夜色中，72、78軍除機關後勤、重機槍、炮兵單位及預留骨干以外共31000余人躍出臨時工事向北悄悄推進；84軍同樣的主力夜襲15000余人也同時向南對進，伴隨他們是數千從中央軍各部隊中抽調出來的輕機槍、輕迫擊炮組，拉開了5日夜戰的序幕。
這是兩支雜牌軍的游雜部隊，前者由劉湘川軍2個**旅1個新兵師及幾個保安團組成，後者更全由廣西保安團升級而成；論裝備，桂軍是一色進口德國老毛瑟，一戰剩余物資（史實）；而川軍卻連老漢陽造及川造步槍都缺甚多；不過此時無論桂軍還是川軍，沒拿步槍的都拿著大刀片和手榴彈，只是有些川軍拿的還是川造馬尾而非**通用的仿德式長柄手榴彈。
隨著大批**接近，零星的槍聲立即變成密集到分不清暴雨；隨即雙方大炮兵和輕炮兵也以同樣密集的炮彈加入這場激戰。
夜色中，南北兩線沖擊的第一批**將士幾乎無一例外的被密集的日軍輕重機槍火力掃倒，然他們的犧牲也給伴隨川、桂軍沖鋒的中央軍各60迫擊炮分隊指明了方位；隨著一發發迫擊炮精確的擊中缺乏掩護的日軍機槍組，炸的日軍一線直射火力驟然下降，**順勢繼續沖鋒，日軍用步槍、‘甜瓜’及殘存的機槍發揚火力，打的**不斷倒下、飛起；然大批**踩著倒下的戰友繼續前進，擔任掩護的輕迫不斷貼近射擊，將淺近戰壕中日軍暴露的火力點不斷炸飛；終于在付出數千傷亡之後，南北**相繼沖入草就的日軍陣地中，雙方短兵相接再次展開廝殺。
就在日軍開始調動增援西面戰斗時，東面兩側**也拼湊部分部隊發起的夜襲。南側是之前傷亡較輕的楊森20軍和龐炳勛40軍等1萬多人；北側是孫連仲30、42軍等近萬人；隨後張自忠率領59、77軍各一部萬余人；關麟征率52、75軍各一部萬余人在更東面陸續也發起了夜襲。
缺乏整體協調本是**的軟肋，但此時卻意外成為迷惑日軍的手段！面對如此混亂的夜間進攻，多田駿和岡村寧次都無法理解，反而以為是**詭計，雙雙遲疑不決不敢投入主力反撲。
于是，整條戰線變得愈加混亂起來。部分勇猛或走運的**沖入日軍陣中不斷引起局部爭奪，而負責東段的岡村寧次下令穩守，導致雙方大部分部隊在黑暗中展開對射；遠距離上日軍重炮佔優，中距離上**迫擊炮佔優，近距離上雙方輕炮、步機槍、手榴彈更是打的如火如荼，優劣局面不斷轉化。
中段南面，龐炳勛40軍裝備的仿日制擲彈筒（史實）在黑暗中給日軍帶來意想不到的混亂，就在一線日軍不斷報告遭到己方誤擊、不少日軍擲彈筒組暫停發射的混亂之中，**乘勢突入日軍前沿，迫使日軍各聯隊屢屢投入預備隊反擊；可惜**實力不強，龐炳勛和楊森也沒有拼命的打算，十數次局部突破都先後被反了出來。中段北面**進攻兵力最少，不巧又正對日軍戰車部隊宿營抵御，孫連仲部一發起進攻，一線日軍步兵就在數十輛戰車掩護下硬踫硬發起沖擊，即使在黑暗中、雙方火器不斷迸發的閃光也給戰車兵指明了目標，戰車火炮和車載機槍依仗裝甲掩護對西北軍的沖鋒形成巨大壓制，大批久經戰火的老兵在接近戰車試圖爆破途中徒勞的犧牲；而裝死這一招已被敵軍普遍認知，日軍戰車行動極為謹慎，只在步兵掩護下時走時停、緩慢推進；不過這樣一來也使西北軍得以且戰且退、繼續牽制當面之日軍。
東段，日軍部署的多是前幾日損失慘重的聯隊，但夾雜其中的工兵聯隊卻用地雷陣給日軍提供了額外的保障，加上日軍有較充足的時間構築工事，仿**式樣的陣地讓正牌**的夜攻遭遇嚴重的挫折；大批中央軍和西北軍的步槍兵、擲彈兵一頭沖進跟日軍打仗難得一見的雷場被炸的七零八落，勇敢的士兵用生命開闢的通道緊跟著就被日軍重機槍交叉火力封鎖；**的60迫擊炮班雖然不斷帖近點射，屢屢直接擊中黑暗中不斷噴吐火射的地點，但土木結構的頂蓋防住了絕大部分迫擊炮彈的爆炸，持續的重機槍火力造成一****死傷，迫使關麟征和張自忠先後下令停止進攻。但**的各種迫擊炮依舊在不斷發射，前沿不行就打縱深；而日軍縱深是各個師團的輜重聯隊、野戰醫院等非戰斗單位，雖有令分散掩蔽，但大量物資和器材哪里能夠做到？于是在**的炮彈雨轟擊之下不斷起火甚至爆炸，熊熊大火引來更多的炮彈，最終甚至引來**的轟炸機給日軍下了一場難得的炸彈雨；而日軍用野炮和重炮的還擊卻因為**迫擊炮普遍分散部署而效果寥寥。
西段的戰斗最為慘烈，雖然日軍無時間構築堅固工事，但目標如此明顯導致多田駿在此部署新銳重兵，川軍和桂軍雖然先後沖入日軍不算嚴密的前沿、給日軍制造了一些傷亡和混亂，但隨後就遭遇日軍主力的大舉反撲，4萬**不多時就被連數量都佔優勢的日軍打的敗退下來。南面王陵基、張再等軍師長都是老行伍還能控制著部隊且戰且退；而北面84軍劉任、劉建常卻是兩個‘書生’（長期在軍校任職），一遭打擊188師頓時失控（歷史上武漢會戰中廣濟作戰時的史實），連帶凌壓西189師也受到牽連垮了下來，很快撤退變成潰退。北面跑的掉而南面就慘了，不少川軍忘記要向東南或西南走才能從浮橋上撤退，而是盲目的一路南逃，結果陷在沭河和沂河交匯處才想起來前無退路，而兩河上的浮橋因為日軍迅速逼近而被迫炸毀了。江蘇保安團掌握的數十條小船趕緊進入沂河運送川軍官兵撤退，但船少人多來回一波後日軍裝甲車和騎兵混編的搜索隊就殺到**面前，川軍用殘存的手雷炸毀2輛裝甲車後抵抗就告崩潰，會水的跳進沭河或沂河逃跑，不會水的盲從跟著跳下河從此難覓蹤影。
半夜時分，就在最後一批**月兌離戰斗後不久，為挽回面子，白崇禧從主力7、48軍中抽調的部分精銳、沿著84軍失敗的路線再次發起夜襲，這一波反而打的日軍措手不及；連被白連哄帶騙投入戰斗的楊森和何知重部也順利殺入日軍陣中，乘著大部分日軍昏昏欲睡連炸帶砍掃倒一批日本兵。不過這一次**都學‘乖’了，得手後立即撤退，還在撤退路上給日軍留下不少木制地雷，把追殺出來的大隊日軍炸了回去。
後半夜，雙方只余炮兵還是相互炮擊，槍聲慢慢沉寂下來。
6日的黎明早早來臨，中日兩軍都是哈欠連天。
不過該打的仗還是要打，日軍在夜間修理保養了大部分裝甲車輛重振戰車兵團戰力，換上岡村的新銳部隊協同再次發起進攻。
不過沂河邊的黔軍在夜間的戰斗中不是損失了就是在天亮前撤走了，導致日軍的炮彈和炸彈空炸一回，又因為遭遇無處不在的、漏網的地雷，導致日軍拖拖拉拉到上午10時余才推進到隴海路沂河邊；此時沂河大橋當然早被炸沉數段掉進河里，連兩側的臨時浮橋也只剩下殘骸。
沂河雖然不深，但即使在雨季來臨前也有上百米寬，無法涉水的日軍只能停滯不前，雙方就此隔河陷入僵持；只有零星的炮擊和空中的局部戰斗還在維系的戰爭的進行。
和前線的平靜、徐州的忙亂相比，武漢已經‘熱血沸騰’！
「委員長指揮無能再敗一場」、「**連戰連敗已損失三十萬」等消息已經傳遍武漢三鎮，國民參政會乃至國府各部門里的倒蔣聲音越來越響，急的擁蔣派乃至廣大中間派都心急如焚。
「子文一早去哪里了？知不知道快天下大亂了？」原本約好在孔祥熙公館踫頭的官邸派臨時聚會因宋子文遲遲不到而無法正式開始。
「算了，不等他了；現在已經火燒眉毛了，怎麼辦？怎麼辦？」
「議什麼議？不睬他們就可以了，難道他們還敢明刀明槍造反不成？」
「不能這麼說，現在都快眾口鑠金了，再不想想辦法應對我們就成孤家寡人了。」
「何況委員長這樣一個敗仗接一個敗仗打下去，局勢危也！」
「其實推薦子安負責指揮戰事對我們還是很有利的，是嗎？夫人？」
「介石不會同意的。」
听見大姐這麼說，宋美齡也唯有繼續嘆氣，抬頭看見宋子文急匆匆推門進來就問到︰「子文哪里去的？」
「昨晚收到子安電報，讓我把他存在我這里的一份兵器制造技術資料轉交給兵工署俞署長，需要緊急準備、火速投產。」
「什麼新武器？」宋靄齡隨口問。
「破甲拳。」