以正在激戰的曼德勒為中心，廣泛的搜索分隊被派遣出去；但顯然，失蹤的那部分日軍可能已經上路幾個小時了，黑暗中一時半刻也難以查找。為謹慎起見，駐守布德林、耶烏、昔卜、孟蘭等地的盟軍也紛紛派出搜索隊反向搜尋。
這時，電訊處的雲雁跟幾個英軍婦女輔助隊的突然跑來，「我們找到了！」
「你找到什麼了？」
「你們正在找的那支失蹤的日軍啊？你看，我們以曼德勒為中心用有線線路打電話，一個一個打過去，就問到了。」
「夫人，請問你們問到什麼了？」史迪威驚訝的詢問。
「那支日軍，已經裝扮成**一個團，正在大路上向孟蘭進發，現在離孟蘭大約還有15公里。」
「確實麼？你們怎麼知道他們裝扮成**？」
「他們只能裝扮成**，因為美國人、英國人、甚至印度人都是白種人（不要驚訝，我沒說錯。）；而這里是緬甸，一整支外**隊裝扮成緬甸當地人是無法做到的，何況也不存在全部由緬甸人組成的盟軍，只有英緬軍，其中也有不少英國人……你看，我這里有盟軍全部部隊調動表，沒有任何一個**步兵團正走在曼德勒至孟蘭的道路上。」
「有理！」我一聲令下，趙子立立即去部署作戰。
「夫人真了不起！」
雲雁得意洋洋的笑︰「現在不說我是隨軍家屬了吧！」
「你听見了？」史迪威這下尷尬了。
「哼！」說完她趾高氣揚的走了，還留下一句話︰「別忘記給我頒個勛章！還有我的朋友們。」
「我保證，一定給你們頒勛章！」
「約瑟夫，你看，孟蘭處于南桑、東枝、孟蘭三角地區的北角，正好是東枝方向我軍的主補給點，一旦遭襲，哪怕不失守僅僅暫時失去補給效能，也會對該方向，甚至南桑方向我軍的作戰帶來極大影響。寺內的確老奸巨滑！」
「我還以為日軍會襲擊達西北部呢。」
「那里至少聚集著十萬**，區區一個聯隊日軍去是找死。」
「呵呵，心月復之患解決了，讓我們把主攻目標解決吧！」
「沒問題，我保證他們活不過半天！」
兩個多小時後，第一個好消息傳來，原來氣急敗壞的孫立人集中全師輕重迫擊炮轟開一條血路，乘著日軍不備，第112團剩下的千多人一聲吶喊、不顧一切的沖過機場跑道將日軍的防線切斷，接下來又血拼了一場、最終以新38師為主的盟軍終于攻佔曼德勒機場，並且日軍同樣沒有破壞主跑道，相信只需幾小時修復塔台設施，盟軍的大型機即可恢復使用。不過事後才知道，為消滅這區區一千多鬼子，僅**就傷亡三千多人，實在打的太爛。而且包括新22師全部在內盟軍二萬多人殺進曼德勒城里後還在到處激戰，抬出來的傷兵已經超過三千，實在使人喪氣。
第二個到的確是好消息，確證日軍的確是化裝成一團不斷改變番號的**、以急行軍速度奔向**另一主要補給點孟蘭北部後，由第87軍王育瑛副軍長指揮新23師主力和暫32師一部在幾營英緬軍協同下埋伏在大路兩側，等日軍踏進伏擊圈，幾千條槍對準大路上那支裝扮成**的日軍齊放，打的毫無遮攔的日軍瞬間就損失大半，隨後日軍第32聯隊2500余人來不及展開主要火力、就被埋伏在道路兩旁的盟軍沖上去打的全軍覆沒；按英軍傳統，假扮已方軍人的敵軍是享受不到戰俘待遇而要當成間諜處理的，于是在英軍軍官的強烈要求下，戰斗後活下來的一百多個鬼子也被盟軍一一擊斃。
接下來的消息大惡，由第54軍為主的土木系防線雖被打的節節後撤還在堅持；而第10軍方面卻出了大漏子，原因是掩護第10軍南翼並不斷給第10軍補充的第94軍居然疏忽大意，被日軍組織一支快速部隊以損失幾十輛戰車的代價沖破側翼掩護陣地，隨後日軍又乘亂擊破第10軍北後側陣地，幾支**部隊連續被打垮潰退。雖然負責那方面作戰的羅卓英及時投入預備隊反擊、乘機讓後續部隊完成部署後續防御、暫時阻止了日軍的進一步推進，但第10軍終究被日軍合圍在**大軍以西外側的淺近地帶。
幸好半夜時分薛岳處傳來好消息，從南面迂回進攻的第74軍在王耀武指揮下一舉突入第69師團陣地，周志道和張靈甫兩師聯手猛攻，一場短暫而慘烈的拼殺過後，第69師團剩下4000余人基本上不復存在（不含包圍圈外的那一半）。略微休整後，第74軍再次發力沖入第33軍直屬隊防御區，打的缺乏近戰戰力的日軍軍直屬隊潰不成軍，隨著日軍的大炮一一熄火，強攻第18和第56師團**主力集團也乘勢發力、迅速突破日軍最後的防線；戰至凌晨3時余，被圍日軍被逐漸分割開來，一些小股的被消滅，剩下幾個大股也岌岌可危，而離他們最近的援軍還在十多里開外，顯然是趕不上了。
也許是知道來不及解圍了，已經投入近10個師團的日軍解圍部隊最後一擊居然是沖著被圍的第10軍去的，十多萬日軍從四面八方不顧一切猛攻已經只剩一半人的第10軍，這一變化使一心準備防守的羅卓英措不及防，只能任憑日軍改變方向圍攻第10軍。而第10軍再能打防御戰也禁不起這種級別的強攻，憑借極為堅固而精巧的野戰工事居然還奮力抵抗了一個多小時，終于戰斗力最弱的第190師土崩瓦解了，就剩方先覺自己帶出來的預10師和周慶祥指揮的第3師加起來才幾千人、背靠背被壓縮在方圓不足一里的狹小地域內奄奄一息。天亮時，預10師陣地終于被幾倍優勢的日軍沖破，部隊被打的所剩無幾，師長孫明瑾戰死沙場（歷史上孫師長是當年年底常德會戰中犧牲的。）；隨後連軍直屬隊區域也被敵多路擊破，迫使代理軍長的方先覺只能逃到還在堅持的第3師陣地避難。
仗打到這個份上，雙方的指揮官們都已經無法改變什麼了，哪怕日軍掌握大部分制空權，也只能去轟炸**後方，也無法改變雙方到處都打的短兵相接這一事實，只能任憑一線將士們繼續血拼。
也許是天意如此。
上午7時，由于鐘軍長負傷，以副軍長身份代行職權的陳明仁終于率領第71軍殺入第18師團核心陣地，打響全面侵華第一槍的牟田口廉（盧溝橋事變時任支那駐屯軍**步兵旅團第一聯隊聯隊長）在混戰中被第87師將士擊斃；就在**掃蕩第18師團殘余時，第74軍方面再傳好消息，余程萬師突入第33軍軍部全滅殘敵，不過本多政村已經搶先一步、自殺身亡了。就在盟軍歡聲雷動時，居然傳來第10軍殘部投降的消息。
‘我靠！這群混蛋，歷史上第10軍衡陽投降居然換到這里來了？不能啊？現在的局勢和那時截然不同，單單我軍這幾個月就抓了大批日軍俘虜，也不乏將官，導致日軍對**中高級戰俘也很優待，交換高級軍官俘虜也是可以預期的，被俘和投降這個回來之後差別大了去了，沒理由啊？’
莫名其妙的我百思不得其解、只能在薛岳報告殲滅第33軍最後一支被圍的部隊第56師團後，草草收拾殘局、匆匆下令東部**相互掩護著後撤，主力與敵月兌離接觸。由于西部**的巨大威脅，日軍也不敢投入主力繼續進攻，同樣放棄了繼續主力戰，回去添傷口了。
幾周後通過多方消息終于查明，原來是第3師師長周慶祥等人利用方先覺等軍師將領都在第3師師部的機會、逼迫方等人所為。（歷史上衡陽投降細節有多種版本，真相已淹沒在歷史長河當中，本人取上述一種，望諒。）
天亮以後，越來越多的盟軍殺進曼德勒，一直打到中午時候，在付出大量傷亡之後，終于打的日本傘兵和部分增援的輕步兵只剩下幾百殘余，久留米旅團長重傷之余懇請航空隊轟炸，結果是百架日軍轟炸機光臨曼德勒市中心，200多噸炸彈劇烈爆炸，幾百被圍的日軍和圍攻的上千盟軍、還有不少當地老百姓一起死在一場可怕的大火當中。
第二次短暫而激烈的緬中大戰就這麼匆匆結束。盟軍不但取得了殲滅日軍一個整軍、擊斃軍司令官等近十萬戰果（當然加了宣傳需要的粉飾），還將佔領區又向南推進了數十里；不過和前次相比，日軍也可以吹噓完整的消滅**一個整軍並俘虜軍、師長多人；公布的第10軍將領以下好幾千人的俘虜隊伍照片和宣傳短片使正在武漢趾高氣揚享受‘萬邦來朝’的委員長大丟臉面。