花果山，孫悟空此時正同一眾妖王飲酒作樂。這次上天，不但沒有當上官，還得了一個弼馬溫的名聲，真是得不償失。而且此次反出天庭，天庭一定不會就這樣放過自己。
孫悟空看著這些妖王，不由的想起了自己的六位兄弟，現在也不知在何方。孫悟空反下天之後，曾經去找過他們，但是卻個個都不在自己的洞府，也不知到何處去了。還有大哥，這都十多年了，出門游歷竟然還沒有回去，也不知道什麼時候可以再見到大哥。
這時，一只小猴端著酒壇走了過來道︰「大王，喝酒，那天庭有眼無珠，竟然給大王封了個弼馬溫，真是瞎了眼了，依我看，大王要當就當個齊天大聖，這才符合大王您的身份。」
「齊天大聖，齊天大聖何解啊，」孫悟空問道。
那小猴道︰「大王，齊天之意，便是與天齊壽，與天地一般大小，便是齊天之意。」
孫悟空听了小猴之話，心中便涌起無數豪情道︰「好，俺來孫從今之後，便叫齊天大聖了。」
卻說在那凌霄寶殿之上，玉帝早朝時，只見那武德星君對玉帝說道︰「啟奏玉帝，新任弼馬溫孫悟空，因嫌官小，竟然反下天去了，臣下監管不嚴，還請陛下降罪。」
而這時，正好南天門守將前來稟報，說︰「啟奏玉帝，那弼馬溫不知何故，竟然打下南天門去了，臣本以為是陛下的旨意，但是等了半天也沒等來陛下的聖旨，因此臣前來稟報玉帝陛下。」
玉帝好似才听到般，說道︰「什麼，那孫悟空竟然敢違反天規，私自下界，如果不予嚴懲，那天庭的威嚴何在啊，不知那位神將願意下界，擒拿妖猴啊。」
天庭眾臣互相看了看，誰也沒有說話，他們可是知道這事的內幕，誰插手都討不了好，所以齊齊都沉默了。
玉帝看著這情況，也明白用截教眾人是沒指望了，于是對著托塔天王李靖投去一個眼神，示意該到他出場了。
托塔天王李靖看到玉帝示意，李靖只得從仙班中走出來，在一眾仙神詫異的眼神中，硬著頭皮道︰「啟奏陛下，微臣願請旨下界，捉拿妖猴。」
玉帝看到李靖出來了，也是松了一口氣，隨即下令道︰「嗯，李天王既然有此雄心，那朕便封你為降魔大元帥，封哪 三太子為三壇海會大神，率領天兵十萬，即日起兵，一同下界擒拿妖猴，不得違抗。」
哪 與他父親李靖向來不和，但此時聖旨之下，卻也不敢公然違抗，眼見眾仙神都盯著自己，卻也不得不出來領旨，只是其中的不願意水都看的出來。
「是，哪 領命。」哪 咬牙說道。
說完之後便與李靖一同出了凌霄寶殿，前去點了十萬天兵，一同出了南天門，直撲花果山而去。
等到了花果山，李靖便看到了花果山上的那面寫著「齊天大聖」的大旗，心中頓時充滿了佩服和恐懼，佩服他竟然有此勇氣，恐懼的是自己要與此人為敵。但是現在是箭在弦上，不得不發了。當下便令巨靈神為先鋒，率領天兵三萬，前去討伐孫悟空。
這巨靈神也是一個明白人，這里面的事情也明白的很，雖然不知道也知道猴子的背景，但是那猴子乃是太乙金仙境界的人物，哪里是自己一個金仙能對付的，所以哪里肯願意把孫悟空給得罪死了，來到水簾洞前，上前喊道︰「孫悟空何在，我奉托塔天王之命討伐你來了。」
片刻之後，水簾洞走出來一位頭頂鳳翅紫金冠、嵌金定心帽，身穿鎖子黃金甲，手持如意金箍棒，腳履藕絲布雲靴，全身都是黃金色絨毛的猴子，渾身散發這沖天的霸氣，正是那美猴王孫悟空了。
只見那孫悟空用狂妄的眼神掃過巨靈神，眼底閃過一絲不屑，說道︰「你不是俺老孫對手，回去告訴玉帝，俺老孫神通無數，手段亦是無窮，但卻是為何叫俺老孫替其養馬，你看見這大旗了沒，只要玉帝答應我這面旗幟上的名號，我就不動刀兵，如若不然，俺老孫便打上那凌霄寶殿，讓他的天帝都做不得。」
這巨靈神現在是完全嚇傻了，見過狂妄的，沒見過這麼狂妄的，竟然敢打出齊天的名號來，現在自己是奉了自家大帥的軍令的，這打又打不過，上去也是白搭，可是這不打就是抗命，那可是死罪。巨靈神衡量半響，還是覺得戰死沙場有面子一點，所以當下便將全身法力運用到宣花斧上，一斧便向孫悟空劈去。
孫悟空眼見巨靈神的宣花斧劈來，不慌不忙的抬起金箍棒，輕輕的用手一揮，正中那斧柄，瞬時間只見那精金所鑄造的斧柄如豆腐般的碎裂開來，而那斧頭卻是繼續向著遠處飛去，直到飛出百里之地，才停了下來，將那方圓幾里的一切都化為了虛無。
巨靈神呆呆的看著手里的斧柄，仿佛嚇呆了一般，好久才回過神來，便听到孫悟空道︰「你不是俺老孫對手，去換個人來。」
巨靈神向孫悟空報了抱拳，什麼話也沒說，只是眼神中充滿了感激，帶著那三萬天兵退了回去。而孫悟空也是轉身，走進了那水簾洞中。
托塔天王李靖座統中軍，看到巨靈神如此快就敗下陣來，也是一陣陣惱火，便道︰「這廝挫吾大軍士氣，推出去斬了。」
而旁邊的哪 看出巨靈神只有金仙修為，就敢向孫悟空出手，也是佩服他的勇氣，再說，哪 最喜歡跟李靖唱反調，見李靖要斬了巨靈神，當下便閃身而出道︰「且慢，大帥息怒，此戰錯不在巨靈神，那妖猴乃是太乙金仙，巨靈神不過金仙修為。又如何是那妖猴的對手，還請大帥恕巨靈神之罪，便由我去會會那妖猴。」
那李靖听到哪 之言，便也就赦免了巨靈神。
片刻之後，哪吒便又點齊三萬人馬，身穿北海玄鐵鎧，手拿火尖槍，項戴乾坤圈，腳踩風火輪，來到水簾洞前，喊道︰「天庭叛臣孫悟空何在，吾奉昊天大帝之命前來討伐于你，還不速速出來。」
不一會，孫悟空便拿著金箍棒走了出來，走到哪 面前道︰「你是那家小孩，實力倒是不弱，但是還不是俺老孫對手。」
哪 道︰「吾乃是三壇海會大神，哪 ，打不打得過，那也得打過才知道。」說完便顯出三頭六臂之相，每筆都拿著武器，斬妖劍，砍妖刀，縛妖索，降魔杵，紅繡球，火尖槍，對著孫悟空撲去。
孫悟空面對哪 也是不敢大意，畢竟哪吒也是太乙金仙，當下便也使出了神通，與哪吒對攻起來，這二人都是太乙金仙強者，且一上來俱是使用了神通，一時間花果山上全都是乒乒乓乓的武器踫撞之聲，不一會，便見那哪吒招架不住了。
果然，又打了一會，便見哪吒被孫悟空一棒打在了肩膀之上，從空中掉了下來，而後，猴子過來說道︰「你是個好對手，只是你的身體不如我，不然誰勝誰負還很難說。」
哪 站起神來說︰「敗了就是敗了，我輸的心服口服。」說完也再遲疑，駕著仙雲便向遠處飛去，那三萬天兵看到哪吒走了，也是連忙跟著飛走了。