冬天的夜晚，總是較早來臨，美好的時間過得很快，不知不覺中，夕陽已完全消失，只剩下點點橘紅色的雲彩，證明著夕陽才剛消失不久——爾漠躺在沙灘上，看著天空，就算是隨便躺著，王子看起來也優雅安閑，好像一個王子，躺在沙灘上是很自然的。如果可以，我也想陪你躺在沙灘上，看著天空，吹著微微的海風，那一定很美好。剛唱完一首歌，夢莎飄浮在海面上說︰我們雖然都躺著，為什麼卻躺在不同的地方？你想和我躺在同樣的地方？爾漠坐了起來。想啊！夢莎將霧手伸向沙灘︰卻又不可能，我們根本不是同世界的人我啊你啊唉。你在意我的身份？爾漠問，他以為夢莎不在意他是王子，但原來，他是王子的身份，讓夢莎不能和他躺在同一個地方啊!當然在意。你是人，我是人魚，根本不能活在一起，如果你是人魚，我們便能一起逍遙的在水中翱游了，夢莎想著。如果我說，我能為你放棄身份呢?如果可以和夢莎在一起，他寧願不做王子。就算你想，也不是那麼簡單，在你出生時，身份就已被決定，不能改變了。夢莎雖然很高興，但隨即想到，爾漠是人這點，不能改變。……也是被皇後生下，就注定是王子了。好了，不說這麼多了，我要回去了。興奮卻又失望，夢莎嘆口氣，游走了。爾漠望著海，久久不離去，他覺得今天的海好平靜，幾乎沒有浪花，這樣的海卻讓他不安，這是否是?這時候，一個清秀可愛的少女向他跑來，手里揮著一張卡片，等她跑到眼前，爾漠丟給她一個詢問的眼神。呼呼是這樣的啦!少女說︰收信的爺爺回家鄉休假，他休假前叫我幫他看著信箱，有重要的信就拿給爾漠哥哥你，可是人家玩一個忘了，直到剛剛才想起，去看了一下，發現了這張邀請函。說著，把邀請函拿給爾漠。這是……明天傍晚？看完後，爾漠皺著眉問。對啦人家真的沒注意嘛反正爾漠哥哥不是有許多宴會衣服，也不用定做少女說。華爾南公爵對啦，就是華爾南公爵辦的，在船上舉行，啊!國王伯伯答應把皇家海域借給他了。我不是很喜歡華爾南公爵，父王因該知道的吧？他怎麼說？爾漠問少女。國王伯伯說，那是年輕人的事，他不會管。少女答道。不會管?還把皇家海域借給人家爾漠低聲說，不過一下，他抬起頭問少女︰你跟我一起去嗎?當我的舞伴。少女翻了個白眼，卻又想到在王子面前翻白眼很不禮貌，連忙咳兩下說︰人家只給一張邀請函，而且很明顯的，華爾南小姐不會希望我去當爾漠哥哥你的舞伴。誰管她想不想啊啊!就這樣吧，雅茜，你當我們城堡派去的代表，就由你去吧。爾漠說，唉，要不是華爾南公爵是父親的朋友，他早就拒絕去了，唉，那個華爾南小姐，真是……爾漠哥哥，雅茜指著邀請函:上面說，邀請爾漠˙瓦特蘭斯殿下，也就是爾漠哥哥你，所以，別想推給別人，你可愛的雅茜妹妹也不想去!唔推不掉嗎?可是這時間是我吹笛的時間王子殿下，國王陛下交代我跟你您說，請您務必去一趟，明天是華爾南小姐的十五歲生日。雅茜說。唉，沒辦法了，那雅茜，幫我一個忙爾漠把最湊近雅茜的耳朵說。什麼?你要我做那麼奇怪的事我才不要哩，等下別人以為我是瘋子你不去了?不去就不去，你自己去和國王伯伯說好啦，好啦雅茜最後終於答應幫爾漠的忙了。