當上川光趕回去的時候，夕陽已經開始漸漸消失在海平線上，整個世界都被染上一片紅色。
神裂火織腰間別著太刀站在旅館門前。她看到上川光回來後，問道︰「米夏呢？」
「上條刀夜現在在哪里？」上川光焦急的說道。
「刀夜氏的話，他去了海岸。到底發生了什麼？」
「想必你也明白了吧，他們兩個人。跟這次的天使墜落有關系。」
「這樣啊……」神裂說道︰「那我跟你一起去吧。」
上川光點了點頭，然後拉住神裂的手，發動了空間能力。幾個瞬移之間，兩人便來到了海岸旁邊。
而上條刀夜此時一個人在海岸旁邊散步，他看到了突然出現的兩人，略微驚訝道︰「這就是傳聞中的空間能力嗎？你也是空間能力者？」
「嗯。」上川光點了點頭，然後四處望著，問道︰「刀夜先生，你看到了米夏嗎？」
刀夜搖了搖頭，示意自己並不知道她的所在。
這時候神裂走上前來，嚴肅的問道︰「你是不是‘天使墜落’這個魔法的施術者？還有，你是屬于什麼教派的‘魔術師’？」
「啊？那是什麼？」刀夜奇怪的問道。
「這個魔法非常危險，如果可以的話，可否讓它停止呢？」從剛才土御門傳過來的話神裂已經知道了上條刀夜就是天使墜落這個魔法的施術者。
「我不太懂你說的意思，這是玩笑嗎？」刀夜仍然是一副不知情的樣子。
這時候，上川光的手機響了起來。他拿起手機，發現是土御門打過來的。
「莫西莫西~上川光，是你吧喵~？」那邊傳來吊兒郎當的聲音。
「是我，土御門，有什麼事？」
「有件事情要提醒你們喵，上條刀夜只是普通人。至于‘天使墜落’這個魔法完全是因為從全世界胡亂買來各種‘土特產’造成的偶然**件啦。」
「有這麼偶然麼？」上川光顯然沒信他的解釋。
「不管怎麼樣~他是普通人這個事實沒有變啦。現在大概你們找到他了吧，如果可能的話，請保護好他，否則當麻他可能會很傷心的喵~」那邊隨即掛斷了電話。
神裂一步一步的逼近刀夜，沒有放松警戒。這個時候，一只手放在了她的肩膀上，制止了她的前行。
神裂奇怪的向旁邊望去，上川光搖了搖頭，說道︰「他只是普通人而已。」
「那……」神裂顯然是被弄糊涂了，不解的看向他。
「現在沒時間解釋了，另一個正主出場了。」他指了指後面。
神裂看向後面，那里不知何時開始站了一個較小的身影。
但與以前不一樣的是，她的眼楮淡淡的閃爍著紅色，緊盯著眼前這三個人，但目光主要還是聚焦在上條刀夜身上。
「等一下！」這個時候當麻匆匆跑來，護在了刀夜的前面，大聲說道︰「等一下，現在也有別的解決辦法！如果破壞施術場地的話！」
「自行解答一，解決施術者在我看來是最快的方法。」米夏淡淡的說道。
這時候神裂突然嚴肅的問向她︰「連這都忘記了麼？沒有神的許可，天使是不可以隨意殺人的。」
米夏沉默著，沒有回答她的提問。
「當麻，你帶著刀夜氏離開，還有上川光，也請你也離開，這里就交給我了。」神裂向米夏走了過去。
當麻猶豫了一下，點了點頭，拉著刀夜離開了這里。
「我向俄羅斯成教方面查詢了你的資料，發現並沒有米夏這個人，而只有‘莎夏?克洛伊潔夫’。作為天使，是不會輕易和人類交換名字吧。」
她抽出了別在腰間的巨大太刀，繼續說道︰「水之象征，藍色的掌管者。月之守護者，後方的保護者。其名為，神之力。這就是你的真實身份吧……」
米夏的眼中閃現了陰冷的目光，她的肩膀處綻放出了兩片深藍色的翅膀。接著，她從腰帶間抽出鐵棍，指向了天空。
頓時，整個天空浮現了一個無比巨大復雜的魔法陣，覆蓋了整個天際。瞬間，天空就便的黑暗無比，整個世界的光亮仿佛都被魔法陣吸收消化掉。而天空的魔法陣此時開始變型，由無數道小型的魔法陣聚合在一起，從里到外開始延伸。
神裂看著天空的魔法陣，失聲道︰「那是曾經毀滅某個文明的火箭暴雨！難道你為了回到天上，不惜毀滅整個人類嗎？！這下麻煩了，看來是不能交涉下去了。」
而神裂隨即卻又發現自己身旁的那個人並沒有離開。
「上川光，接下來就不是人類層次的戰斗了，你快點離開這里！」神裂焦急的說道。
他沒有理會神裂的勸告，只是無神的注視著天上的天使，嘴中喃喃道︰「這就是天使嗎？雖然並不是完全的，可惜……」
「你說什麼？」神裂驚訝的看著他。
「你已經決定留在這里跟她一起戰斗了吧？但現在的你太弱小了，成長的速度還是低于預期。」他陷入了深思，接著他的手中出現了一片藥丸。
「既然這樣的話，你就體會一下LV5初級階段的力量吧，雖然對你來說會有一些副作用。」接著，他吞下了手中的那片藥丸。
隨著他咽下，上川光的眼楮漸漸恢復了清明，他用仿佛不可思議的樣子看著自己的手。
「你在干什麼？！趕快離開這里！」神裂看到他愣住了的樣子，急的連忙拉住他，想讓他清醒點。
「原來這就是LV5的力量啊……原來這樣就是啊……」
上川光陷入了興奮的顫抖之中，這就是他曾經無比渴望得到的力量，那個可以改變自己命運，可以改變他人命運的力量。雖然這力量也只是暫時的，但自己也僅僅是差一個契機，一個感悟便可以突破LV4的障礙，達到LV5。
‘絕對能力計劃的那里，如果我有這樣的能力的話，一定能夠靠自己的力量阻止一方通行。Dimension……’
對于那次敗給一方通行，他始終根根于懷。自己沒能阻止一方通行，始終是他的一塊心病。盡管隨後御阪妹妹們並沒有怪他，但是……
「這一次，就靠我自己的力量保護我的朋友們吧。神裂，我不會逃走，讓我跟你一起戰斗吧！」他用堅定無比的目光看著身旁這位關心自己的人，同時自己也無比在意的一個人。
「是嗎……」神裂感受到了他的決心，她知道即使是自己再怎麼強求他離開，他也不會答應的吧。她的內心微微的嘆了一口氣，就是因為這樣，自己才欠他越來越多的人情啊。
她看向在漆黑的夜空中天使化的米夏，深吸了一口氣，說道。
「不要死。」;