目暮警官先命令警官甲乙丙分成幾組到附近打探消息，自己親自帶高木、佐藤進入會場後台，詢問經紀人山先生關于美奈美一些問題。山是個青年男子，戴著茶色眼鏡，明確告訴目暮警官，美奈美為了尋找永野椎菜是獨自離開會場的。柯南又將綁架的經過大致講述一遍，偵探團七嘴八舌描述綁匪的大致樣貌，「那個歹徒背影有些像毛利叔叔，戴了毛線帽，圍著圍巾，還戴著太陽眼鏡，有一頭散亂的長發，留有很多胡子。」柯南懷疑，這些可能都是偽裝，「而且歹徒至少有2個人。」
佐藤問柯南怎麼知道的，柯南解釋，外面歹徒甲將高山推入車後，自己卻坐到副駕駛位上了，也就是說還有一個歹徒乙開車。目暮警官明白了，之後綁匪就將電話打到這里來。可是目暮更奇怪，一般綁匪綁架人質後，通常會威脅當事人不要報警，「可惡！歹徒到底是什麼用意呢？一般人是不會通知警察的……」高木警官認為可能是歹徒對自己非常有信心，佐藤道，「或者從一開始他們就沒有打算放回人質。」
千鈞笑道，「不用著急，我已經給交通課打電話了，由美他們應該很快就能查到柯南看到那輛車的下落。」監控警官報告，來電話了。目暮鄭重點頭，下令馬上啟動逆向追蹤。然後讓傻瓜接線員去接電話，「你不要緊張，不要說刺激歹徒的話，他提什麼要求你都盡量答應下來，讓他們確保人質安全，記得要盡量拖延時間。」接線員接過電話後，只說了2句，就急忙告訴目暮，「歹徒說要跟警方負責人直接通話。」
大家都是一愣，目暮警官上前拿過話筒，下令打開揚聲器，讓大家都听到。目暮先表明了身份，對方用奇怪的聲音說話，「目暮警官，你好。勞駕搜查一課的目暮警官親自出馬，我真的感到非常榮幸啊！」目暮警官詢問人質下落，歹徒說二人很安全，現在都睡著了。目暮警官問對方到底想要什麼，「要錢或者是……」「錢？我對那種東西沒興趣。我就是大家所說的戀物狂。只要是女人的東西，我什麼都想要。比如說剛才那個女人落在店里的手提包。」
大家都看到柯南背著一個棕色的手提包，是高山美奈美的。目暮警官忽悠對方，「我知道了，我馬上派一個手下給你送過去，你把人給我放了。」對方哈哈大笑，「你少尋我開心了，你也太小看我了，你想派個高手過來將我當場抓住吧！小鬼，讓那些小鬼拿過來吧！」目暮警官大驚失色，「小鬼？難道說是……」「沒錯，就是跟高山美奈美吃飯的5個小鬼，他們應該在你那里吧！」目暮擦汗，「可是……」
「沒有時間讓你們猶豫不決了，我手上可是握著兩名人質，就算其中一個離開人世，對我來說都沒有影響。但是要死一個大明星的話，目暮警官你恐怕就有麻煩了吧！哈哈，聰明的話就趕快將那個手提包給我拿過來，讓那5個小鬼一起過來。」目暮警官大怒，「不行，無論如何，我都不能讓孩子們面臨這種危機。很抱歉，你這個要求我不能接受。」歹徒也怒了，「這樣啊，那就沒辦法了，只好將two－mix變成one－mix了。是先干掉這個男的，還是先干掉那個美女呢？目暮警官，你來選擇吧！然後我們再談談下面該怎麼辦？」
目暮警官大急，「等一等，你別亂來！」柯南上前大聲道，「有意思，求之不得，我們正在等待這一刻。」偵探團也一致同意，「柯南說的沒錯，美奈美姐姐被綁架了，我們不能袖手旁觀的。我們願意試試看。」佐藤大急，「喂喂，你們幾個不要瞎胡鬧！」歹徒听到了，「好吧，那就這麼說定了。十分鐘後你們趕到九段下車站，到出口的公用電話那里，我再打電話過去。要是有人慢了的話，可別怪我殺人不留情了。」歹徒說完掛斷了電話。
這時，一個警官從外面進來報告，交通課已經查過了，柯南他們看到的那輛車是被盜的贓車。目暮警官點頭表示知道了，問負責監控電話的警官。那位警官說，「對方是用手機打來的，應該是在移動的車上，大概位置在杯戶一帶，查不準確切的位置。」目暮警官點頭表示知道了，佐藤警官認為這個犯人明顯認識目暮警官，說話還用變聲器，最好查一下最近的案卷。目暮也覺得有道理，「這麼說來，我可能審訊過他。立即跟警署聯絡，看看我最近負責的案件，把那些還沒有落網的嫌犯都過濾一遍。」高木答應一聲，下去辦理。
文良帶著黑閃推門進來。千鈞大喜，讓經紀人拿過高山的一些衣物，給黑閃嗅。千鈞見黑閃已經確認氣味，轉身對山先生道，「請你將高山小姐的住所和最近常去的地方馬上告訴我，這樣我們可以節約很多時間。」山先生猶豫一下，點頭答應了。佐藤警官也提議，「既然知道歹徒在杯戶一帶，車型我們大致也知道，馬上聯系交通課設置障礙排查可疑車輛，說不定能當場抓到他們。」目暮警官決定雙管齊下，「佐藤，你馬上聯系由美，盡快去查。千鈞、文良你們帶著黑閃去追蹤，這次情況緊急，我破例準許你們可以在緊要關頭動用實彈。」三人點頭，分頭離開行動。
目暮警官走到柯南跟前，「柯南，你要答應我，絕對不可以做危險的舉動。記得，你認為有危險的時候，馬上帶大家跑開，我們就在你們後面。」柯南鄭重點頭，表示知道了。目暮不放心，又叮囑其他4人幾句。負責人弱弱問，「現場演唱會怎麼辦啊？」目暮火大，「馬上中止！」柯南道，「沒那個必要，演唱會開始前我們一定會將他們救出來的。你們等著吧！」
外面響著雷聲，演唱會的工作人員開始讓觀眾們入場尋找自己的座位，小蘭等人看見柯南他們從後面跑出來，當然也看到千鈞、文良帶著黑閃出去，接著又是目暮他們一堆警官出動。大家都認為案情果然非常嚴重，一定是綁架或者丟了什麼重要的東西，小雅擔心，「希望不會下雨，如果下雨的話，雨水會沖淡氣味，黑閃就找不到東西了。」
偵探團很快趕到九段阪車站出口，柯南接起公用電話，歹徒讓偵探團搭乘新宿線列車，到山手線13號月台電話那里，15分鐘後再聯絡。柯南故意耍奸，「糟了，我們沒錢了！」歹徒沒好氣道，「沒錢跟警察借！」元太疑惑，「我們明明還有錢。」柯南暗罵笨蛋，又道，「我剛才不小心把包包掉到水溝里了，沒關系吧？」歹徒乙大驚，「那卷帶子沒事吧？」歹徒甲大怒，「你是豬啊，那卷帶子如果壞掉不是正好嗎？你到底有沒有搞清楚，我們到底是干什麼的！」歹徒乙一愣，「說的也是啊！」
柯南微笑，果然歹徒的目標是那卷磁帶，他們也知道警察在後面跟著。歹徒甲吩咐柯南必須在15分鐘內趕到，就掛斷電話。歹徒甲，叫做宮原悟史，非常機警冷酷。歹徒乙身體稍胖，忍不住詢問，「為什麼一定要小鬼送？那些警察還在後面跟著呢！」宮原冷笑，「就算我不讓他們跟著，他們還是會跟來。而且那些小鬼，一共有5個，警方只要一不注意就有機可乘了。」
列車上，柯南听著磁帶錄音，一邊在本子上記錄歌詞。歹徒的目的是錄音帶，柯南听了好幾次都沒有發現什麼怪聲，那麼只有一個可能，就是歌詞的某個地方，有他們擔心泄露出去的關鍵。歌曲的名字叫做《livingdaylights》，歌詞是這樣寫的，「livingdaylights，疾奔而逝激烈的1996，livingdaylights，疾奔而來燦爛的1997。唯有不願失去的東西，卻在凝視下穿越時空消逝。不願讓不安與哀愁束縛，隨著愛的步伐忠于自我。countdown的鐘聲即將響起，重整心情開始奔馳。瞧，現在也有，一聲兩聲，仿佛不合時節的煙火一般。某人在某處宣告這是開始的聲音。livingdaylights，繼續維持無可替代的夢，無論何處。livingdaylights，繼續維持永無止境的愛，直到永遠。」
列車邊上，一位警官向目暮報告，歹徒的車子在堤向津河的大堤上被佐藤和由美她們找到了，但里面是空的，沒有任何東西留下。目暮頭疼，「可惡，他們換車了。天氣不好，可能要下雨，千鈞他們那里估計也不行了。接下來唯一的希望就在這幾個孩子身上了。」隨後，偵探團按照歹徒的指示，來回跑了很多地方，都累得坐在地上走不動了。步美道，「從開始就在山手線上繞來繞去。」光彥懷疑歹徒是拿他們尋開心。柯南搖頭，「不，歹徒是在等待機會，也就是我們幾個離開警方視線的機會。」
隨後，柯南再次接到電話，歹徒讓步美拿著磁帶過去。柯南皺眉，「我去不行嗎？」「不行，3分鐘後我們再聯絡，在不引起警方注意的情況下，你們把帶子拿到廁所里面交換一下，別被發現。」廁所里，柯南坐在馬桶上有些發愁，孩子們問到底要誰去。柯南問大家當時在電台里播放這卷磁帶前，高山和永野有沒有說什麼其他的話？孩子們說沒有，「不過，是他們經過一座寺廟時突然有靈感創作的。」光彥還記得寺廟叫做升圓寺。
柯南立即想起來，去年除夕的時候，升圓寺發生了一起謀殺案件。千鈞曾經告訴過柯南，當時有個男子遭到一名持槍的神經病攻擊，爭執中開槍走火，那個精神病人就死了。沒有目擊證人，當時這個男子去自首，警方調查後也沒發現什麼問題，就判定那人是正當防衛了。當時負責這個案子的就是目暮警官。柯南眼楮一亮，原來如此，終于明白他們為什麼非要這個練習帶不可了。
光彥驚叫沒時間了，步美也道，「必須快去……」柯南笑道，「我有個更好的辦法！」5人商量好後，馬上行動。歹徒打電話來讓柯南按照指示行動，用這個計策甩掉警察。在列車即將離站關閉車門時，偵探團突然一起跑上去，警察們和突然摔倒的步美落在後面，沒趕上列車。警官甲扶起倒地的步美，目暮拿出對講機詢問。還好，總算佐藤警官和另外2名警官及時從另外的車門沖上了列車。佐藤突然大急，「不好了，目暮警官，孩子們將手提包從窗戶扔下去了。」目暮惱怒，「果然使出這招來了，還好，我們也有準備。孩子們的任務結束了，佐藤，你們去保護幾個孩子。我們去那個落包的地方。」
原來，目暮警官偷著在包里放了跟蹤器。步美不見了，警官甲疑惑，「剛才那個穿紅色外套的小女孩跑到哪里了？」胖胖的警官乙道，「也許害怕，自己回家了吧！」外面終于下起雨來了，目暮警官他們發現落在雨地里的手提包一直沒人去拿。列車上，佐藤警官等人抓住了在車上亂跑的其他4個孩子。佐藤抓住了文乃，年紀較大的警官揪住了光彥和元太，年輕的警官將柯南抓起來，柯南大怒，「！」然後急忙捂住嘴巴。佐藤一愣，這分明是個女孩的聲音。
穿著紅色外套的步美跑到一個公用電話旁，接起電話。歹徒在電話里確認她身邊沒有警察跟蹤後，就讓她趕到自己所在的地方。步美大聲答應著，「我會照做的。」抬起頭來，小紅帽下卻是柯南露出狐狸般的笑容。車站外，目暮警官他們才搞清楚，步美和柯南利用了步美身穿的紅色外套調換了身份，「怎麼會這樣呢？」同時，千鈞和文良看著天空不斷落下的雨滴，也束手無策了，黑閃已經無法繼續追蹤了。千鈞抬起腕表，低聲呼叫了柯南。
偵探團開始向目暮警官解釋掉包的原因。光彥道，「歹徒的目的是那卷練習帶。」元太道，「他們要步美躲開警察的跟蹤，把錄音帶交給他。」步美道，「所以柯南才代替的。」目暮警官火大，「為什麼沒有提前告訴我們？」光彥解釋，「因為只有讓歹徒誤以為計劃成功，他們才會掉以輕心疏以防範。」文乃道，「所以柯南說掉包的事情千萬不能被發現。」
目暮皺眉，「可是如果找不到歹徒在哪里，柯南也會有危險的。」步美笑著拿出柯南的追蹤眼鏡，元太急忙攔住她，示意噤聲。步美不明所以，元太低聲道，「這樣子功勞會被柯南搶走的！」光彥也道，「我們找到歹徒藏身之處，再聯絡警方也不遲啊。」文乃有些猶豫，「這樣好嗎？」步美卻贊成了，「你想想看，是我們救出two－mix的話，他們會怎樣感謝我們……」
4個孩子腦子都浮現被高山和永野抱著大聲稱贊的畫面，完全沉醉也幻想中。隨後，元太下令，「少年偵探團一起出動抓歹徒了！」4人一起舉起拳頭說好，目暮警官疑惑，「你們幾個小鬼干嘛叫這麼大聲？」4人一起汗，元太支吾說，「我們肚子餓了……那我們現在去買東西來吃了。」佐藤警官搖頭，「等會要馬上回來啊！」4人答應一聲，離開了。
柯南又來到另一個電話亭前，接了電話。外面的雨越下越大，歹徒乙對步美一個人前來非常滿意，讓步美拿著磁帶帶對面倉庫的2樓來，「你最喜歡的two－mix在等著你！」倉庫中，高山美奈美和永野椎菜被五花大綁捆住里面，嘴也被堵著，歹徒乙掛斷電話，哈哈大笑，「你們的任務也就到此結束了，如果要祈禱就趁現在了，我會好好為你們超度的！」美奈美和椎菜臉色大變，暗暗叫苦。
這時，外面傳來敲門聲和女孩的聲音，「叔叔，我來了。」歹徒乙笑著將門打開，「謝謝你啊，小妹妹……怎麼是你……」摘下小紅帽的柯南，射出麻醉針，歹徒乙當場暈倒，爬在外面門口的欄桿處。柯南走進來，「奇怪，剛才在店里那個家伙不在啊？會去哪里了？」同時，偵探團也追蹤到了倉庫附近，文乃擔心柯南的安危，光彥也覺得還是先聯絡目暮警官比較穩妥。步美發現不遠處就有一個電話亭，4人就一起趕過去。
元太按動119，光彥急忙阻止，「笨蛋，這是消防隊電話。警察應該是110。」步美也說，「要先按這個通話鍵才能講話。」元太撥通電話，要求找目暮警官，隨後發出驚叫。宮原悟史來到偵探團身後，獰笑著掛斷電話。倉庫內，柯南解開美奈美和永野椎菜，「好了，你沒事了。」美奈美問，「你怎麼會來這里？」柯南笑道，「我是要把這個帶子送到這里來啊！」高山道，「說起來，我們一直听到那兩個人在談論帶子的事情。」永野奇怪，「這卷帶子有哪里不對嗎？」
柯南勸道，「事情的細節等我們逃出去之後再說吧，我想警方也快來了。」永野問他，「你通知警方了？」柯南從兜里拿出偵探徽章，「我想他們一定是拿著追蹤眼鏡往這個方向來了，我這個徽章本身就是一個發信器。」永野椎菜驚訝萬分，「你到底是什麼人？」柯南擺了個姿勢，「我叫江戶川柯南，是個偵探。」二人看著自信的柯南，非常好笑，柯南上前將二人腳上的繩子解開，「趁著現在另一個歹徒還沒有回來……」