經歷了上次的事件之後，月夜和奈葉迎來了一段平靜的生活。
不久之後日本全國的連續假期來到了人們的生活中，假期期間翠屋把營業的任務交給了店員來做，而空閑下來的高町一家則是和月村一家還有艾麗莎這個小尾巴來到了海鳴市周邊的一個溫泉旅館進行為期兩天的短暫旅行。
因為平時沒有什麼出來玩的機會，奈葉在這時顯得十分激動，一路上就像小鳥一樣嘰嘰喳喳說個不停，此時她在月夜的建議下暫時忘掉了魔法的事，所以才能變得這麼開心，而在奈葉身旁的三個loli也是愉快地和她聊著天，車里的氣氛顯得十分溫馨。
等眾人來到溫泉旅館之後，活潑的奈葉第一個沖下了車子，然後她大大地伸了一個懶腰，隨後對著跟著下來的月夜說道︰「姐姐，這里的空氣真的好新鮮呢，而且氣溫也不像城里面那麼高，讓人感覺真是舒服。」
月夜輕輕一笑，然後說道︰「你會感覺涼快是很正常的，因為這附近有一條不小的河流，在這種有水的地方一般都是很涼爽的。」
鈴鹿這時也加入了談話︰「真的嗎？原來這附近還有一條小河啊，等明天的時候咱們一起去看看吧，也許到時候還能抓上幾條魚烤著吃呢。」
艾麗莎走過來有些驚訝地看著鈴鹿說道︰「鈴鹿，你居然說出了我心中的想法，可是一向文靜的你為什麼突然會提出這樣的提議呢？」
鈴鹿微微一笑，然後一臉憧憬地說道︰「因為月夜曾經和我說過她很會烤魚呢，所以我听到有一條小河就自然會想到要去烤魚啦。」
「同意！同意！奈葉要吃姐姐做的烤魚！」奈葉听到鈴鹿的話立刻開心地叫了起來。
月夜看了一眼艾麗莎，發現對方也是一臉期待的表情，于是她略微無奈地笑道︰「真是拿你們沒辦法，即然這樣明天我只好小露一手了。」
「好啊！好啊！可以吃到姐姐做的烤魚了！」奈葉又開心地叫了起來。
此時桃子等人一臉欣慰地看著幾個熱鬧的小孩子，他們會進行這次旅行就是想讓孩子們放松一下，現在看來這個目的已經很好地達到了。
既然來到了溫泉旅館，那麼第一個關鍵詞自然就是溫泉了。也因為這樣眾人一收拾好行李便打算去泡溫泉，不過月夜卻趁著奈葉幾人不注意提著尤諾的尾巴偷偷溜了出來。
「喂，你不去泡溫泉提著我出來干什麼？」
等兩人來到旅館外面之後，尤諾立刻掙月兌了月夜的「魔爪」，然後擺出一副十分不滿的樣子說道，他剛才可是差點就混進女澡堂了。
月夜沒有理會尤諾的問題，而是自顧自地對他說道︰「尤諾，麻煩你用一下探測魔法，這方面你做的要比我出色，在來這里的時候我總是能感覺到一股淡淡的魔力波動，咱們最好確認一下，以免到時候發生以外。」月夜現在其實完全在胡編，只不過她根據模糊的記憶猜測出了菲特很可能就在附近，所以才會提出這種要求。
尤諾听到月夜的話表情也變得鄭重起來，他知道這種時候容不得自己馬虎，不然很可能會發生極為嚴重的後果。
「area_search（廣域搜索）.」
尤諾呼出一口濁氣，然後調動起體內的魔力，開始細心地探查起周圍的魔力波動。不久之後，尤諾突然表情一動，然後他睜開眼對著月夜說道︰「雖然沒有探測到大型魔力波動，但是我發現在周圍的一些地方都多多少少留著些魔力殘余，那是擁有魔力的人到某個地方後留下的痕跡。」
不愧是尤諾，的確可以算得上是輔助魔導士中的天才，居然連魔力殘余都能感覺出來。
月夜在心中暗贊一聲，然後對著尤諾說道︰「即然這樣，那麼麻煩你帶我去一下那里，看看那里有沒有什麼線索。」
嗚……那麼這樣我混進女澡堂的計劃……算了，這種時候還是正事要緊。
尤諾在心中悲鳴一聲，然後對著月夜說道︰「那麼你跟好我，我帶你去發現魔力殘余的地方。」說完，尤諾率先向茂密的樹叢中跑去。而月夜也用魔力增加了自己的速度後跟了上去。
「到了，就是這里。」尤諾在跑了一段路後突然停了下來。
月夜也隨後停了下來，她閉上眼楮感覺了一下周圍的環境，發現的確是能感覺到一些魔力殘余，然後她略微思考了一下，便調動起體內的魔力，緩緩地飛上了一棵大樹，這時她苦練魔法技巧得到的一個附屬技能，那就是在不啟動魔導器的情況下使用威力有所減弱的魔法，這樣做可以避免讓敵人察覺到自己的魔力波動。
等月夜飄上大樹後，她眼楮突然一亮，隨後月夜伸手在一片茂密的枝葉中模索了幾下，最終拿到了幾根金色的發絲。
就是她不會錯了，菲特一定也來了這里。
月夜在得到答案後便飄下了大樹，然後對著尤諾說道︰「好了，我們走吧，那個擁有魔力的家伙一定已經離開了。」
尤諾听到月夜的話，再次閉上眼探測了一下周圍，發現的確是找不到其他的魔力殘余，于是便說道︰「恩，看來的確是這樣的，那麼我們回去吧。」
月夜輕輕點點頭，然後在心中感慨道︰「不愧是菲特呢，你的隱藏技巧居然已經達到了可以蒙混過尤諾的程度，真的很期待和你的踫面呢。」
隨後「毫無收獲」的兩人便一前一後踏上了返回旅館的路途。
而此時在某個樹木叢生的角落，一個長著獸耳的少女也在勸說著另一個金發女孩︰「菲特，難得來一次有溫泉的地方，你就好好放松一下好了。」
「溫泉嗎……好像的確可以放松一下，那麼這樣好了，艾爾芙你先去泡溫泉，等你泡完了我再去，這樣可以減小被人發現的可能。」
「嗚……本來還想和菲特一起洗的說……可是你都這麼說了，我就先一個人去了。」
「如果你真的那麼想一起洗的話，回海鳴市的家里就可以。」
「菲特！你對我真的太好了！」
「恩，你先去吧，我在這里等著。」女孩的語氣中多出了一分羞澀的感覺。
「好了，那麼我先走了。」
……
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