七月風暴一起，涌向關內的流民潮便以幾乎每天翻一番的規模擴大了起來，從一開始的每天百十人，漸增到千人、萬人、十萬人，到八月後才漸漸穩定下來，維持在每日數萬的規模。關外五省和朝鮮的人流流入讓遠東國的邊防軍隊如臨大敵，深恐有大批日本人或者蘇聯人的間諜混雜進來生出變故。
為了應對突發情況的發生，蔣校長調集了20個德械師和100個整編師、新編師規模的陸軍駐防長城、陰山、太行、山東一線。關外的蘇軍和日軍對于這種事態也是高度緊張，深恐這支能夠左右關外戰局的軍事力量突然出手對其中一方不利一直觀察了月余才確認蔣校長的部隊不過是區區自守之輩。
當然，對于擁有300個師規模的陸軍的遠東國來說，即使在嚴防蘇、日寇邊的情況下，如果想要對其他方向上動手的話，還是可以抽調出足夠的人馬的，8月初，隨著蘇聯贈送的200架i－15/i－16戰斗機和100輛bt－7、t－26輕型坦克和德國人的援助物資全部到位後——蘇聯人送的這批武器是出兵前答應了蔣校長的，作為支持蔣對西南和西北用兵的必要姿態，順便也花點小錢買通蔣在蘇日戰爭中兩不想幫。雖然和德國援助相比數量不多，對戰斗的進程起不到決定性影響，但是關鍵在于可以從外交上給予英國以更大的壓力。
8月3日，西北戰區總司令何應欽上將統帥15個師的人馬自酒泉出擊，西征討伐新江盛世才所部。
盛世才此人自1933年入主新江以來，雖然從來不曾擔任注席等職務，卻是手掌兵權的實權人物，雖然開始的時候單憑武力不敵南江的馬仲英、伊利的張培元，但是在人不要臉天下無敵方面卻是無人可比，因此靠著蘇聯人多年來的支持也就漸漸爬上了高位。
伊利軍閥張培元雖是匹夫之勇的粗人，好歹知道民族大義，蘇聯人早在和盛部勾結之前就曾主動與張培元接觸，表示只要出賣鍋權，就支持張干掉盛部人馬，張以「與盛矛盾乃遠東國人家事，斷無外人插手的可能！」的理由斷然拒絕——當時盛所部人馬不過兩萬余人，馬、張如若果斷丟掉節操完全有可能干掉盛部。
1934年起，盛在于馬仲英孚遠決戰失利後主動接觸蘇聯，表示願意出賣新江一切工礦鐵路權益換取蘇聯的支持，並且承諾一旦其掌權，將在新江執行公饞注意理念。一直圖謀拓邊的斯大林聞言大喜，立刻支援了盛部300萬盧布的軍火，包括30架飛機和大量新式機槍、通信器材，並且隨後數度假借盛世才的承諾多次直接出動蘇軍越境打擊張、馬所部，1934年冬張培元被蘇軍擊潰後兵敗自殺；馬仲英也敗于蘇聯之手，出奔南江，次年亡故。至此盛徹底坐穩了西北吐皇帝的位置。
隨後數年，蘇聯修築了從阿拉木圖經伊利直達迪化（烏路木旗）的鐵路、並掠奪開采了獨自山油礦（克拉螞蟻）等一大批新江的礦藏資源（嗯，在某遠東國的鐵刀部官話里，新江屬于「解防前一寸鐵路也無」的蠻荒之地，實則純屬扯淡，酒泉－迪化的鐵路確實是後來所修，但是「一寸也無」的話，置阿拉木圖－伊利－迪化的鐵路于何處？置庫爾干－克拉螞蟻的鐵路于何處？1950周－斯在協商《東蘇油耗同盟戶蛀條約》的補充條款時，討論到蘇聯如何協助遠東國收復新江的問題時，周就在談判中提出「遠東國的軍隊和軍用物資將自由地從滿州里經赤塔－新西伯利亞－阿拉木圖到伊力調運，並沿西伯利亞和土爾克斯坦－西伯利亞之間的鐵路以及阿拉木圖－新江運輸線返回，其運費按蘇聯軍隊調運的現行價格計算。打算利用這些鐵路從滿州調運糧食和其他貨物供給駐新江的部隊，這能節省很多開支和時間。」可見1950之前西北鐵路實際上是不少的，所謂「一寸也無「只是說聯往遠東國內陸的一寸也無罷了，至于假借著信公饞注意賣鍋賣出來的通往蘇聯掠奪礦產的鐵路，實在是多如牛毛。鐵刀部的口徑只不過是糊弄打臉罷了。）而盛為了鞏固自己的地位，懼怕蔣校長清算他投靠蘇聯，甚至一度向斯大林建議推動其所轄土地的「易幟」事宜，圖謀徹底月兌離遠東國成為蘇聯的一個加盟國，喪心病狂于此為甚。
不過現如今，盛所部的最大倚仗——每到戰事不利就可以拉出來幫忙咬人的蘇聯軍隊指望不上了。蘇聯援助隨著斯大林對關外五省用兵的需求和拉攏蔣校長的一紙《東蘇互不勤煩條約》化為了泡影，他能夠指望的，就只有他自己七年來拉起的四萬主力部隊和31年關外五省陷落于日本手中後通過中東路等滿州鐵路和西伯利亞大鐵路輾轉而來投靠的關外義用軍了。
8月4日，何應欽以張少帥舊部沈克、檀自新所部的2個德械師和4個東軍新編師組成的部隊，搭乘100輛bt－7、t－26輕型快速坦克和上千輛卡車從酒泉玉門出發，行軍2日到達哈密，蘇制輕型坦克重視航程的優勢在這400多公里的奔襲中體現出了明顯的優勢——蘇聯因為幅員遼闊土地廣大，對于坦克的航程一直是非常關注的，t－34作為一款中型坦克都能擁有550公里的滿油行程在同期德美坦克來說簡直是逆天的存在，即使是維勒安改良後的4號坦克仍然在續航力上達不到t－34的水平，這與西歐、米國坦克和蘇聯坦克的作戰環境不同是有很大關系的——因此，沈克、檀自新所部的6個師根本不需要在半路的荒漠戈壁中步步為營建立補給點，突進地快速性和突然性遠遠出乎了盛部軍隊的預料。哈密僅僅經過了幾個小時的戰斗、擊斃盛部斐軍2000余人，于眾潰散投降。
被認為不適合裝甲、機械化部隊大規模機動作戰，只適合來去如風的騎兵部隊扮演戰斗主角的荒漠地帶就這樣被突破了。隨後是莫比亞斯集團援助的飛艇群的表演時間——在設德蘭群島作戰後，考慮到歐美敵軍的防空力量的強化，飛艇隊在歐洲戰場已無可作為，只能在擁有絕對制空權的內陸地區用于空運，所以維勒安非常慷慨的把這種戰略運輸力量捐獻了一部分給蔣校長，讓這些老驥伏櫪的大家伙來這片普遍缺乏一切空軍和防空力量的戰場繼續執行「欺負小盆有」的任務。
德國人援助的100條飛艇從玉門出發，把經過鐵路從內陸運來燃油、彈藥、鋼筋等物資以集裝箱裝運，直接運到被佔領後的哈密縣城，在遠東軍隊臨時搶修的飛艇系留場地上直接卸下滿載物資的集裝箱，里面的燃油彈藥軍糧直接被用于部隊補充，而集裝箱則整齊碼好建成了一片臨時基地使用——在集裝箱的妙用都沒有被認識到的時代，集裝箱活動房這種快速建起一片臨時基地的神器自然就更不是一般人可以想象的了。
玉門至哈密四五百公里的路程飛艇隊每天可以往返兩次，日貨運量超過了兩萬噸，僅僅三天，一座前進基地就在哈密被徹底建設了起來，隨後遠東軍隊繼續踏上了西征之路，盛世才多次派出了心月復精銳騎兵以旅為單位，試圖依靠騎兵不依賴補給，善于長途奔襲和長時間迂回潛伏的特點襲擾遠東軍隊後路。但是面對了在每一輛坦克和車輛上都裝備了捷克式機槍的遠東軍隊，那些步槍時代還可以和步兵抗衡的騎兵戰術很快就被掃進了歷史的垃圾堆。盛世才的心月復騎兵前後付出了6000余人的傷亡後徹底崩潰，拒絕再執行單獨襲擾的任務。
仗打到這一步，盛自然也是知道自己的結局了，他試圖虛與委蛇重新投靠蔣校長，但是顯然對方對于他之前投靠蘇聯出賣鍋家的行為已經徹底憤怒了。8月15日，遠東軍隊在經過一周的搶修後完成了哈密的臨時機場，隨後出動了200架作戰飛機協同地面部隊向迪化發起了總攻，經過激戰，盛部傷亡被俘共計損失2萬余人，迪化收復，盛僅攜帶少數心月復騎兵和關外義軍繼續往西逃竄，試圖從伊利進入哈薩克，8月18日，蘇聯軍隊攻陷沈羊後屠城的消息傳來，之前一直以「聯蘇抗日」為口號的關外義軍發生了不穩和嘩變，盛于亂軍之中被殺。20日，沈克僅帶領30輛bt－7坦克滿油後從迪化奔襲伊利，已經失去戰心的亂軍雖有數十倍的人數，但以兵無戰心，傳檄而定。南江喀十等地馬仲英死後所余殘部，亦靠小規模空運部隊千里奔襲，拔除據點的形式解決。
在飛艇大規模空運千里奔襲無防空力量地區的巨大威力體現出來後，9月間蔣校長故技重施，從清海、川西等地集結飛艇入藏，打起迎班蟬九世回返、懲處擅自向英國出賣鍋權土地的達來的旗號，空運3個師的部隊夾擊拉撒、日卡則。3日內擊潰親英的達來所部17000軍隊。9月12日班蟬返回拉撒，遠東軍3個師分駐藏邊與不丹、錫金交界，跨過了英國人單邊劃出的「麥克馬洪線」。
在更南面的土地上，桂軍總司令李宗仁集結60個師的部隊，以薛岳、杜玉明、孫立人的3個集團軍為前導，通過滇緬公路逼近了印度阿薩姆邦和緬甸的克欽邦。遠東軍隊從英國人手中收復被蠶食百年土地的契機，已經迫在眉睫，只待英國在印度的駐軍被調動起來後，就將如猛虎出閘一雪前恥。
當然，這一天很快就會到來了，因為在中東地區，德軍已經于9月初發動了希臘和敘利亞戰役，英軍在中東和印度方向的陸軍預備隊和殖民地軍隊很快就會被這個絞肉機吸干，磨刀霍霍準備撿漏的遠東軍隊很快就可以面對一個空虛地滿是漏洞的東印度地區。