一上陣，就飛上天空，居高臨下地向蚩尤陣中噴水。剎那間，大水洶涌，波濤直向蚩尤沖去。蚩尤忙命風伯雨師上陣。風伯和雨師，一個刮起滿天狂風，一個把應龍噴的水收集起來，反過來兩人又施出神威，刮風下雨，把狂風暴雨向黃帝陣中打去。
應龍只會噴水，不會收水，結果，黃帝的第一仗大敗而歸。
不久，黃帝重整軍隊，重振軍威，再次與蚩尤對陣。黃帝一馬當先，領兵沖入蚩尤陣中。
蚩尤這次施展法術，噴煙吐霧，把黃帝和他的軍隊團團罩住。黃帝的軍隊辨不清方向，看不清敵人，被圍困在煙霧中，殺不出重圍。就在這危急關頭，黃帝靈機一動，猛然抬頭看到了天上的北斗星，斗柄轉動而斗頭始終不動，他便根據這個原理發明了指南車，認定了一個方向，黃帝這才帶領軍隊沖出了重圍」。
畫面之中時而是金戈鐵馬般的兩軍對壘，時而是波瀾壯闊的仙術較量。
沙啞的聲音繼續敘述著︰「這樣，黃帝和蚩尤一來二去打了七十一仗，結果是黃帝勝少敗多，黃帝心中非常焦慮不安。
這一天，黃帝苦苦思索打敗蚩尤的方法，不知不覺昏然睡去，夢見一白衣老道交給他一部兵書，說︰「帶回去把兵陣熟記于心，戰必克敵！」，說罷，飄然而去。黃帝醒後，發現手中果真有一本陣法之書（《昆侖秘術》中的陣法篇章）。打開一看，只見上面畫著幾個象形文字「天一在前，太乙在後」。
黃帝頓然悟解，于是按照兵法設九陣，置八門，陣內布置三奇六儀，制陰陽二遁，演習變化，成為一千八百陣，名為「天一遁甲」陣。
黃帝演練熟悉，重新率兵與蚩尤決戰。
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