時間很快就過了公元191年，這些日子中，各路諸侯都開始了自己的謀算，中華大地上烽煙再起，大漢再次陷入了危機之中。首先是冀州發生了拉開了東漢末年群雄割據的序幕。
自從反董卓盟軍的退卻，袁紹返回渤海，可惜天公不做美，時渤海大旱，袁紹軍中缺少糧食，袁紹坐在主位上言︰「諸位我軍現如此狀況，如何是好。」袁紹謀士審配說︰「主公可率兵進攻冀州，奪取鄴城，冀州兵精糧足，可以為主公成就主公霸業。」屬下郭圖，田豐等人復議。
袁紹在主位上臉露難色說︰「韓馥派人送來軍糧接濟與我等，我等出兵攻取，是不是不合情理。」田豐出列道︰「主公要想成霸業豈能因名聲而畏懼不前，取得冀州，主公可北上奪取幽州，並州，這樣河北就盡歸主公所有了。」袁紹點了點頭說︰「諸位，我欲取冀州，各位有何辦法。」謀士審配說︰「主公可寫信相邀北平太守公孫瓚出兵以平分冀州為誘餌，令公孫瓚出兵，韓馥與公孫瓚對抗時候，我軍出渤海，支取冀州，大事可成。」
袁紹大喜，隨命審配等人去北平勸說公孫瓚出兵，自己命令袁譚鎮守渤海，自己率兵三萬，以顏良文丑為前鋒，田豐為謀士，出兵渤海。不久，公孫瓚同意出兵，出兵進攻韓馥，韓馥忙派大軍抵擋公孫瓚的攻擊與此同時，袁紹率兵殺向了鄴城。
鄴城內韓馥坐在太守府上，像熱鍋上的螞蟻說到︰「諸位，公孫瓚與袁紹同時向我冀州發起攻擊，請問有何良策可以退敵？」韓馥的謀士荀湛說︰「主公，公孫瓚乃北方梟雄，袁紹乃當今英雄，二人齊來，屬下勸主公還是放棄抵抗投效袁紹為好。」
而耿武與劉惠說︰「主公冀州城高兵重，有十余萬帶甲之士卒，何故投降，主公堅守冀州，兩家必因糧草不足而退兵。」荀湛說︰「主公，袁紹是當世英雄，加之公孫瓚乃北方猛虎，我冀州難以抵擋，而且主公乃袁公舊吏，袁紹必不會辜負主公，必優待主公，請主公三思啊。」
正當韓馥猶豫的時候，門外突然來報說︰「義率兵投效了袁紹。」韓馥大驚，忙說︰「待我修書一封給本初兄，我把冀州讓給他了。」韓馥手下文武見韓馥此樣，心中無不鄙視，隨後荀湛將降表帶去給袁紹，而韓馥連夜跑去陳留投奔太守張邈去了。
袁紹如願進入了冀州，在鄴城太守府上，袁紹封賞了有功之人，同時袁紹修書給公孫瓚，說冀州已經平定，讓公孫瓚退出冀州，公孫瓚得知被騙以後，大怒，轉而攻擊袁紹，袁紹忙派出大軍抵抗。
另一方面，自從劉焉父子進入益州後，劉焉便派了張魯等人去攻取漢中，後張魯拿下漢中，劉焉去世，劉璋繼位，張魯不服劉璋，劉璋遂殺其母，張魯反叛劉璋，這樣就拉開了張魯與劉璋十多年的恩怨糾葛，同時張魯知道自己難以抵抗劉璋，便修書上庸與呂望秘密結成同盟。
自此漢中處于張魯統治之下，張魯自稱師君，設祭酒管理屬下領地，不設州官，縣令，以宗教治理漢中，廣收流民，頓時關中不少流民進入漢中，張魯從此割據漢中將近三十年。劉璋得知張魯自立，大怒，率軍攻打，在陽平關雙方激戰，最後劉璋久攻不下，率軍退卻，命大將駐守川中要塞，防張魯南下。
而此時的曹操在濮陽城內修養生息，招兵買馬，積蓄實力，曹操在濮陽收得不少將才和大才，手下包括了荀攸，荀彧，程昱等謀士，夏侯惇，夏侯淵，曹仁，曹純，于禁，李典，典韋等大將，頓時曹操勢力大漲，成為割據中原的一大勢力。
而在西北，董卓的軍隊與馬騰韓遂的聯軍交戰，馬騰與韓遂利用地形與董卓的軍隊進行對抗，雙方交戰各有勝負，後董卓听說關東諸侯已經分崩離析，便讓郭汜帶軍返回，想重新進軍中原。
而在江東，揚州牧劉繇進入建業招兵買馬，廣發拜帖，希望揚州各處太守前往建業共商大事，而揚州各處太守接不奉詔，嚴白虎，王朗等太守皆以身體不適沒有前往，而壽春太守袁術更是不听號令，更要起兵揚言要殺入建業奪取揚州牧，劉繇只好派大將在建業修築城池，防各路不平之太守。
而在荊州，劉表的太守府上，劉表望了望說︰「呂望欲重修《呂氏春秋》諸位怎麼看啊。」蒯良說︰「呂望是借天下人之氣勢，逼迫主公讓他休養生息，我們切不可中計，我們可派人修書呂望示好，同時派人去襄陽探听消息。」蒯通說道︰「主公，我們耽誤之急是派兵平定荊州南部的蠻族叛亂，只有荊南穩定，我們才可計劃圖取荊北。」
劉表看了看文武說︰‘異度二人所言有理，黃祖，你帶兵駐守江夏，不得有誤要東防袁術等人，同時要支援新野，我們荊北就只有新野一個城池了，前往不能讓呂望取得。異度你們二人為謀士，王威為先鋒，張允為護軍，我們起兵去平定蠻族。蔡瑁為水軍都督留守江陵。」各位將領稱︰「諾。」便下去準備了。
劉表看著星空道︰「難道大漢就要完了嗎？我一定要把大漢救于水火之中，黑影，你速去各地掌兵的皇族那里將我的書信送到。」旁邊一位身穿黑衣的武人說︰「遵命主公。」說完劉表便回房了，而星空中代表漢帝的那顆星星忽明忽暗，讓人捉模不透。」
而在襄陽，呂望正在準備重修《呂氏春秋》的事宜，同時呂望命令各部加緊操練，命令法正等人謀劃在《呂氏春秋》重修的大典上多發現可用人才，如能招募便招募，不可便殺掉。當呂杰接到呂望的書信後，自己苦笑了一下︰看來父親已經想要爭霸天下了，不過就憑現在手中的實力，自己真的能勝利嗎？心中不禁升起暗暗的擔憂。