奧黛麗是個黑發藍眸的美人，再有兩個來月就滿18歲。她的父親是個樵夫和獵人，從未結婚，有一天伐木歸來時抱著個嬰兒，聲稱是自己女兒，也就是奧黛麗了。
父女倆相依為命，日子過得不太好。雪上加霜的是，奧黛麗八歲那年，她父親遭遇了鱷魚鄧迪，變成了一頓美餐。從那以後，可憐的奧黛麗就成了孤兒。好在心地善良的伯特利女士收養了她。
伯特利女士也是個可憐的人，丈夫也是遭遇了鱷魚鄧迪，變成了一頓美餐。沒過兩年，女兒又染病身亡。看見和自己女兒差不多大的奧黛麗成了孤兒，就收養了她。
因為幼年的不幸經歷，奧黛麗有些陰郁，雖然是公認的美人，也不乏追求者，卻依然很孤僻，被認為難以交往很不合群。自從幾年前她有了奇怪的能力後，這方面表現地就更明顯了。
現在，認定奧黛麗使用巫術給村莊帶來不幸，憤怒而恐懼的村民們，已經將她的養母，伯特利女士關起來了，等待霍普子爵大人的特使進行審判。奧黛麗本人則下落不明，村民們懷疑她使用巫術將自己隱藏起來了。
邁克和凱娜兒到霍普村時，預定的隊友還沒到，他們就先自己調查了一番。
村長得知他們是受子爵大人雇佣，前來解決此事的冒險者後，尤其是看到了跟牛差不多大武裝到牙齒的豬奔後，對他們很是熱情，積極帶他們見了相關村民，除了伯特利女士。想見她，必須等特使大人到了才行。
村民們對奧黛麗的指控，悲憤而堅定。
「我親眼看見了，就是奧黛麗，她變成巨狼，將我的羊羔殺死，還喝它的血！」牧羊人海德爾神情激憤，語調悲切。
「好好好，您先別激動，能帶我去現場看看嗎。」邁克隨口敷衍。
按海德爾的描述，一周前，奧黛麗給他送去了幾個陶罐，是之前他定做的。第二天，海德爾夫人發現，所有的陶罐上都出現了裂痕，就退給了奧黛麗。然後，事情就開始不對了。晚上，羊圈里就傳出奇怪的聲音，海德爾起來查看，什麼也沒發現。但第二天早上，羊少了一只。
第三天，奧黛麗送來了新陶罐，海德爾夫人收下了。晚上，海德爾請了一個朋友，和他一起看守羊圈。半夜里，羊圈傳來一陣騷動，海德爾和朋友過去查看，看見一個人影，正是奧黛麗。海德爾過去質問她到底在干什麼，可突然她就變成了巨狼，長著血盆大口撲來。海德爾和朋友奮力作戰，可還是被奧黛麗變的巨狼逃掉了。海德爾和朋友才剛查看完羊群，發現少了一只羊羔，又听見屋里傳來一陣尖叫。進門一看，海德爾夫人瑟瑟發抖，奧黛麗拿來的陶罐被踢倒一個，蜘蛛和蜈蚣從里面爬了出來。三人心驚膽顫地過了一夜，等天亮後發現，失蹤羊羔的尸體，就被掛在二樓的房檐下，費了好大勁才弄下來。羊羔的脖子上被咬了兩個深深的洞，血被吸干了。
如果這還不能令人完全確信，那麼曾經自稱奧黛麗男友的面包店老板的兒子小貝克，指控就更為有力了。
「奧黛麗是個巫婆，專吸男人的精血，讓人們虛弱無力，以保持自己的美貌。」小貝克的臉色仍有些蒼白，仿佛大病初愈。「我以前竟然被她迷惑了，如果不是警醒地早，還不知道會出什麼事！」
按小貝克的描述，最近一個來月，時常會有人醒來後，發現自己變的四肢無力，幾乎無法行動。所有出現這種怪病的人，都是青壯年男性，而且發病前一天都與奧黛麗有過接觸。甚至有幾次在夜里，有人親眼看見奧黛麗在某人住宅附近出現，第二天就發現那人生病了。
小貝克因為「不相信自己的女友與這件事有關」，就和幾個朋友一起展開了調查，但一無所獲。
四天前的那個晚上，小貝克呆在自己家，思考怎樣證明奧黛麗的清白。他听見有人敲門，過去一看，是奧黛麗。
「親愛的，為了我，最近你每天從清晨忙到天黑，夜里也不能安心休息，人都瘦了。」奧黛麗深情脈脈地撫模著小貝克的臉頰。
「為了你的清白，這點苦又算得了什麼！」
兩人在房間里聊了一會兒，奧黛麗依偎在小貝克懷中，是那麼的嫵媚動人。
小貝克以為自己的真情終于感動了奧黛麗，但他錯了。當戰斗進行到關鍵環節，奧黛麗跨坐在小貝克身上最後沖刺時，小貝克驚愕地發現，自己的力量正在迅速流失！
小貝克奮力反抗，但本性畢露的奧黛麗咬破他脖子汲取血液，被打倒後，又突然變成巨狼，從窗戶里逃入黑夜。小貝克追之不及，而且鬧出了這個大的動靜，本應在家的父親卻沒有出現，讓他非常擔心。他走到父親房間，發現父親老貝克躺在床上，虛弱地甚至連爬起來都做不到。
第二天一早，小貝克強忍自尊和身心都被玩弄的悲痛，找到了村長，揭露事實真相。村長立刻帶人準備將奧黛麗抓起來，但她已經不知所蹤。于是，村民們只好將不肯交代女兒去向的伯特利女士，給關了起來，等待子爵特使審判。
「我親眼看見，三天前的早上，奧黛麗從老費希爾的屋子里鑽了出來。那時候，我還不知道，已經有了她就是巫婆的確鑿證據，就沒有在意。」村里的樵夫伍德也出來作證，他是奧黛麗父親死後才做的樵夫。
老費希爾是二十多年前被殺死的兩個巫婆之一的丈夫。大家本來是要將他趕走的，但又覺得他可憐，就讓他住在目前已經荒廢的村子外西南方向，靠近沼澤的捕魚作坊里。自那以後，他的精神就有些失常，經常會給空氣說話。除此之外，似乎也沒什麼過于不正常的地方。村民們和他接觸很有限，僅限于每兩三天一次，雜貨店老板會從老費希爾買些他從沼澤里捕到的魚拿來賣，同時賣給他一些日用品和糧食。
「我們從奧黛麗家里找到了詛咒人偶，就在她的枕頭底下。」村長也給兩人開了自己找到的證據。
那是一個用柳枝編成的人偶，還用了一些人和動物的毛發。有幾塊黑斑，好像是凝固的血跡。上面被施加了秘法印記，是個分不清是文字還是圖畫的東西。
「有些村民說，他們親眼看見奧黛麗使用這個詛咒人偶，施展她的詛咒術，令人虛弱無力。那種說法雖然無法證實，但第一次看見奧黛麗拿著這個人偶，的確是在虛弱怪病在村子里出現之後。這一點包括我本人在內，都可以確認。因此，才有人指控奧黛麗是巫婆，我也是在發現人偶之後，才向子爵大人匯報這里情況。」
「我們同時還找到了一些奧黛麗畫的畫，你們可以隨意翻看，但請不要帶走。」
奧黛麗的畫都是用木炭畫的，畫技很不錯，但多數帶有明顯的超現實派和頹廢主義死亡派的風格傾向，讓人感覺很壓抑。伯特利女士的畫像，是不多的寫實畫之一，上面的女士頭發花白，面容慈祥。以奧黛麗自己為主的畫像有三幅︰一副自畫像，畫中的女孩兒陰郁而美麗；另兩幅分別是在傍晚的沼澤和灌木，陰森森地有些可怕，女孩孤身一身，顯得很無助。
還有一些，是很久以前，村民們就看見或听說的。
「那個女巫的觸踫，甚至能讓碗里的水結冰！她還養了只透著妖性黑貓！」
「我曾經看見過，奧黛麗嘴里念著什麼，然後一頭羊就睡著了。」
「奧黛麗姐姐可以讓石子發光。」
……
「凱娜兒，你對此有什麼看法？」隊友們仍然沒有到，兩人就先討論一下。邁克摩斯讓助手發表意見。
「奧黛麗有一定法術能力，這點很明顯。吸人精血變成巨狼，听起來似乎是狼人或某種怪物。」凱娜兒•華生展開推理。
「不錯，雖然從能力上來講，中級法師和德魯伊也可以做到，但他們完全沒有理由做這種事。而且虛弱是某種超自然力或類法術能力帶來的暫時性力量損傷，他們想做的比較困難。」邁克摩斯表示贊同。「問題的關鍵是，奧黛麗與怪物是否同為一個。但最要緊的，卻是檢查小貝克等人，看他們是否也被感染成了狼人。」
「你說得對。不過，奧黛麗是個不幸的人呢，在這種地方，因為會法術而與眾不同，並不是什麼令人高興的事。更何況，她的身世還那麼可憐。」凱娜兒感嘆。森提亞無數人做夢都想擁有那種強到可以自發覺醒的術士天賦，在這個封閉的地方卻成了禍端。
「是啊。」邁克感慨，覺得運氣不錯，希望能夠**手下雙豐收。
狼人大家應該都比較熟悉，有人、狼和狼人三種形態。最危險的是原生狼人，能傳播變狼癥，把正常人也感染成狼人。感染狼人沒有傳染性，危險性較低。
當狼人處于人形態的時候，和正常人區別非常小，沒有非常專業的經驗根本無法分辨。尤其是新近才被感染，還一次狼或狼人也沒有變過的那種，完全沒有任何區別。
因此，雖然兩個福爾摩斯仔細檢查了一番，也還是無法確定，只能請村長暗自查看，究竟誰被咬傷或是抓傷。等到月圓之夜，統統綁起來，看看會不會變狼。
村長心中嘀咕，‘我們這里是鬧巫婆，怎麼你們一來，就搞成狼人了。’但兩人說的有鼻子有眼，而且事態嚴重，他也不敢怠慢。