童話世界其實是有魔法的。 最小的人魚公主夢莎，是姊妹中唯一學魔法，而沒學治癒術的人魚。 十五歲生日後不久，她無聊游上海面去看城堡，看見了在吹長笛的王子，熱愛音樂的夢莎於是愛上了海底沒有的長笛，時常在夕陽下山時，用魔法霧氣遮住自己，去沙灘和王子吹笛、唱歌，之後他們相愛了，夢莎不確定王子愛的是她的嗓音還是她本人，於是和海底的黑人魚法師定下契約，她將失去聲音，她要看看，如果沒人魚美妙的聲音，王子是否還會愛上她!