荊州，南陽郡，魯陽縣。
大街上三個中年人亦步亦趨的緊跟在一個年約三十出頭的青年人身旁，青年人不時朝著兩旁的人詢問，看起來，這青年對大街上的事物很是好奇，而在他身旁的三人卻是非常恭敬，有問必答。
這行人不是被人，正是劉琮苦苦尋找的皇帝劉協，身旁那兩位中年人分別是大漢侍中荀彧和他的管家荀貞。另外一位便是荀府身手最好的家丁。
要說他們來到這魯陽縣純屬意外！
自從那日荀貞伙同黃權瞞過許褚將皇帝劉協和荀彧從許昌拐走之後，很快就被許褚察覺，隨後許褚派了五百騎兵一路追擊，為了讓皇帝劉協和荀彧逃月兌，黃權帶著手下錦衣衛拼死阻擋騎兵，讓荀貞趕著馬車一路向東南去找在那里接應的黃忠。
而荀貞也正是這麼做的，只是途中荀彧漸漸蘇醒過來，得知自己被管家和荀貞拐出許昌大為火光。再一問，另一輛馬車上居然躺著當今天子！當即邊讓荀貞停下馬車。隨著劉協慢慢醒來，他也是十分惱火，不過荀貞可以是一片忠心，荀彧也不能過分責怪他。
而身後關羽的部隊和出來追擊的許昌守軍已經戰在一起。荀彧本想立即原路返回許昌，不想劉協突然來了興致連連阻止荀彧，既不回許昌，也不去黃忠營地。而是任馬奔馳，到哪算哪！荀彧是知道皇帝年幼登基，可是數次流落被軍閥們搶來搶去。此次劉協不想回許昌除了是想擺月兌曹操的控制外，更是想趁機體驗下生活。
當然更多的是想躲過曹操與劉琮的大戰，待到兩人分出勝負再出現不遲！這一點荀彧也是十分贊同，如同讓他再回到許昌，自然和曹操很難回到從前，但耳朵是要他就這麼去投奔劉琮，顯然荀彧還沒有做好心理準備！
這一路行來，劉協算是長了不少見識。
田間依稀有不少鄉農，後背竹簍，高高摟起衣袖褲尾，赤腳果臂，趕插收割稻谷。偶爾間，還能望見幾位十四五歲待出嫁的少女，梳一頭碎花小辮，留一簾或偏或正劉海，露出一截女敕白蔥藕小臂，泄出一點霎那風情。
自黃巾之亂以來中原大地生靈涂炭，鮮血隨時都會染滿城池舊牆。這南陽郡由于地處荊州，魯陽百姓地處曹操和劉琮兩大勢力之間，勉強能偷得浮生半日閑，幸運躲過紛紛戰亂。不過亂世之間，能逃過一時，卻逃不過一世。他們不知道相安無事已有幾年的曹操與劉琮即將在這塊土地上展開廝殺！
鄉里小民，望不見未來興衰，觀不到未發生禍患。因是不知明日禍，今日方得悠閑生活。古來幸福，多出于無知。小湖岸邊，開滿各色山茶花，紅似玫瑰；白似梨花；粉黛如嬌顏，偶爾還有幾朵粉色底，白花瓣，淡黃花蕊間雜其間。
一路醒來讓劉協趕出頗多！
進得城來，荀貞便安排荀彧夫人和兩位公子帶著幾個下人住下，自己則陪著皇帝和自家老爺住另外一家客棧。住下之後，劉協閑不住，便要在魯陽城中逛逛，荀彧等人只好寸步不離的陪同。
忽然劉協停下了腳步，不知不覺他們來到一座橋梁前，遠處隱約有悠揚的琴聲傳來。劉協沒有到過江南，這城中有這麼一個地方自然很快就被吸引住了。
原來這條小河中留到城中心時有一個小型的人工湖。湖中有舟，清波蕩漣漪，任船自漂流。
湖岸邊隱約聚集四五人，舞刀弄槍，演習樓船水戰弓射；有些船，橫臥權貴名士，一旁兩三位嬌美侍妾為他捶腿揉背，享受這湖間樂趣。這些人等，都是無須整日辛苦勞作、勉強求得溫飽的中上層人物，也唯有他們，才能靜心享受這些恬靜、無俗世流欲，與天地雜融的良辰美景。
城中有湖，湖中有島，島中有亭，亭中鮮花簇擁，青草相伴。某亭中，四人靠著憑欄一角，圍坐一圈。亭子中間放一圓桌，上置七八盤涼菜，三兩杯薄酒。
這四人，各有特色，單依外形來看，卻是一個頭發花白的老道士，兩個書生和一少女。如果劉琮到此必定人的，這個少女正是幫過他不少忙的白小青。
而那位頭發花白的老道士便是白小青時常提及的師傅左慈！說起這左慈可是有不少趣聞呢。就連魯陽城內的三歲孩童都能說出一二。
原來這左慈精通五經，曉房中術，也懂得佔星術，從星象中預測出漢朝的氣數將盡，國運衰落，天下將要大亂，就感嘆地說︰「在這亂世中，官位高的更難保自身，錢財多的更容易死。所以世間的榮華富貴絕不能貪圖啊！」于是左慈開始學道，對「奇門遁甲」也很精通，能夠驅使鬼神，坐著變出美味佳肴。
左茲在天柱山精修苦煉道術，在一個石洞中得到一部《九丹金液經》學會了使自己變化萬端的方術，闢谷術，法術很多記也記不過來。
東漢末年的曹操听說後，把左慈召了去，關在一個石屋里，派人監視，一年沒給他飯吃，過了一年才把他放出來，見他仍是原來的模樣。曹操認為世上的人沒有不吃飯的道理，左慈竟然一年不吃飯，一定是妖邪的旁門左道，非要殺掉他。
曹操一起殺左慈的念頭，左慈就知道了，就向曹操請求放他一條老命，讓他回家。曹操說︰「為什麼如此急著走呢？」左慈說︰「你要殺我，所以我請求你放我走。」曹操說︰「哪里哪里，我怎麼會殺你呢。既然你有高潔的志向，我就不強留你了。」
曹操為左慈設酒宴餞行，左慈說︰「我就要遠行了，請求和您分杯喝酒。」曹操同意了。當時天氣很冷，酒正在火上浸著，左慈拔下頭上的道簪攪和酒，片刻間道簪都溶在了酒中就像磨墨時墨溶入水中一樣。一開始，曹操見左慈要求喝「分杯酒」，以為是自己先喝半杯然後再給左慈喝自己剩的半杯。
沒想到左慈先用道簪把自己的酒杯劃了一下，酒杯就分成了兩半，兩半中都有酒，相隔著好幾寸。左慈先喝了一半，把另一半杯子給了曹操。曹操不太高興，沒有馬上喝，左慈就向曹操要過來自己都喝了。喝完把杯子往房梁上一扔，杯子在房梁上懸空搖動，像一只鳥將向地上俯沖前的姿勢，要落又不落。
宴席上的客人都抬頭看那酒杯，好半天杯子才落下來，但左慈也不見了。一打听，說左慈已回了他自己的居處，這一來曹操更想殺掉左慈，想試試左慈能不能逃過一死。曹操下令逮捕左慈，左慈鑽進羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原數，果然多出了一只，知道左慈變成了羊。
追捕的人就傳達曹操的意思，說曹操只是想見見左慈，請左慈不要害怕。這時有一只大羊走上前跪著說︰「你們看看我是不是呢？」追捕的人們互相說︰「這個跪著的羊一定就是左慈了！」就想把這羊抓走。但這時所有的羊都跪下說︰「你們看看我是不是呢？」這樣一來追捕的人真弄不清哪只羊是左慈了，只好作罷。後來有知道左慈去處的人密告給曹操，曹操又派人去抓，一抓就抓到了。
其實並不是左慈不能隱遁月兌逃，是故意要給曹操見識一下他的變化之術。于是左慈讓抓他的人綁上投入監獄。典獄官打算拷問左慈，卻發現屋里有個左慈，屋外也有個左慈，不知哪一個是真左慈。曹操知道後更加懷恨，就命令把左慈綁到刑場殺掉。
左慈卻突然在刑場上消失了。于是命令緊閉城門大肆搜捕。有些搜捕者說不認識左慈，官員就訴說左慈一只眼是瞎的，穿著青色葛布衣扎著葛布頭巾，見到這樣的人就抓。不一會兒，全城的人都變成了瞎一只眼穿青葛布衣扎葛巾的人，誰也無法分辨哪個是左慈。曹操就下令擴大搜捕的範圍，只要抓住就殺掉。
後來有人見到了左慈，就殺了獻給曹操，曹操大喜，尸體運到一看，竟是一捆茅草，再到殺左慈的地方找尸體，已經不見了。
後來左慈可能也是覺得老是跟曹操玩，也無趣，便來到了荊州。
可是這荊州是劉表的地盤，劉表是個儒生，他和曹操一樣也認為左慈是個惑亂人心的妖道，打算將他抓住殺掉。劉表帶著兵馬出來炫耀，左慈又表演了一番方術勞軍，讓劉表和部下們心服口服，這才放過左慈。
再後來左慈又雲游到江東，孫策也想殺左慈。孫策有一次想從後面給他一刀。左慈穿著木鞋拿著個竹杖慢慢地走，孫策在後面手持兵器追趕卻總也追不上，這才知道左慈有道術，不敢再殺他。
其實左慈不純粹是表演方術玩弄諸侯，他知道這個亂世需要有人來拯救，便一一前去試探，卻被一一拒絕！