所有人都在餐廳集合，水戶刑事開始詢問大家問題，「關于前千鶴小姐死的事情，我有些問題要問你們。首先，城元先生，你好像跟千鶴小姐正在辦理離婚手續吧？」城元英彥並不否認，「是的，現在只剩下贍養費的問題了。」水戶道，「下一個是宮部先生，听說你要跟千鶴小姐解約，是嗎？」宮部耕太手里拿著毛巾，「啊，這可不是我的原因，是因為贊助商要換人。」
水戶警官道，「原來如此！下面我要問問大家，千鶴小姐的死亡時間大約是下午的一點半到兩點半之間。請大家告訴我，你們當時在哪里，干什麼。」城元道，「這是什麼意思啊？好像在調查不在場證明。」宮部擦汗，「難道千鶴小姐是……」水戶道，「從現場的情況來說，他殺的可能性最高。」城元吃驚，「啊，怎麼會？」水戶道，「听說城元先生和宮部先生去釣魚了。」宮部站起來，「對，對的。早上十點從旅館出發，下午四點才回來。我一直都在湖上。」水戶警官問道，「城元先生也一樣嗎？」
城元道，「哎，不是，我忘記了帶便當，12點回來了，在旅館大廳跟毛利先生一起吃了飯，一點半之後離開的。」水戶警官道，「那時候你有沒有看到千鶴小姐？」城元道，「我回來之後，馬上去看她。但是我敲門沒反應，我就返回了大廳。」水戶道，「在城元先生回來時，宮部先生不就是一個人嗎？」宮部汗，「雖然這樣……但是我一直在湖邊吃午餐啊！」水戶繼續，「那就是說當時你沒有不在場證明了。有森先生和阿忍小姐呢？」有森道，「我們和千水、新莊小姐、蘭小姐、柯南他們一起去高原了。」阿忍道，「城元先生走後不久，我們就出發了。」
小雅道，「到達高原的時候，大概是11點。」靜楊道，「然後我們一直待在高原，大約6點鐘我們就下山了。」小雅道，「回到旅館的時間，大約是7點鐘。」水戶警官道，「好像有森先生一個人留在了山上，對嗎？」有森道，「是因為巴士的引擎壞了。」水戶道，「那麼千水先生，你去接他了，對吧！當時他在高原嗎？」阿忍道，「那是當然了。」千鈞道，「的確是在的，雖然人不在巴士上。」小蘭道，「我也去了，絕對沒錯。」
水戶警官問道，「美奈穗和穗奈美小姐，你們呢？」下笠姐妹握著彼此的手，「上午我們剛要打掃，就看見城元先生回來了。」「他跟毛利先生一起吃午飯，給他們送茶時，我們去過大廳。」「在一點半左右，我們送走了城元先生。」「四點之前，我們一直和毛利先生一起看電視。」「接下來是為大家準備晚飯，直到大家回來一起在廚房里。」她們說話都是同時的，彼此的連語也很快，連切東西擦眼楮都是同時的，所有動作也一樣，默契程度比新莊姐妹要好很多，因為她們從小就是一起長大的。
水戶道，「那打掃時，千鶴小姐的房間……」下笠姐妹道，「因為她叫我們不要打掃了，所以我們沒有接近那里。」水戶道，「毛利先生，你一直在旅館吧？」毛利道，「是的，我一直在大廳看電視。除了12點半城元先生說上去看看，上過樓外，我一直沒見過任何人上樓。」千鈞道，「也就是說犯人應該是從緊急出口上去的。」水戶道，「緊急出口的情況怎麼樣？」有森道，「緊急出口在走廊的盡頭，在里面可以隨便出去。但是在外面沒有鑰匙，就不能進來了。」
宮部站起來叫道，「那犯人就應該是旅館里面的人吧？」毛利道，「不，因為鑰匙在我這里。」宮部道，「這不是很清楚了嗎？能夠這樣做的犯人只有她們了。」宮部指向了下笠姐妹，下笠姐妹大驚，「我們什麼也沒做。」千鈞道，「拜托，你有點腦子好不好？不是說過了嗎？從一點半到4點，她們一直都和毛利叔叔看電視，對吧，大叔？」小五郎道，「一點都不錯。我還向她們兩個講解了洋子小姐的過人魅力。」宮部大叫，「那犯人就是你們三個了！你們三個是同伙的話，就可以為對方做不在場證明了。」
毛利這個氣，「你胡說什麼？」宮部縮了，「反正沒有鑰匙的我不是犯人。」千鈞道，「不，即使沒有鑰匙，也有辦法從緊急出口進來。」水戶警官道，「一點都不錯。例如，城元先生，12點半你去看千鶴小姐的時候，可能從里面打開了緊急出口的門，然後放上一些阻礙物，讓它不能關死。然後一點半以去湖邊為借口，從緊急出口回到旅館，殺害了千鶴小姐。」城元叫道，「怎麼可能？」柯南佩服，「這個水戶警官蠻厲害的，的確有這種可能。」千鈞道，「同樣的道理，宮部先生，你也可能成為城元先生的幫凶。」
宮部不滿，「你在說什麼啊，少年？」千鈞道，「你剛才不也這樣說毛利叔叔和下笠姐妹嗎？我不過是以彼之道還施彼身罷了！」宮部語塞，「這個……」下笠姐妹向千鈞投去感激目光，千鈞大為歡喜，靜楊嘆氣，「他又來了！」小雅道，「永遠幫美女說話。」宮部看向水戶，「刑事先生……」水戶道，「千水老弟說的很有道理，你可能跟城元一起回來，然後先藏起來。再利用城元打開的緊急出口，進入旅館殺了千鶴小姐。」城元急了，「這麼推理也太過分了！」
有森道，「你這是把他們當犯人了啊！」水戶道，「那個……這個只是一種推測。」宮部指著有森和阿忍，「你們兩個又怎麼樣呢？」有森道，「你這是什麼意思啊？我在幫你說話啊！」宮部擦汗，「有鑰匙的只有你們兩個吧？你們下山後不就可以……」子門忍很生氣，「你不要亂說了！」宮部又指著千鈞，「昨天晚上，你還因為這個女廚師跟千鶴小姐吵架了呢！你最有殺人動機了！」
千鈞跳腳，「我最有殺人動機？你有沒有搞錯啊！我們只是一般的口角而已，犯得著殺人嗎？還有，我今天一直在高原上，晚上才回來的。我可是有不在場證明的。」阿忍道，「就是啊！宮部先生，你這樣做太過分了！」靜楊道，「就像一個瘋狗一樣。」小雅補充，「胡亂攀誣撕咬。」柯南汗，「喂喂……」宮部干笑，「不過也是有這種可能的，對吧，警官先生？」水戶警官鄙視他，「很遺憾，宮部先生，他們幾個都是不可能的。」宮部叫道，「警官先生，你不能只懷疑我們啊！為什麼他們就不可能呢？」
水戶警官道，「從高原和湖邊返回旅館，都要經過森林里的一座施工大橋。我剛才已經派助手問過森林里的工人了，回旅館的只有城元先生的車。也就是說，有犯罪可能的是城元英彥、宮部耕太，下笠美奈穗和穗奈美，還有毛利先生。」被點到名字的人，都有些不自然。毛利叫道，「喂喂，怎麼，我也是嗎？」水戶很篤定，「是的，毛利先生，你也同樣有嫌疑。」
千鈞和柯南私聊，千鈞道，「水戶刑事說的沒錯，這個警官很厲害啊！」柯南也有同感，「感覺比白鳥、橫溝他們幾位警官還要高上一籌。但是一定另有原因。」千鈞疑惑，「什麼原因？我回來晚了，沒去看現場。」柯南道，「例如，停掉的冷氣。還有，留在千鶴身上的白色粉末，那到底是什麼呢？」千鈞道，「白色粉末啊，會不會是毒品？」柯南搖頭，「怎麼可能呢？等等，難道是……」
柯南跑了出來，千鈞只好跟上來。二人來到了旅館樓頂，這里非常平坦寬敞，四周圍欄的燈都是打開的。柯南道，「簡直就是一個飛翔物的跑道啊！」千鈞道，「這很自然啊，因為有森先生是滑翔愛好者啊！喂喂，你不會在懷疑有森或者阿忍吧？」柯南道，「少說廢話，先查看一下，看看有沒有什麼痕跡。」二人就沿著樓頂的圍欄找起來，柯南發現有一塊護欄弄花了，留下了明顯的痕跡。
柯南和千鈞又來到了儲物室，柯南道，「你趕快把門打開，我們進去看看。」千鈞道，「喂喂，你不會讓我破門吧？」柯南道，「少來，我知道你一定有辦法安全地把門打開。」千鈞頭疼，「你真當我是神仙啊！等我一下，我去把鑰匙偷來！」千鈞離去一會兒，順利地偷到了鑰匙，打開了倉庫門。其實千鈞還有別的辦法，但他不敢在柯南面前表現的太妖孽，會讓柯南起疑心的。進入了倉庫，果然找到了柯南想象的東西。
查看完後，千鈞急忙去歸還鑰匙。柯南假傳毛利的旨意，讓助手警官甲去儲物室查看一下。水戶刑事依然在盤問毛利、下笠姐妹、城元、宮部五個人，「請你們把一整天的具體活動詳細地告訴我。」毛利火大，「你知道我是……」柯南射出了麻醉針，小五郎倒下，「又犯困了！」千鈞急忙扶住讓他坐在椅子上。水戶警官奇怪，「毛利先生，你怎麼了？」千鈞道，「不要急，水戶警官。這是沉睡小五郎推理的開始。」下笠姐妹和新莊姐妹一起點頭，小蘭道，「對對，我爸爸就是沉睡的小五郎。」
水戶這才明白，「什麼？原來你就是傳聞的名偵探……我還以為是重名的人呢！」柯南躲在後面，沉睡的小五郎道，「接下來的事情就包在我身上了。」水戶吃驚，「難道你已經知道誰是犯人了？」毛利道，「是的，我已經知道了犯人和犯人所用的手法。」水戶納悶，「手法？」毛利道，「犯人是用飛翼，把不可能變成可能的魔法之翼。是的，犯人就是你，有森光行先生！」所有人都大吃一驚，一起看向有森。千鈞也有些驚訝，「不會吧，犯人又是下笠姐妹的主顧啊！」
有森冒汗，「你……你說什麼啊？我和小蘭他們一直在高原上啊！」子門忍道，「是啊，有森先生不可能是犯人。」靜楊道，「就是啊，除了晚一點出來，晚一些回去，沒什麼太奇怪的地方啊！」小雅道，「還有開了一輛巴士，顯得有些多余。但應該沒什麼問題啊！那輛巴士一直停在高原上。」毛利道，「所以我說有森先生有魔法之翼啊！」水戶道，「魔法之翼指的是……」門打開了，助手警官甲和一位警員搬著一樣東西進來。
水戶警官道，「這是什麼？」毛利道，「那就是魔法之翼。」助手警官甲道，「這是在儲物室發現的。」助手警官乙打開觀看，「這是簡易的滑翔機啊！」水戶吃驚，「什麼？」助手警官甲道，「而且我發現死者的頸部有陽台上擦花的痕跡。」水戶的反應是一等一，「明白了。有森先生利用滑翔機，從高原飛回旅館，然後從上面吊著繩子爬到千鶴小姐的房間，再利用滑翔機返回高原。」有森辯解，「這種事情不可能的。」小雅道，「是啊，有森先生離開我們去拿便當，只有四五分鐘的時間。」
子門忍道，「就算是用滑翔機，來回也要15分鐘左右。」靜楊道，「而且從旅館再飛回山上的高原，風向不對，需要的時間就更長了，這不太可能吧！」水戶皺眉，「這……毛利先生……」毛利道，「確實，大家說的沒錯。但是要殺害千鶴小姐，只要四五分鐘就夠了，在千鶴小姐身邊的話。」
城元道，「你在說什麼啊？千鶴她一直留在旅館啊！」水戶道，「對了，還有巴士！」毛利贊賞，「沒錯，在出發之前，有森先生跟阿忍小姐說去鎖門，另開一輛車跟大家集合。有森來到千鶴小姐的房間，用電擊槍什麼的把她弄昏。然後把她和滑翔機都裝上巴士。」
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