一千年前，擁有一半妖怪血統和一半女巫血統的半妖巫女夜湖，為了阻止妖怪向人類進行侵略，傾盡了自己全部的力量將大部分妖魔消滅，而自己則受了重傷，幸虧體內特殊的妖血得而保住了生命的最後一口氣，但同時進入了無休止的沉睡。。。。。。
千年後，僅存無幾的巫師一族後人思野，無意間喚醒了沉睡中的夜湖。。。一切就好象打開了潘多拉的盒子一樣......
一年後的一天，夜湖在街上派傳單，突然察覺到竟然有人身上散發著妖怪的氣息，後來追查到是一強大集團的神秘繼承人騏單所發出的，同時，妖怪們卻突然開始蠢蠢欲動，夜湖只能再次擔當起女巫的職責守護人類。在一次次的與妖怪的決斗中得知，原來它們的背後有著更強大的妖怪在幕後操縱著這一切，而這個強大的妖怪便是神秘繼承人騏單。他的出現，再次引出一千年前那場大戰的真相。。。。。。。。。