毛利小五郎接到一封委托信，要去見委托人。但路途有些不便，需要一輛好車代步。小蘭只好打電話求了千鈞，千鈞開車帶上毛利三人組一起過去，既出車又出人，小五郎既省了租車費又省了油。走了一程後，換毛利開車，千鈞三人打開了那封委托信。信的語氣非常委婉，「毛利小五郎先生，你好。不好意思突然給你寫信，實在萬分唐突。」
信里的主要內容是後面那段，「長話短說，我家里發生了一件詭異的事情。希望勞動名偵探的大駕來解決。雖說是我家，但其實是數日前我從過世的外公手中繼承的舊別墅。搬入之後每天都發生不可思議的事情，最近有被人偷窺的感覺。我本人也是推理小說作家，所以絞盡腦汁思索，可是由于才剛搬來，加上對房子的情況不了解，獨自思索也不得其解，所以才提筆寫這封信。」
「回頭想想，外公臨終前曾經說，[我給你的別墅很特別]，這句話我很在意，如果你也有興趣，請上午十點半前來，我期待你的大駕光臨，我誠摯等待你的消息。」信的落款是中村操。毛利大呼小叫，「等著我啊，中村小姐！」大叔認為中村操是個20多歲的芳心寂寞才女，小蘭堅持認為是個30歲以上的無趣老頭。
千鈞汗，30歲以上就是老頭嗎？「拜托，那叫中年男子！不過，我支持大叔的觀點，語氣委婉、筆法細膩，應該是個年輕的女子。至于，長得怎麼樣，就難說了，才女不一定都是美女啊！比如源氏物語的作者，日本第一才女紫式部……」
小五郎火大，「白痴！如果不是美女，難得一個大好的星期天，我干嘛找你借車去跑一趟！」柯南沒好氣，「打電話過去聯絡一下，不就知道是男是女嗎？」小五郎哼了一聲，「她根本就沒有裝電話，打什麼電話啊！毫無預警地出現，才能制造令人感動的五體投地的場面！」大叔腦子里都是歪腦筋，哈哈大笑，小蘭很是惱怒，「讓人家感動做什麼啊？」柯南苦笑，「這個老頭真是沒救了！」千鈞搖頭，「大叔還沒40歲呢，老頭這個稱呼太早了點吧！」
小蘭尋求支持，「柯南，你認為性別是什麼？」柯南仔細觀看信封，「字很美，應該是女生吧！」說著話，柯南取下郵票觀看。小蘭沒想到柯南也支持毛利，自然火大。小五郎得意之下，臆想飛飛，差點把車開到溝里去。小蘭大叫危險，柯南也東倒西歪。小五郎不好意思，「抱歉，好久沒有約會了，我就走神了！請原諒我啊，小操！」小蘭火大，「誰要原諒你啊！」
小蘭惱怒，「爸爸，你再亂來，我就把這件事告訴橘真夜小姐……那，你知道後果的！」毛利擦汗，「可惡，小蘭，你竟然威脅我，我是你老爸，你到底站在哪邊的？」在毛利父女的爭吵中，毛利開車趕到了樹林的綠地停下來。4人下車，準備換人開車，小蘭做出決定，「回去的時候，千鈞開車，要不就坐電車。」小五郎不喜，「你這是什麼話，我們一家子好不容易出來痛痛快快地兜兜風！」
小蘭惱怒，「你還敢說痛快？」毛利揮舞雙手，「這麼漂亮的太陽光下，還有小鳥的叫聲。不是叫人心情為之一寬嗎？」小蘭臉色難看，「你說對了，能換人開車的確松了一口氣。」為了安全，剩下的路程，自然是千鈞來當司機。千鈞回到駕駛位開車，讓大叔到副駕駛位上吸煙。千鈞開車還是比較平穩，小蘭和柯南都放下心來，一路批評小五郎。
很快，汽車進入別墅外圍。停好車，四人進了別墅院子，別墅很漂亮，綠化得很到位，小五郎稱贊，「怎麼樣？你們看看這個環繞在大自然里，溫暖灌木林的別墅，不錯吧！但是，一個女人住，太寂寞了！」毛利大喊，「中村小姐，讓你久等了，我毛利小五郎已經到了！」小蘭臉色鐵青，「老實說，我終于理解媽媽離開家的原因了。」
千鈞上前扣動獅子門環，開門迎接的是個胖胖的猥瑣男，大叔大為失望，小蘭卻覺得很有意思。胖男甲非常高興，「毛利先生，你還真來了啊！」胖男非常客氣，熱情邀請大家到里面慢慢說。小蘭哈哈大笑，「你看，我說的沒有錯吧！」柯南疑惑，「寄出這封信的人真的是叔叔嗎？」胖男搖頭，「不是的，寫這封信的人是比我小3歲的……」小五郎大喜，「是你妹妹，對不對？」胖男好笑，「不，是我弟弟，阿操。」一個右手纏住繃帶的瘦瘦男子走出來，一樣的猥瑣，但千鈞感覺他們不像是兄弟。
瘦男打招呼，小五郎歇菜了。小蘭忍俊不禁，千鈞也頗為失望。瘦男解釋，「雖然繼承別墅的人是我一個，不過這里實在太大了，就邀請了哥哥一起來住。」千鈞隨口問道，「你的手怎麼了？」瘦男尷尬，「我在搬動架子的時候弄傷的。」小五郎道，「那可真傷腦筋啊，你是個作家，對不對？」瘦男笑道，「只是輕微扭傷，醫生卻小題大做，纏上了厚厚的繃帶。」直覺告訴千鈞，瘦男的繃帶里藏著危險的東西。胖男邀請大家去屋里坐。
柯南卻走向台階外面，千鈞問，「怎麼了，柯南？」柯南道，「你不覺得有點奇怪嗎？你看，右邊的扶手頂端有一只老虎雕像，可是左邊就沒有，還開著幾個奇怪的洞。」千鈞也覺得奇怪，左邊柱露著2個口，里面似乎是中空的。小蘭道，「也許是本來想裝上去什麼的，後來忘記了吧！」毛利招呼，「你們三個，快點進來了！」三人答應一聲，進入別墅里面，獅子門環關閉。
家里的收藏物品上面都有小動物圖標，比如餐具、家具等。小蘭大叫，「好可愛，這些收藏好有趣！」小蘭捧起一個時鐘，「柯南，你看，這是一個海狗。」柯南只好糾正，「小蘭姐姐，那個應該是海象吧！」小蘭有點臉紅，竟然被小孩子給指正了。小五郎抱怨，「收集了這麼多東西，房間里真是悶死人了。」胖男端著點心進來，「你們一定嚇了一跳吧？我們死去的外公對所有的動物都很喜歡。」
胖男將食物分別放在桌子上，「比起那些因**作祟欺騙別人、貪圖暴力的人類，這些為了生存不得不狩獵的動物們反而更高貴。這句話是我外公的口頭禪！」毛利道，「這里雖然有不少動物，可是你們的鐘也太多了吧！」胖男笑道，「那是當然了。因為我外公生前是個鐘表匠。」他們外公的名字，叫做淵紋時郎，在鐘表業界名聲響亮，因為鐘表做的太好了，所以人們都稱贊他的手巧，說他做的時鐘能用一輩子。
小蘭拿起一個粉色的兔子時鐘，非常喜歡，「這個也是他做的嗎？」胖男說不是，他外公只做那些上發條的時鐘，「我想其他是為了喜好收集的吧！」毛利拿起一個大象數字時鐘，「這個時鐘上面有一點點刮痕。看來，他對待不是自己作品的態度倒是挺粗魯的。」千鈞也發現了，這些數字時鐘在顯示部位，都有類似的劃痕。胖男覺得奇怪，「我外公一向都是個很愛惜物品的人。」
柯南拿起一個轉盤時鐘，「要說奇怪的話，你們不覺得這個時鐘很奇怪嗎？」原來這個時鐘上面，有東西粘著的痕跡，而且沒有動物。千鈞道，「一定是從上面月兌落了什麼。」小蘭在桌子上發現了一張照片，是一個老人和一個少女打高爾夫球的合影。胖男肯定，那個老人就是淵紋時郎，那是很久以前的照片了。千鈞納悶，「跟他在一起的這個可愛女孩是誰？」胖男急忙道，「是外公朋友的一個孫女。他以前還常帶我和弟弟去打高爾夫球呢。」
毛利指著一個高爾夫球袋，「這個是淵紋時郎先生的吧？」千鈞發現袋子下面寫著個demon，是惡魔的意思，罪惡的超自然人物，或者高爾夫打到100桿以上的也稱為鬼。胖男也道，「外公因為高爾夫球成績一直不好，才將它送給我們。」千鈞記得听佐藤等人提到過，demon以前好像是盜竊集團的名字，那是個只偷黑心企業或者不肖業者的盜竊集團。
毛利當過警察，自然知道這件事，「笨蛋，那個不叫demon，而是疾風小妖精盜竊集團，代號哥布林！」听到毛利這句話，端著咖啡過來的瘦男，驚駭之下，盤子落在地上，咖啡杯都打碎了。小蘭急忙過來道歉，「對不起，我應該來幫你的。」
柯南觀察地上的杯子，只有一個杯子把手沒有動物，但是其他杯子把手部分都有動物圖案。這個杯子的把手被砂紙小心磨過，如果只是摔掉，直接用粘連劑粘上去就好，「為什麼要這麼做呢？」千鈞覺得柯南疑心太重了，一個杯子哪有那麼多道道，「我反而認為這兄弟兩個有些不對勁，首先肯定，他們兩個絕不是兄弟……」柯南好笑，「你跟曉月也不像是兄妹啊！」
小蘭從柯南手里拿過杯子，「這里由我來整理就好了。」瘦男低聲道謝。小五郎道，「現在可以仔細把事情告訴我了吧？到底是什麼詭異的事情？」小蘭端著杯子出去，瘦男說就是這些時鐘，「已經10:48，剛剛好。請你們先跟我來書房。」兄弟二人在前面帶路，來到書房，發現書房的門打不開了。瘦男說好像勾到了什麼東西，胖男提醒，「你難道忘了嗎？這個門要踢右下側才能打開。」胖男踢門，門果然打開了。瘦男笑道，「說的也是。」
大家進入書房，小五郎覺得太悶了，「天氣這麼熱，窗簾怎麼還拉得這麼緊啊？」胖男過去打開窗簾，讓光線射進來。瘦男道，「我不是在信上說了嗎？我覺得有人好像在偷看我們。」胖男打開窗戶，「所以才拉上的。」柯南發現書房牆壁上有個小洞，胖男笑道，「是嗎？這個別墅該破得地方也破的差不多了。」千鈞很吃驚，這個洞非常光滑，如果沒有工具，根本沒有辦法鑽得這麼漂亮。柯南皺眉，「這個洞到底是做什麼用的呢？」
毛利偵探問起時鐘的事情，瘦男說是一個鴿子時鐘，四處張望尋找。毛利鄙視，指了指了牆壁的懸掛木鐘，「你說的是不是這個？」瘦男急忙說就是這個。小五郎譏諷他兩句，千鈞道，「這樣看起來，跟普通的鴿子時鐘也沒有什麼兩樣啊！」毛利也問，「哪里不對啊？」瘦男說，「只要時間一到，它就會自己響。」毛利哼了一聲，「這是當然了，這種時鐘就是這個樣子的。」
瘦男說不是的，這個鐘會在不前不後的時候，開始報時。10:50報一次，而且這個時鐘小窗口冒出的不是鴿子，而是奇怪的東西，「總之，你們看過就知道了，差不多快到了。」但是，時間到了後，什麼事情也沒發生。瘦男很奇怪，「我在之前看的時候明明還有的。」毛利撇嘴，「該不會只是單純的壞掉吧？」瘦男辯解，「怎麼可能呢？我外公的時鐘向來以不會出故障而聞名的。」小五郎不信，「簡直是一派胡言。」
毛利覺得沒什麼意思，又沒有美女，「我要回去了。」兄弟二人急忙阻攔，「請你等一下，毛利先生，我們還有很多問題要向你請教呢！算我們求你了！」柯南發現錄影機上的時間也被設定了，而且也有劃痕。毛利火大，「放開我，我說要回去就是要回去了。」千鈞好笑，「如果有個美女在這里，大叔肯定會死賴著不走。」
這時，11點鐘到了，刺耳的鈴聲響起來，所有的鬧鐘都同時發出聲音。毛利驚問，「怎麼回事？」小蘭急匆匆跑過來，「爸爸，不好了，屋里的時鐘全部都一起響起來了！」毛利和千鈞都很吃驚，柯南發現錄影機也在震動，「奇怪，到底是怎麼回事？」
時間到11:01後，聲音就停止了。錄影機也只動了1分鐘，柯南更覺得奇怪。書房頂部有個黑影在神秘喘氣，用力發出聲音，小蘭嚇得一哆嗦，「那是什麼聲音？」千鈞皺眉，他早就發現上面有正常的生命波動，「一定是活著的東西。」瘦男急忙說，「是一只貓了，屋頂上面住了一只大貓。讓我們傷透腦筋了。」千鈞這才釋然，「原來如此。」千鈞無法準確區分人和動物發出的生命波動，但總覺得不像是動物。