隨後幾個警察把田家林他們五個孩子帶到了一個木制閣樓的二層，這里曾經是縣政府的舊辦公樓，田家林在那里的第一夜一直都沒有睡著，他不時看了看睡在自己身邊的弟弟，心里還是有陣陣恐懼感，現在他自己是離房間門最近的孩子，如果按照過去小孩死去的順序，可能下一個就是他自己了，不管怎樣，他想一定要照顧好弟弟，不要出什麼事情。
一個警察睡在屋里靠近門口的一張床上，那一晚平安無事，田家林的心里也松了一口氣，他希望那個恐怖的老太婆永遠不要再來他們的房間。
第二天早上，另外三個孩子都被在附近縣城的遠房親戚接走了，房間里就剩下了田家林兄弟兩個人了，那天下午傳來一個令人震驚的消息，周探長他們在一個離教堂不遠的一個屋子里發現了上吊死亡的楊香娥，在她的房間里還發現了一個白色的假發、手套和一些麻醉藥等物品，人們還在楊香娥的房間里發現了一些治療肺病的藥物，周探長他們推測楊香娥已經患上了重病，她可能是按照一些江湖巫術中的偏方殺死小孩來治療她的疾病，那個在午夜教堂里出沒的鬼影就是她，她先是向小孩身上注射麻醉藥使小孩麻醉，然後她用一個金屬管插入小孩的頭部吸食腦髓，吸晚腦髓後她用一種黑色的膠封死那個吸洞。
在全縣鬧得沸沸揚揚的教堂兒童離奇死亡案件終于告破，但田家林的心里一直都不踏實，他感覺楊嬸不是那個老太婆，楊嬸為人和藹，她平時給孩子們洗衣做飯，就像是對待自己的孩子一樣，田家林始終不相信她就是凶手。
馬克神父出院之後，田家林和弟弟又被送回了教堂，兄弟二人一起住進了一樓那個曾經住過的房間，田家林心中還是很害怕，每天晚上他都用一根繩子把門栓捆住，他和弟弟搬了一把長椅靠在門上，他很害怕那個老太婆再進來。
一連幾個晚上都平安無事。
那天晚上田家林一直心神不定沒有睡著，他躺在床上過了午夜12點才睡著，外面開始下起了雨，漸漸地田家林听到了不時有陣陣雷聲傳來。田家林做了一個夢，他夢見自己和弟弟在一個院子里面玩耍，弟弟跑到一個石頭後面去了，田家林追了上去，突然他看見一個黑色的影子在石頭邊上一閃，接著他听到了弟弟的呼救聲，等他跑到石頭後面，石頭後面一個人也沒有，田家林開始著急在院子里面尋找他的弟弟，當他精疲力竭的時候，他站在一個石頭前面喘著粗氣，這時他感覺他的身後有一個人！
田家林這時感覺自己的身體被那個人抓住了，他猛一回頭，這時候他看見了那個午夜老太婆那張恐怖的臉在瞪著她，田家林嚇得醒了睜開了眼楮，恐怖的一幕出現了！他看見了一張恐怖的臉在看著他！那個老太婆恐怖竟然站在他的床邊！她的左手抓住了田家林得兩只手，右手舉著一個針筒似的東西要向田家林扎去，田家林拼盡全力使勁翻身掙月兌了老太婆的那只手並翻到了床下！
田家林拼命地在床底下向弟弟的那張床邊爬去，他大聲喊著弟弟的名字，可是外面傳來陣陣雷聲，弟弟躺在床上一點反應也沒有，田家林又大聲喊著馬克神父的名字，外面的大雨聲淹沒他的喊聲，當他爬到弟弟的床頭的時候，那個老太婆也跑到了那里，田家林扶起了熟睡的弟弟，那個老太婆突然拿出了一把匕首，她獰笑著向兩兄弟走來，田家林奮不顧身地擋在了弟弟的前面。
砰地一聲！田家林听到一聲槍響，他看見那個老太婆慢慢地倒下了，馬克神父出現在門口，他的右手握著一把左輪槍。
這時一個渾身濕漉漉的人跑了進來，這個人正是趙縣長！他和馬克神父小心翼翼地走到那個倒地的老太婆的前面的時候，趙縣長用顫抖的手摘下老太婆的面具，面具下露出了那個老太婆的真實面容，那個老太婆竟然是他的妻子楊琳！
「怎麼是你！楊琳！為什麼是這樣？你這是干什麼呀？」趙縣長喊道。
「我只是不想變老，我也不想讓你看到我老的時候的樣子！連城，我們下輩子再做夫妻吧！」
中槍的楊琳流著眼淚對趙連城說道，她掙扎說完這句話就閉上了眼楮，趙縣長撲到她的身體上嚎啕大哭。
「為什麼？年輕對你那麼重要嗎？只要我們在一起，你變成什麼我都不在乎！」趙連城哭著說道。
後來田家林才從馬克神父那里了解到整個事件的來龍去脈，趙縣長的妻子是全縣的第一美女，她和趙縣長的婚姻也是當地才子配佳人的佳話，但美人終有變老的一天，當楊琳快到四十歲的時候，她對變老充滿了恐懼，在她的意識中她認為變老是比死亡還殘忍的懲罰，因為變老她會失去全縣第一美女的稱號，失去男人們羨慕的目光和女人們嫉妒的目光，而趙連城年近四十依然風度翩翩，絲毫看不出變老的痕跡，看到這些有時楊琳有一種馬上要死去的想法，這樣她就可以永遠留下自己年輕漂亮的容貌，可是她舍不得丈夫趙連城。
于是她開始瘋狂尋找年輕不老的藥方，一次無意中她看到中世紀一個羅馬尼亞女伯爵的駐顏良方，據說那個女伯爵在深夜出去吸食教堂附近孤兒院孩子的腦髓，人們傳說那個女伯爵八十多歲的時候，她的容貌看起來也只有不到三十歲的樣子，女伯爵選擇在月黑之夜出去，她一年吸食五個孩子的腦髓來維持她不老的容顏。
楊琳也經常去教堂，她知道哪里收養了很多孤兒，于是她開始了自己的計劃，為了不讓別的人發現自己，她先是把自己裝扮成一個老太婆的模樣，並在衣服上擦了一些藍色的夜光粉，並在衣服上繪成身體的骨骼形狀，當有月光的時候，她整個人看起來就像是一個長著一張老太婆臉的骷髏！
楊琳在午夜進入孤兒的房間後，她先用有麻醉藥的針筒注入到孤兒的體內麻醉他們後，然後她用一個尖銳的細金屬管插入孤兒頭部最軟的部位吸食腦髓，吸食完後她用黑色的膠封住那個吸洞，沈姨和老韓看到的那個鬼影就是她，而沈姨看到她的鬼影竟被她活活嚇死了！
之後她在縣里散播謠言將人們把凶手的注意力轉移到馬克神父，而田家林說出晚上她看到的身影後，她又把楊嬸勒死偽造成自殺身亡的假象，最後一天晚上她趁趙連城晚上工作的時候偷偷出來準備殺死第五個孩子，第五個孩子正是田家林，她之前的一次晚上出來引起了半夜回家的趙連城的懷疑，趙連城懷疑楊琳有外遇，那天晚上他故意說工作很晚沒有回家，半夜時他看見楊琳一個人出來去了教堂前面一條街的一棟屋子，趙連城等了半天最後他看見一個蒙面黑衣人走了出來，于是他就悄悄地跟蹤到了教堂，在教堂里黑衣人變成了一個老太婆容貌的骷髏進入到田家林的房間里，而馬克神父把田家林兄弟兩個安排在一樓是因為他也不相信楊嬸是那個鬼影，所以他也一直暗地里監視一樓那個房間。
整個案件也終于塵埃落地，趙縣長因此被免了職，他後來參加了國民黨軍隊戰死在抗日戰場上。
田家林和弟弟一直在教堂里生活，後來他實現母親的遺願考上了大學，而弟弟高中畢業後就成為馬克神父的助手，在馬克神父去世後，田家林的弟弟就成為了那所教堂的神父。