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「嗚—嗚—嗚—嗚—嗚—嗚————」悲鳴從雙手插肩，身影灰藍的納茲口中吐出，對交通工具的反應一如既往的差，登車就跟是地獄快鐵一樣，催人命，白色的物質好像又從嘴中露出。
「這家伙好煩••••••」撈撈耳朵，就這麼一聲，然後••••••
！
另外三人一貓一狗都選擇性地沒有看見，將目光移向別處，任由納茲從座位上掉落走廊，臉上一鼓一鼓的，貌似受不了沖擊就快要吐了。
果然這個大叔是個危險人物。這樣的念頭從露西心中升起，估計過不了多久，她會對這個觀念再次升級。
火車鳴笛，在一處站點停下，露西去買了餐食上車，眾人坐著吃飯，當然，納茲沒份，還昏著，值得一提的是，布魯，明明是一只狗，卻在啃蘿卜••••••這是什麼宇宙生物，伊麗莎白那一級別是不！
「話說回來，艾露莎小姐用的是什麼魔法啊？」吃著三明治，覺得時機到了的露西，問出了這個自己好奇良久的問題。
「大家都是同伴，叫我艾露莎就行了。」緋發女騎士，優雅地舞動叉具，在最愛的草莓蛋糕上速動，話說，這東西車站有的賣麼••••••
坐在露西旁邊的哈比對露西開口了，」艾露莎的魔法很漂亮哦，會滿天飆血的，是敵人的血哦。」
「那個能叫漂亮麼••••••」露西對此表示反駁無力。
「嘛~~所謂血腥浪漫嘛~~最近挺流行的不是麼~」大叔在一旁吐槽，不過沒有人理會他。
「我倒是覺得格雷的魔法很漂亮。」再勺一口蛋糕放入嘴中細細品嘗，女騎士也就只有在這一方面時會表現出女性該有的一面啊。公會里的人無數次這般感嘆評價過。
一臉酷樣，實質是在發呆的格雷回過神來，「是麼？」右手成拳，放在五指張開的左手上，冰霜圖案的藍白魔法陣出現，伴隨著絲絲寒氣，一個小號的公會紋章出現在格雷的掌心，「是冰的魔法。」將紋章丟向了一旁的露西，惹出一陣驚嘆。
「怪不得你與納茲的關系這麼差，冰和火，相性是最差呢。」
「是這麼回事麼？我都沒有察覺到。」其實女騎士在某些方面有些呆。
「你沒有發覺過麼？」
「吶吶，那大叔的魔法是什麼，之前听麗莎娜說起來，很想很強的樣子，不過就是不告訴我，說要親眼見到才有壓迫力。」見識了格雷的魔法，顯然對被成為強力的大叔的魔法興味更濃。
「嗯？大叔我的魔法麼？」大叔表示自己中槍。
「我的魔法的話，確實在火車內是無法完全展示呢。不過只是用第二階段的預熱還是沒問題的。」說著將雙手伸出，兩個黑色的盔甲魔法陣同時出現，下一刻，雷光和風矢出現在掌中。
「哦哦哦，風和雷的魔法麼！？」表示第一次見到能夠使用兩種不同屬性魔法的人。
「不是哦，謝爾的魔法是能夠將蘊藏在空氣大地海洋中的魔力吸取過來，並加以轉換為各種屬性魔力的魔法，叫做武裝魔法，除了風和雷之外，納茲的火，格雷的冰，還有土的屬性也能夠使用，最重要的是，能夠覆蓋全身，不僅僅局限于四肢。」吃完最後一口蛋糕，女騎士解答道。
「誒！？雖然不是很明白，但是听上去好像很強的樣子。」捂嘴，從來沒有听過這麼玄的魔法，能夠從自然中抽取魔力為自己而戰。
「啊，事實上我也不是很明白，這魔法是謝爾自創的，不進行學習是沒有其他魔法可以參考的。」
露西頓時黑線一頭落地，在心中吐槽︰原來你自己也不知道啊。
「愛！這就是艾露莎。」終于啃完魚的哈比舉手對露西說道。
「你能听見我內心的說話聲麼！？貓！」露西覺得某只貓神了。
「對了，艾露莎，差不多該說說了吧，到底是什麼事件啊，說是黑暗公會。」
將目光從窗外風景移回來，酷男表情的格雷問起女騎士。
「啊，我當時所听見的是關于lullaby，一群人好像在策劃著什麼，不過當時沒有太在意，當注意起來回去那個酒吧時，人已經不在了，所以才回來問問謝爾知不知道。」看向大叔，如伸手黨一般坐收成果。
「嗨~嗨~說明是吧。嗯——lullaby的意思是搖籃曲，怎麼說呢，本身不過是數百年前就存在的一個黑魔法‘咒殺’道具，擁有將听到其聲音的持續人剝奪生命力，摧毀生命的能力。後來被杰爾夫改造之後，成為了活著的魔法，外貌為一個刻有三眼骷髏頭的枯笛，能夠巨大化成為人型，也就是所謂的惡魔了，並且具有更加恐怖的能力，如果使用死之魔法的話，能夠進行大範圍地生命毀滅打擊，毀滅生物所持有的生命力和靈魂，上古遺留的負面魔法產物，擁有它的人，幾乎可以抹消敵對方的實力差，即使是聖十大魔導級別的魔導士，在這樣極速剝奪生命力的情況下，也會很快喪命的。說實話，只要魔力充沛的話，像瑪古諾里亞大小的城市，只需要半小時就能夠毀滅。不過我記得這家伙是可以從大地中直接吸收生命力轉化為魔力的。」
用嚴肅的語氣說完了這一段話，然後話風一轉，改為輕佻，「嘛~~將事跡簡化的話，應該就是這個樣子了，如果沒有猜錯的話，艾露莎所听到的lullaby就是這個，相當危險的魔法啊。啊拉拉~~不知道這件事情的後發會變成什麼樣子啊，大叔我有點期待起來了。」
「誒！！？這麼嚴重的事情麼，不，話說太危險了吧這個，我能回去嗎？」把布魯抱地死死地，聲音驚恐。雖然她在听到三眼骷髏枯笛時就知道lullaby是什麼魔法，不過听見了那段毀滅生命的能力和範圍時，還是忍不住悚然。
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庫洛巴拉鎮的公會會長聯盟例行會議會場
「馬卡洛夫會長，馬卡洛夫會長，麗莎娜小姐發來的信件。」魔法鳥飛入，向一個人坐在一張餐桌上的會長飛去。
「嗨，謝了。」臉色有紅，明顯酒氣上來的會長接過，並開啟了魔法影像留言。
碧綠的魔法陣展開，一身白衣侍者服的麗莎娜，帶著甜美笑容出現。
「爺爺，例行會辛苦了。」面帶有些牽強的笑容，影像發出聲響。
不知何時，周圍開始聚集起一眾公會會長，都開始看起魔法影像，露出相的決不再少數，而馬卡洛夫也面帶急促笑容在炫耀著，」怎麼樣？這就是我們公會的招牌女郎，很靚吧！」雖然不想說啊，這話給大太妹听見，會長你會被干掉的••••••
「其實，有件不知道是好還是壞的事情發生了••••••」
「hou~~是好是壞的，會發生什麼呢。」一听這話，笑容就垮下了，眉頭皺在一起。
「那個啊，艾露莎和格雷還有納茲組成一個小隊，現在已經在出行中了••••••」
听到這里，會長開始身體顫動，外帶雙眼翻白。
「不過，這些的話，我覺得還是沒有什麼問題，就是•••那個•••大叔也一起陪著他們出行了•••••••••」話到這里時，信從會長手中飄落，而原本拿信的那只手，使勁捂著心髒，病發了••••••
「嗚——嗚——嗚——嗚——」
「阿拉嘛~~」像個老女乃女乃一樣，將手拂在臉上。這是人妖會長，青色天馬的波布。
「擔心的事情徹底成為現實了，還外加了一個聖十級別的大戰力謝爾，這應該不是毀滅一個城鎮的程度了吧。來人啊，叫一個醫生過來！馬卡洛夫會長心髒病發了！」手放在嘴邊，擴音大喊著。這個打扮很野性的人是四頭獵犬的會長，高德曼。
拜托了•••謝爾•••一定要拉住他們啊••••••不，只要你不出手就什麼都沒問題了，拜托了••••••會長如此在心中祈禱著。