門口傳來，眼鏡落地的聲音，柯南大驚回頭，宮原悟史押著偵探團4人走進來，「就是這個眼鏡嗎？」柯南撫額，「你們4個，怎麼會在這里？」宮原道，「我看他們4個在附近鬼鬼祟祟的，就把他們抓過來了。」說著一腳將捆綁好的4人組踹進來。柯南火大，「笨蛋！你們為什麼沒有把眼鏡交給目暮警官？」偵探團說不出話來，豬一樣的隊員果然害死人啊！宮原悟史獰笑著從懷里掏出手槍，「你們要吵架的話，我可以讓你們吵個過癮，到地獄去吵吧！」
永野椎菜沖上來反抗，被宮原開槍擊傷手臂。連續幾聲槍響，倉庫旁邊放著的燃料桶被擊中，燃起大火。宮原悟史大笑，「再見了，你們這群好朋友就一起被燒焦吧！這可都要感謝我！」高山大喊，「等一下，你至少要告訴我們綁架的理由吧！」宮原冷笑，「你們到另一個世界問地藏王吧！」柯南突然開口，「倒數計時的鐘聲開始響起，在我轉換心情跑出來之後，就听到一兩聲不合時節的煙花燃放聲。有什麼人在某個地方開始宣告。」
宮原悟史臉色大變，「你這個小鬼……」柯南道，「這就是two－mix練習帶里面的歌詞，也是你綁架他們的動機。沒錯吧，宮原悟史先生？」宮原臉色鐵青，柯南開始了推理。宮原在去年除夕夜升圓寺那里殺死一名不明身份的男子，他因此接受目暮警官的質詢。升圓寺就是高山他們創作這首曲子的地方。11:50分除夕夜鐘聲響起的時候，那座寺廟附近發生了一起命案。警方在宮原的通報下趕了過去，最後從那個握著手槍的男子手上測出了硝煙反應，而彈夾里面的空彈殼只有一發，檢察官就相信了，宮原受到了神級異常的持槍男子攻擊，兩人在爭執時手槍走火的片面之詞，最後判定宮原是正當防衛。
但事實不是這樣，那把槍從一開始就是宮原帶去的，因為第一發子彈就射穿了那人的心髒。宮原在彈夾里又裝入一顆子彈，讓死者握著槍往地面上發射，故意留下硝煙反應，在把手槍塞到死者手中。當時附近沒有目擊者，宮原在警方趕到之前，早就把剩下的子彈和彈匣，交給那個同伙乙帶走了。本來一切都該完美無缺的，但是宮原沒想到有人听到了槍聲，他們就是高山和永野。
倒數計時的鐘聲是除夕鐘聲，兩聲煙火的聲音就是兩聲槍響。歌詞開始也提到了跨越1996，也說明了時間是去年。two－mix在電台廣播時提到升圓寺的事情，那麼兩聲槍響的時間和地點就完全吻合了。那時候，宮原悟史也听到了他們播放那卷練習帶，所以才計劃綁架二人。為了是要在警方注意之前，把他們和練習帶一起銷毀滅口。宮原悟史忍不住贊嘆，「你這個小鬼還真是聰明啊！」說著話，宮原撕去胡子和偽裝，「沒錯，我就是宮原悟史。」
原來，宮原所殺的人是跟他們一起犯下無數合伙搶劫案的搭檔。這個同伙丙突然說要向警方自首供出一切，宮原只好將其殺死滅口。柯南問道，「那你殺了他之後，直接逃走不就好了，警方也找不到你？」宮原回答，「我也是情勢所逼，沒有辦法。因為有人看到了我。」在宮原和同伙丙約好前往踫面地點的途中，寺里的和尚剛好看到宮原，但是那個和尚听力有些不好，而寺里又只有這一個和尚，必須要做敲鐘的工作，「所以我就放他一馬，饒他一命。我根本沒有想到居然有人听到了槍聲，而且還把它拿來作詞譜曲。」
地上的手機響了，宮原讓柯南把手機撿起來交給自己，柯南只好照辦，宮原接過手機後，「這不是我那個笨蛋搭檔的手機嗎？真是的，對你這個小鬼一點都不能大意啊！不過，事到如今，再叫警察，恐怕在他們趕來之前，你們也燒成焦炭了。好了，各位，你們就好好享受吧！」宮原轉身離開，將門重重關上。柯南上前擰動，根本打不開。宮原來到門外，拿起手機，「目暮警官，我已經將兩個大明星和那群孩子平安放回去了，再見了！哈哈……」
目暮警官覺得奇怪，對方為什麼沒有提到柯南和步美調換衣服的事情呢？高木警官報告，剛才接听人員接到一個報警電話，是一個小孩打來的，直接找目暮警官，不知道什麼事情。目暮急忙問是什麼時候，高木回答大概15分鐘之前。目暮大怒，「為什麼現在才告訴我？」高木解釋，因為那個孩子沒有說什麼事情就掛斷了，接線人員誤以為是孩子的惡作劇。佐藤警官感覺有可能是柯南，「地點在什麼地方？」高木說不知道，「時間太短，沒來得及逆向定位，所以沒有查到。」目暮擦汗，「怎麼會這樣？如果那個電話是被歹徒發現才切斷了的話，那就糟了！」
倉庫里，偵探團和two－mix陷入絕境，濃煙越來越多，火越來越大，柯南和永野椎菜聯手撞門，以失敗告終。柯南又用強力鞋踢門，再次失敗，柯南捂著腳慘叫。濃煙開始彌漫，柯南讓大家壓低身子，「可惡，千鈞他們為什麼還沒到呢？再這樣下去，大家都會沒命的！」柯南自己卻被嗆到了，高山上前將其扶起，柯南看到了美奈美耳朵上掛著的耳環手機，就想用耳環手機忽悠多疑的宮原悟史回來，但這時他才發現一個嚴重的問題，他和警方都不知道宮原悟史的手機號碼是多少，因為宮原電話打來時都是顯示不明來電（柯南動畫片里在日本顯示來電的權力掌握在打電話的人手中，前文有過描述），否則目暮警官他們早就抓到他了。
宮原扶著助手乙來到下面的停車處，兩個年輕的男子走過來，一個膚色較深，一個容貌奇異，旁邊跟著一條黑色的大犬。黑犬沖著宮原狂吠，宮原臉色一變，伸手去取腰上的手槍，「砰」地一聲槍響，宮原手臂流血倒在地上，手槍也落在一旁，助手乙被呼嘯而來的猛犬撲倒在地。來的正是千鈞和文良。千鈞見2樓倉庫燃起大火，「不好，柯南他們被困在里面了！文良，你看好這兩個家伙，要有異動，就地槍決。」說完飛速沖了上去，用力劈開了大門。
里面的眾人听到動靜，無不大喜。千鈞走進來，「柯南，看來情況有些不妙啊，哈哈……」柯南一邊咳嗽，一邊向外跑，「可惡，你這家伙怎麼現在才來？再晚來2分鐘，大家都變成烤豬了！」千鈞扶起受傷的永野椎菜，向外走去，「真是的，我好心來救你們，還被你數落一頓，這好人真做不得了。美奈美小姐，你越發漂亮了，不知道有沒有機會請你共進晚餐呢？」柯南頭上都是黑線，「都什麼時候，還想著請美女吃飯！」高山有些納悶，這個怪小子好像是橫野曉月的兄長吧。說著話，大家逃離了火窟，來到外面。文良已經用繩子將綁匪二人組捆好扔到了大樹下。
大家呼吸著新鮮空氣，千鈞低身幫助永野椎菜處理傷口，「還好，只是輕傷，休息幾天就好了。」美奈美不好意思問，「那個，請問你是……」千鈞郁悶，「美奈美小姐，我們可是見過幾次的，忘記了嗎？上次是在冷月動漫社……」美奈美恍然大悟，「原來你是……」千鈞大喜，「想起來了嗎？沒錯，就是我啊！」美奈美尷尬，「還是沒記住你的名字。」偵探團再也忍不住笑成一團，千鈞苦笑，「真是的，通常見過我的人印象都很深，我是千水千鈞了。曉月的哥哥，這位是我的同學千口文良……」文良笑著上前，「美奈美小姐，久仰你的大名，我的女友可是你的超級粉絲，房間里放的都是你的海報。不知道能不能請你給來一個單獨的簽名呢？」高山笑著點頭，表示可以。
宮原悟史突然開口，「為什麼，為什麼你們兩個斷定我們就是綁匪呢？」柯南也奇怪，「你們怎麼現在才到？」千鈞沒好氣，「你告訴我們的那個位置是前面很遠處的那個電話亭。」文良也道，「距離這里有很遠一段距離。」柯南這才想起，跟千鈞聯絡時，還沒有趕到倉庫下那個電話亭，而是在之前那個電話亭。二人趕到那個電話亭後，就在附近尋找，直到發現這邊傳出槍聲，又出現濃煙，二人才帶著黑閃疾馳而來。千鈞和文良判斷宮原他們是綁匪，非常簡單，附近沒有別人，宮原二人又是攙扶著從上面走下來，宮原腰上還有手。當然，最關鍵的是黑閃明顯感覺二人身上的戾氣，以及之前嗅過的高山衣物上的氣息。
十分鐘後，消防車、巡邏車都趕到這里。兩個綁匪也被佐藤警官帶人押往警局。少年偵探團被目暮罵了個狗血噴頭，美奈美給他們解圍成功，看在大家平安的份上，也算將功折罪。隨後，大家坐上警方的巡邏車，直接趕到演唱會現場。這時候，演唱會現場已經人聲鼎沸，不滿和牢騷聲充斥著整個武道場。「到底搞什麼鬼啊？」「已經遲演30分鐘了！」永野椎菜頭疼，「糟糕了，觀眾們已經開始騷動了！」高山美奈美急忙招呼偵探團，「我們去後台換衣服，你們到舞台後面等一下。因為我待會要把你們介紹給大家認識。」偵探團大喜過望，一起喊好。
舞台後，工作人員甲乙也有些著急了，「美奈美還沒回來？」「真是的，搞什麼啊？」偵探團5人組一起走進來，工作人員很生氣，讓孩子們出去。柯南說明是高山讓他們進來的，大家才知道高山美奈美已經回來了。其他人馬上開始進行開演前的準備，人員甲讓人去後台問問高山和永野還需要多久準備時間，光彥隨手踫到按鈕，會場的燈光熄滅了。元太也按動了前奏鍵，前奏曲開始播放。現場一片轟然，下面觀眾非常興奮，大聲呼叫起來。小蘭她們也松了口氣，「終于要開始了，看來案子解決了。」
後台工作人員卻亂成一團，這下可傻眼了，美奈美還沒過來呢。如果現在停下來，現場的觀眾真的要暴動了，「那現在要怎麼辦？」柯南問，「你們有沒有這首歌《break》的歌詞？」工作人員說歌詞就在cd卡匣里。柯南拿起話筒，大家都吃了一驚，「喂，你不會想……」偵探團其他人都驚訝，柯南露出狡猾的笑容。
現場傳來歌聲，「我感覺你的愛，回眸凝望的眼神中，描繪出未來永無止境的故事……」頃刻間柯南跑調走音的超級歌聲傳遍了會場，觀眾們的臉色變得很難看，也都冷靜下來。園子皺眉，「這個聲音我怎麼覺得在哪里听過？」小雅疑惑，「這個好像是柯南的唱法……」小蘭擦汗，「你不要開玩笑了，好不好？」台下都是一片噓聲罵聲，「難听死了！」「這到底是誰唱的？」小百合疑惑，「根本五音不全啊！」一美奇怪，「是高山的聲音沒有錯啊！」
柯南滿頭大汗看著怒氣沖天圍住他的工作人員，「哈哈，真的很難听嗎？」換好衣裝的高山美奈美出現，幫柯南解了圍，眨了眨眼楮，拉著柯南走向舞台。燈光依序打開，美麗動人一身青紫衫的高山美奈美牽著柯南走上舞台，觀眾們熱烈歡呼著。「絕望與傷痕振翅而去，你給我的勇氣在心中蔓延，獨一無二愛的光芒，我想不再悲痛傷感……」小蘭她們也看清了，真的是柯南。永野椎菜帶著偵探團其他4名成員出現在另一側進行伴奏。美奈美示意，孩子們跟著她一起唱，「ifeelyourlovereflection，熱切地交織著理想，無畏犯錯，相互追求青春，回眸凝望的眼神中，描繪出未來，neverendingstory……」
舞台旁，文良笑道，「蠻酷的，高山小姐的歌真的很好听啊，也非常有活力，怪不得有這麼多歌迷！」千鈞大笑，「我最佩服的是，美奈美一邊要唱好歌，一邊要努力壓制住柯南的那個發音相同的跑調音，真的很了不起啊！」觀眾席，靜楊疑惑，「他們什麼時候認識two－mix的？」直子也道，「記得在外面時，柯南還不知道他們是誰。」花井猜測，「可能跟案件有關系吧！」曉月笑道，「帶著孩子們唱歌，這個做法挺新穎的啊！」千尋微笑，「所以大家都很熱切啊！」
就這樣在少年偵探團的幫助下，two－mix在武道館舉辦的演唱會空前成功，一切都順利結束了。幾名協助人員告辭後離開，高山對偵探團道，「怎麼樣？舞台上唱歌不錯吧？」孩子們都說好棒，好感動，還希望再唱一次。美奈美笑著說，「對吧，只要唱一次就會唱上癮的。對了，那邊那位小偵探覺得怎樣？笨啊，我是說你有什麼感想？」柯南自大地背著手，「我覺得唱得還說的過去啦！」美奈美佯怒，上前蹂躪柯南的頭發，「口氣不小哦，這麼跩啊！」
說話間千鈞和文良從外面進來，二人是來索要簽名的。美奈美笑道，「我的兩位英勇騎士，看來都是我的超級粉絲啊！」千鈞和文良尷尬，只好說是啊。柯南好笑，他們兩個幾乎不怎麼听這種流行歌曲的。文良是為雲靈要簽名的，千鈞自然是為靜楊、直子、小雅她們幾個要的。美奈美笑著拿出有2人簽名的最新唱片，分別交給二人，以感謝二人的救命之恩。永野椎菜只是奇怪千鈞要的未免多了些，足足拿走了15張，而文良只要了1張。
隨後，目暮警官和高木警官也走進來，打算請高山和永野一起去警局做一份詳細筆錄。高山說要等一下，目暮笑著說不要緊，高木也稱贊今天的演唱會非常成功，永野笑著表示謙虛。美奈美拿出5張cd卡片交給偵探團，大家一起患難與共，這些卡片就是酬謝，「回家後要好好練習啊！」柯南想起一件事情，「美奈美姐姐，耳環手機可不可以還我？」美奈美當場拒絕，「我很喜歡這個耳環的，就當你送我的禮物好了，呵呵……」柯南無語了，千鈞低聲道，「算了，回頭請博士重做一個好了。」柯南只好點頭。
高山又拿過2張卡片交給目暮警官和高木警官，二人大喜，目暮警官笑道，「那怎麼好意思呢？如果有簽名照，就更好了。」說著話，目暮警官竟然從口袋里掏出了相機。高山笑道，「沒問題。」于是照了3張照片，一張是two－mix與偵探團的合影，美奈美摟著文乃和步美在中央，椎菜和柯南、元太、光彥在側後。一張是two－mix與目暮和高木的合影，大家笑嘻嘻站在一起。最後一張是two－mix與千鈞、文良和黑閃的合影，美奈美眨著眼楮，撫模著黑閃的頭，千鈞、文良分別站在椎菜兩旁。
演唱會結束後，高山、永野去警局做筆錄，千鈞和文良、偵探團先回去，要第二日才去做筆錄。小蘭等人听完驚心動魄的綁架故事後，都羨慕偵探團的好運氣。文良的唱片交給了雲靈，千鈞的那些被大家瓜分，靜楊、直子、小雅、花井、曉月、千尋、小蘭、園子各取走一張，隨後趕來的由美也得到一張，松本小百合和竹中一美強行拿走2張，成實和藤森也順走2張。最後千鈞自己只剩下了2張。
而柯南受到刺激，讓小蘭和園子帶他去唱卡拉ok，小蘭和園子滿臉苦色地看著大唱特唱的柯南，桌子上擺著飲料，園子抱怨，「他從一開始就一直唱這首《break》！」小蘭也苦笑，「可是根本沒有一點進步。」她們不知道的是，目暮警官也在第二天偷偷跑去練歌，不過他的水平也只是比柯南略好一點。
尾聲，宮原悟史殺害同伙丙，綁架高山美奈美和永野椎菜，又試圖將他們和偵探團滅口，再加上之前的多次行凶搶劫，被法庭判處終身監禁。同伙乙由于罪行較輕，被判處30年徒刑。同伙丙已死，不再追究罪責。少年偵探團協助警方破獲這起綁架大案，警視廳給以b級獎勵。千鈞和文良擒獲犯人，警視廳也給以b級獎勵。柯南在證實自己變小後依然是音痴的事實後，只好將自己手中的卡片寄送給內田麻美。麻美本來還為沒有能參加演唱會懊惱，接到新一的禮物後大為感動。千鈞也將剩下的一張唱片寄送給了岡谷典子，另一張連同與那種合影照片放到了兒時的相冊里，下面放著的就是茶色頭發小女孩的照片。