「公使閣下，我請求你，作為大清的盟友和債主，請允許大清的軍隊通過上海。」在上海這個通商口岸呆久了，上海道台胡林翼也會使用一點洋人的切口。
「不列顛對大清懷著真摯的感情，希望它在平叛戰爭中取得勝利。」格萊斯頓應付著，「但上海中立地位不能被破壞。」
在淮南戰場正在僵持的時候,作為「大陸均衡」的信奉者，格萊斯頓認為沒有必要在長江上給清軍開作弊器，所以也就不允許李鴻章的上海聯合艦隊進入長江。
「有些奸猾小人，並不遵守上海的中立。」胡林翼不敢直接指責英國，「太平叛匪的槍炮，是從哪里來的。」
「那是美國人通過杭州運進天京的。」格萊斯頓面無愧色，「而且，不列顛對所有合法貿易持不干涉立場。根據我們兩國在1841年達成的條約，只有鴉片是違法的。」
其實美**火商的一部分貨源，也是來自英國兵工廠。英國因為借貸的原因，直接支持自己債務人的敵人實在說不過去，所以借美國人來保持交戰雙方的裝備平衡。
胡林翼沒有拿到自己想要的東西，兩人不歡而散。
「上海市長什麼也沒有撈到，是嗎？」漢弗萊問。
「漢丕，神聖的外交不要用‘撈’這種銅臭味的字眼。要用爭取了利益。」
「閣下，前幾天你剛剛為不列顛爭取了一個古董花瓶的利益。」
「那是寧波商人贈送的禮物。」
「寧波人。寧波人要求什麼呢？」
「外交保護。寧波，還有浙江其他城市的商人們紛紛把財產轉移到寧波，他們怕太平叛匪佔領寧波後身家不保。所以，他們希望得到不列顛的外交保護，最好能和上海一樣宣布中立。」
「清國在寧波的官員怎麼表示。」
「問伯納。」
伯納德聞言，抽出一卷紙來︰「寧波道台葉銘琛，是一個極端的保守派。他被委任做通商口岸的道台，並非因為他擅長和外國人打交道，恰恰相反，在于他能夠堅決的拒絕一切外國人。」
「看來寧波中立的障礙，在于清廷的官員。」
「公使先生，我們要答應寧波商人的要求嗎？」
「答應什麼？我沒有承諾任何東西。」
「喔，我差點忘了，」漢弗萊提醒，「您今天與普魯士公使俾斯麥將共同享用下午茶，濃的湯勺能立起來的巧克力。時間快到了。」
「你好，年輕人。」雖然只比俾斯麥大七歲，但格萊斯頓已經是名滿歐洲的政治家了，俾斯麥卻仍舊被看做威廉親王的私臣。
兩人共進下午茶，回顧了英格蘭和普魯士自西班牙王位繼承戰爭以來的傳統友誼。俾斯麥反復強調︰普魯士是不列顛最忠誠的打手。
「西班牙，卡洛斯又鬧事了，普魯士對此怎麼看呢？」
格萊斯頓說的，是指西班牙王位問題。
1833年斐迪南七世死後，因無男嗣，由3歲長女伊莎貝拉繼位，稱二世，母後瑪麗婭•克里斯蒂娜攝政。斐迪南七世之弟卡洛斯•瑪麗亞•伊西德羅，即唐•卡洛斯（老）借用禁止女性為王的《撒利克法》爭奪王位，自稱卡洛斯五世。擁護唐•卡洛斯的一派與擁護伊莎貝拉的一派發生了戰爭，史稱卡洛斯戰爭。
卡洛斯戰爭持續七年，1839年8月31日卡洛斯派戰敗，同年簽訂《貝爾加拉協定》，唐•卡洛斯逃往葡萄牙，第一次卡洛斯戰爭結束。
「卡洛斯只是個小人物，西班牙人自己會解決他的。而且，卡洛斯代表的是傳統天主教勢力，是新教的敵人。」
「新教？」德國路德教派和英國國教會根本是兩回事，雖然他們都自稱新教。
「是的，所有的宗教改革派別都應該反對保守天主教。」
「那在您看來，太平天國是新教徒嗎？」格萊斯頓慢慢把話題引向正途。
「他們歪曲了教義，而且典型不尊重自由貿易的精神。」俾斯麥對眼前的對手非常了解，故而投其所好。
「普魯士會尊重自由貿易嗎？」
「在東西普魯士，波美拉尼亞，以及剛剛兼並的萊茵地區，我們都取消了關稅壁壘。」
「但並沒有取消對統治區外的關稅。不列顛的產品進入萊茵，仍舊要負擔巨額關稅。」
「但我們可以模仿上海，將漢堡和美因河沿岸地區設立通商口岸，比如法蘭克福。」
「通商口岸？法蘭克福？」
「是的，美茵河畔法蘭克福，中歐的心髒地帶。當然，鑒于普魯士並不是戰敗國，通商口岸仍舊處于普魯士行政管轄之下，外國人的行為要受到約束。」
「現在的法蘭克福是自由市，並不是普魯士的領土。」格萊斯頓覺得俾斯麥有點得意忘形了。
「細節可以由商務專家們繼續談判，外交官只是把政策定下來。」
「俾斯麥閣下，您的意思是，用法蘭克福和漢堡作為通商口岸，換取不列顛對神聖羅馬帝國王位戰爭不干涉？」
「不，不，早就沒有神聖羅馬帝國了。」俾斯麥沒有落入格萊斯頓的陷阱，「我們只想將新教徒聚集到自己旗幟下，哈布斯堡的權利會得到尊重。」
「傳統的神羅七大選帝侯中，三個大主教和萊茵帕拉丁侯爵被拿破侖摧毀了，普魯士得到了他們的土地，波西米亞王由哈布斯堡兼領，另外還有薩克森公爵。新教對天主教是二比一。哈布斯堡不會滿意的。而且我很懷疑，薩克森是否那麼忠于新教。」
俾斯麥微微一笑，不說話。
「如果哈布斯堡和薩克森不願尊重神聖羅馬帝國的傳統，普魯士就站到了正統的立場上，從而發動戰爭。」
俾斯麥繼續微笑著。
「不過我很懷疑，就人口、軍事傳統、以及外援等方面考慮，普魯士有一點優勢嗎？」
「如果不列顛真的信奉均勢政策，就應該認為普魯士和哈布斯堡勢均力敵。」
「戰場上的事情，還是有軍人來給出答案吧，外交官只談外交，我會把你的建議向國內匯報的。」格萊斯頓的確認為普奧雙方勢均力敵，等殺雙方殺得精疲力盡，不列顛再站出來「調停」好了。