下午，上川光哪里都沒有去，只是呆在房間里面，無聊的看著電視。
「哎。」他再次嘆了口氣，果然跟當麻過來真是沒啥好運氣，結果自己莫名其妙變成了這樣的身體。
他看著衣櫃旁試衣鏡反射的自己的身體，是一個非常年輕美貌的外國少女，大概是十八歲到二十歲之間。清純可愛的臉龐，一頭柔順的金發長長的，不得不用發夾扎起，而……更是有著能夠媲美神裂的胸器。
‘看起來好大啊，模一下沒關系吧？’上川光警戒的看了看四周，然後將手放到胸部上輕輕地揉了一下。
「呃……」上川光只感覺那里傳來麻麻的感覺，自己的手只感覺傳來一陣柔軟的感覺，似乎非常受用。
「我在干什麼呢。」上川光灰心喪氣的將手從胸部上移開，沮喪無比，不知道什麼時候才能回復到本來的身體。
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「啊，真是太無聊了。」上川光氣呼呼的又坐了起來，望向衣櫃旁的試衣鏡。
「對了，差不多是這樣的感覺吧。」上川光走到試衣鏡旁邊，擺好了姿勢，做出了一個貓撒嬌的動作。
「喵~」
這時候，上川光突然心中有不好的意識傳了過來，抬頭望向大門那里，只見到一個拿著長劍的少女正在一臉詫異的看著自己。
「神裂火織？」上川光心虛的嘿嘿一笑，然後連忙擺正了姿勢，問向她。
「你知道我是神裂？」神裂顯得很吃驚，然後問道︰「你是上川光吧？果然啊……竟然交換身體了。」
她喃喃道，但聲音太小的關系上川光沒有听清楚。
神裂走到了客廳桌子旁，正襟危坐，上川光看到她似乎是準備說什麼，便在她的對面坐了下來看著她。
「這次我過來，是來尋找‘天使墜落’源頭的。」神裂給自己倒了一杯茶，直接一飲而盡。
「天使墜落？那是什麼？」上川光沒有弄明白她說的話。
「世界上某一個凡人招來了‘天使’，你也可以認為‘天使’就是一種上帝的工具。它們沒有性別之分，只是被當作是工具創造出來，所以也沒有感情。而這次，你也看出來了吧，所有人的身體都被強制轉換成別人的身體了。這也是天使墜落的副作用之一。」神裂一口氣將目前的事態說完，看著他，等待著他的反應。
「開什麼玩笑？！居然還有這種事情。那個人在哪？我要立即過去把他抓過來揍一頓！好不容易想休息一下，沒想到還踫上這種事，可惡！」上川光怒道。
「我們目前沒有任何線索哦。不過你是怎麼看出來神裂的，按理說普通人看她外觀的話應該是史提爾才對啊。」一頭金發戴著墨鏡的少年走了進來，上川光立即辨認出他來，竟然是自己的同班同學土御門元春！
上川光听了後奇怪的看向了身旁的神裂，被她狠狠地瞪了一眼只好悻悻的收回目光。
「呵呵，沒想到光醬你竟然變成英國的最大主教了啊喵~」土御門哈哈大笑道。
「呃，最大主教？有這麼年輕嘛？」上川光完全不信。
「那種事不重要啦喵~現在讓我們努力尋找線索吧，如果天使被完全召喚出來，那可就不得了了啊喵~」
上川光奇怪的問道︰「土御門，你怎麼知道這麼多事情的？」
「我是魔法側與科學側的雙重間諜啦喵~」土御門完全不忌諱將自己的身份告訴他。
「算了，你是啥都無所謂了……」上川光無奈的說道，自己的存在只轉換了一半應該是拜昨天晚上熬夜跟上條當麻趕暑假作業所賜吧，真不知道該謝謝他還是應該狠狠地教訓他一頓。
「那你們有啥頭緒麼？」上川光問道。
「沒有。」「完全沒有呢~喵~」
「哎……」上川光和神裂異口同聲的嘆了口氣。
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在房間里面消磨了一段時間後，上川光表示要出去走走，而神裂和土御門則是留下來等待當麻，看來這次也同時需要他的力量。
「真無聊呢。」上川光本來大好的心情被這次‘天使墜落’事件搞的支離破碎，看來這次又卷入什麼大風波里面了。他已經開始預想了，接下來肯定面對的是一個喪心病狂的反派BOSS，為了達成自己不可告人的目的而特地召喚了天使。
「不過天使啊，竟然真有那種東西？」上川光做出了思考的樣子，同時走在海邊懸崖的小道上。而道路盡頭則是一個穿著紅色修女服裝的少女站在那里。
上川光在她身邊停住了，有點驚訝的看向她。她大概只有13,4歲左右的樣子，長長地金發，白皙的皮膚，但眼楮被大大的修女服裝遮住。如果這樣的話上川光也不會在她身上那麼留意，令他感到奇怪的是，這個修女穿著性感無比令人噴血的網狀緊身服，而且大腿上還別著無數的刑具。鐵錘，鋸子，鐮刀……各種極為危險的武器似乎毫不在意的穿在身上。
「COSPLAY嗎？」上川光自言自語道，對方的穿著實在是太過古怪了，就算被稱為魔法側的話也完全超出他的想象。
對方沉默不語，只是一動不動的站在那里，也不知道在等待著什麼人。
「你在等人嗎？」上川光問道。
她沒有說話，只是輕輕的點了點頭。
「哦……」上川光看她似乎沒什麼興趣跟自己談話，也不準備繼續交流下去。正準備走的時候，他看到當麻從小道那邊，走了過來。而這位少女則是將頭轉向當麻來的那里。
上川光立即意識到了什麼，站在了她的旁邊，沒有離開。
「上川光，你也在這里啊？哎，這位是？」當麻打完招呼，然後指著少女問道。
她默默的抽出了別在腰間的刑具，上川光連忙發動了能力，出現在當麻身邊，然後拉起他飛速後退。
然後，在當麻不解的目光之中，他看到自己鼻尖前一個狼牙棒險險的劃了過去。如果不是上川光發覺到不妙拉著自己跑的話，自己絕對會被那種凶險的武器砸到。
「哎哎哎！什麼狀況啊？！」當麻驚訝的說道，然後立即轉身，亡命飛奔起來。因為那個少女已經拿著狼牙棒以完全不符合她身體的速度追了過來。
「你是誰？！」上川光擋在了她前進的路上。
她抬頭望了望上川光，然後停下了腳步，將狼牙棒收了起來，仿佛照本宣科念著東西般的說道︰「我是隸屬俄羅斯成教的‘米夏•克洛伊潔夫‘，這次我的目標是天使墜落嫌疑人上條當麻。如果可以的話，請你不要阻攔我前進。」
她有點戒備的盯著眼前的人看，上川光此時終于看到了她的眼楮，很美麗但可惜似乎沒有什麼神采。
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