拜別了童淵之後，呂杰帶著閻行等人先去了一趟無極，因為自己未來的夫人甄姬還在無極，自己還是要去拜別一番的。去了無極後，小甄姬見呂杰要走十分不舍，要隨呂杰一同前往上庸，呂杰正無奈時，張氏將甄姬喝退，告訴呂杰，待呂杰冠禮後，便將甄姬送往上庸，呂杰連連道謝，留給了甄姬一塊令牌，自己帶著閻行等人南下前往上庸了。
經過一月行程，呂杰又再次來到了潁川，這次呂杰打算在此休整幾日，便再次投住在了上次偶遇華佗的村長家中，只不過這些年村長開了一家客棧方便過往行人，呂杰等人便住在了這個客棧之中。
這天呂杰等人在客棧中喝酒，卻見一文人打扮的青年人大聲喝斥道︰「小二，為何不給我安排座位，小爺我沒有錢付嗎？」只見小兒與那名青年糾纏，呂杰問了村長為何不給此人座位，村長言明︰此人是潁川學院的一名學子，已經學成，現在天天來這里喝酒，此人喝酒以後好狂歌，影響了不少客人。呂杰一听是潁川學院的弟子，便來了興趣，叫村長請青年過來喝酒。
青年走到呂杰桌前做了下來，二話不說，便喝了起來，閻行在一旁正要發怒，呂杰制止了閻行，一直等青年喝完。青年喝了一壺酒後，便道︰「小公子，何方人士，看來不是本地人，今日我喝了你的酒水，特此感謝。」呂杰回道︰「在下乃上庸太守文信侯呂望之子，前些年前往北方學藝，現學成歸來，欲回家省親，不知兄台何人，欲去何處。」
青年一听，一拜道︰「在下潁川郭嘉，字奉孝，拜見呂公子，在下剛剛在潁川書院學藝完成，現準備攜帶家小，返回老家。」呂杰一听心中波濤洶涌，陰晴不定道︰郭嘉，郭奉孝，鬼才就是眼前這個人，呂杰再次觀察了這個人，此人衣裳不整，一臉流里流氣，果然和歷史記載相符，鬼才郭嘉一浪子也。呂杰定了定心神道︰「不知郭兄返鄉後，有和打算？」郭嘉言道︰「或許找一私塾教子念書，或許在縣城找一書佐職務。」
呂杰听到，心中暗暗盤算︰郭嘉不是世家大族，還是要靠自己的勞動獲取生活基本所需，自己試試能不能招攬郭嘉。于是呂杰道︰「郭兄既然學藝于潁川書院，必定才高，小弟身邊正缺一文人不知郭兄可否屈就。」只見郭嘉望了呂杰一眼道︰「不知公子有何志向啊。」呂杰一愣，不知郭嘉怎麼會提出這一問題，轉念一想郭嘉可能要考驗自己有沒有野心，于是呂杰說道︰「秦失其鹿，天下逐之，漢失其鹿，我欲分之。」只見郭嘉笑道;「呂公子不愧給許劭評價為身小藏鴻鵠，非池中之物，郭某佩服。」
呂杰听罷，原來許劭的評價還是蠻有用的，突然門外一陣混亂，村長跑來說有一伙山賊又來打劫了，呂杰听後，看了看郭嘉，心中一思，吩咐閻行去將山賊殺光一個不留。
郭嘉听了對呂杰說︰「公子是否太過殘忍。」呂杰望了郭嘉一眼道︰「成大事者不拘小節，賊**民，當殺之，亂世之道，當斷不斷，反受其亂，今日我不殺人，他日不保人不殺我。」說完呂杰心中一陣緊張，自己根據呂氏密卷中的記載做大事者要有野心和心狠手辣才能招攬人才，呂杰見到郭嘉便不加思索用了出來。
只見郭嘉望了望呂杰道︰「既然如此，郭某便跟隨公子好了，希望公子日後給賞些美酒就是了。」呂杰一听，怎麼，這就把郭嘉招來了，這麼容易，呂杰想了一想便道︰「既然如此，請郭兄，房中一聚。」
于是呂杰便和郭嘉回到了自己的房間，經過一夜的談論，呂杰發現郭嘉不愧為當世的鬼才，郭嘉對呂杰表示︰漢朝雖然基本平定了黃巾之亂，但是朝廷威信已經遭到了動搖，現在大將軍何進把持朝政，與宦官內斗激烈，如果何進勝利則天下還有安定希望，如果何進失敗了，恐怕天下要進入亂世了。呂杰對于郭嘉判斷十分贊賞，這和自己知道的歷史基本是一樣的，現在大將軍何進掌握著西苑八校尉，掌握著大漢精銳部隊，地方若有異動，憑借中央軍的實力可以橫掃天下，但是如果何進死了的話，名義上的主心骨便沒有了，何進手下的校尉恐怕會擁兵自重，斂兵自用了，何進雖然才能可能比不上曹操等人，但是在制度下的威望是無人能及的，董卓亂政也是何進死後才發生的事情。
呂杰隨後問計郭嘉，該如何在亂世生存，郭嘉給出了一下幾點建議︰首先呂杰應該返回上庸，暗中積蓄實力，然後再前往洛陽，探听朝廷虛實，若朝廷穩當，則呂杰可以表示誠服，也不失為一代名臣，如果朝廷不穩，自己也可割據一方，以觀天下大勢。呂杰心中思量了一番，自己還不知道歷史是不是會像自己記憶中發展，郭嘉這建議退可守，進可攻，自己還是听從郭嘉建議，盡早回到上庸。
當晚呂杰與郭嘉還探討了一些兵法上的東西，郭嘉無一不通，這讓呂杰驚喜不已，自己終于有識得古代兵陣的謀士了。在潁川又帶了幾日，郭嘉收拾完畢，帶上自己的夫人與呂杰一起前往上庸了。
又經歷了月余的路程呂杰終于看到了久違的上庸城牆，上庸城現在在呂望的治理下已經成了大漢數一數二的城池，城牆依險而建，氣勢宏大，讓呂杰看到了以後的希望。城門口下，呂忠已經帶人等候，見到呂杰的隊伍歸來，呂忠告訴呂杰呂望等人已經在家中等候，希望呂杰趕快回府，呂杰，吩咐呂忠安頓好郭嘉家人，自己帶著閻行與郭嘉前往太守府邸去了。途中郭嘉看著上庸城內的景象，暗暗稱奇，大漢居然還有這樣一郡之地。