元太等人觀看時，發現什麼都沒有。光彥納悶，他剛才真的看見了。柯南帶著偵探團跑入保健室，人體模型依然好端端放在原來的位置。步美認為一定是光彥因為害怕，才看錯了。柯南卻搖頭，「剛才光彥的確看到了。」人體模型的底座下壓著一個手帕，上面寫著吉田步美的名字，正是步美剛才丟了的手帕。也就是說偵探團離開這里後，人體模型的確移動過。步美等人嚇壞了，柯南將手帕還給步美，「肯定是有人移動了它，而不是自己移動的，人有的時候比魔鬼更可怕。」柯南思索，在這個學校裝神弄鬼的人更詭異，為什麼要做這些事情？很快，柯南發現的確有人從對面窗戶偷窺這里，大家追過去，卻沒有看到人。
光彥認為柯南看錯了，那人不可能一下子從保健室跑到對面，因為走廊只有一條，他們過來時沒有發現別人經過。步美和元太也贊成，柯南搖頭，指著玻璃給大家看，的確有人在這里待過。因為玻璃上有白色霧氣，這是有人在這里偷窺的證據，他一直在暗中監視孩子們的一舉一動。柯南也感到非常危險，在這里的人可能不止一個。光彥說教職員辦公室有電話，大家就推門進去了。柯南很奇怪，一般而言，下班後最後走的老師會將辦公室的門鎖上的。
柯南聯系千鈞，卻發現不知道為什麼千鈞突然失去聯絡了。柯南打電話到警衛室，可那位酒鬼警衛抱著酒瓶睡著了，「那個酒鬼警衛從十年前就很混蛋的。」步美疑惑，「十年前？」柯南大驚，急忙說是听千鈞說的。柯南掛斷電話，「總不能告訴他們十年前我就從小學畢業了。」柯南想了想，又打電話到毛利偵探事務所，小五郎也喝多了，醉醺醺地接了電話。柯南請毛利大叔和小蘭一起來趟學校，毛利嘲諷，「神經病，我早都畢業八百年了！」小五郎氣呼呼掛斷了電話。小蘭回到房間，問誰打來的電話，可小五郎已經醉了，趴在桌子上睡過去。小蘭非常生氣，卻也無可奈何。柯南無奈，「又一個醉得一塌糊涂！」
千鈞那邊傳來消息，「柯南，我正在往回走……」柯南拿起徽章，怒問，「喂喂，你干什麼去了？」千鈞不好意思，「我在外面踫到個性感美女，就一起到酒吧喝了兩杯，剛剛將那位美女送回家。我本來還想留宿的……」柯南汗，「白痴啊！你竟然現在去泡妞！快點過來啦，我踫到麻煩了。」「好好，我快到了，稍等一下啊！」柯南結束通話，「算了，在千鈞抵達之前，再去教室找找看。」光彥納悶，「歹徒大半夜到學校來做什麼？」元太道，「反正肯定不是什麼好事。」
偵探團很快發現樓梯上升起煙霧，步美覺得像是在夢中一樣。前面傳來巨大的響聲和煙霧，柯南用手電筒照過去。元太頭上都是汗，他發現樓梯扶手上都是血，大叫起來。柯南上前觀看，「不是血，是紅色顏料。」柯南推斷有人是故意將顏料沿著扶手的縫隙倒下來，煙是用理科實驗室的干冰放入水中弄的。光彥也明白了，歹徒想故意將大家嚇跑。元太大怒，「好，我們上去逮住他。」柯南搖頭，「他肯定已經跑了。」柯南讓大家假裝害怕，大喊大叫，「救命呀，有鬼啊！」「好恐怖啊！」「會把殺掉的！」「我不要在待在這里了！」
大家假裝逃走了，其實躲到了一間屋子里。過了好大一會兒後，千鈞順利地從警衛室拿到鑰匙，進入了教學樓。很快，用腕表的通訊器找到了偵探團，柯南總算松了口氣。孩子們突然大叫起來，原來他們發現對面教室的人不止一兩個，足足有十個。千鈞納悶，「他們在房里干什麼？」柯南也看到其中一個還戴著口罩，手里拿著棍子。千鈞笑道，「沒關系，再來十個我也能對付。」柯南露出笑容，他已經猜到那人是誰了。千鈞道，「走，跟我去抓歹徒。」孩子們都跟在後面，覺得千鈞有些太托大了，歹徒畢竟太多了，只有柯南絲毫不擔心。
千鈞帶著偵探團趕到了教室，柯南伸手打開了燈，整個屋子突然亮起來。步美拿起了課桌上的布女圭女圭，這些就是剛才箱子里面的東西。石膏像也分別放在窗戶旁邊，還有人體模型就放在講台邊上，模型腦袋上貼了個紙條，寫著家長。步美覺得整個布置像家長會一樣，歹徒用玩偶當學生，石膏像和人體模型當家長。柯南看到教鞭，其實已經猜到了真相。柯南露出笑容，「有人在這里每天晚上練習即將舉辦的家長會接待日節目，因為怕出聲音，所以戴著口罩。」千鈞也道，「有位美女老師躲在講桌後面。」
步美跑過來，果然小林老師縮在講桌後面。小林老師只好從後面走出來，千鈞眼楮一亮，覺得這位老師有點像佐藤警官，只是多了副眼鏡，看上去秀氣了不少。石膏和人體模型會跑得傳言，自然是因為小林老師每晚都將它們集中在一起，挪到教室的原因。千鈞不屑，「什麼嘛，原來只是小林老師的惡作劇，害我大晚上白跑一趟。」元太有些不滿，抱怨道，「在練習之前更重要的是對我們親切一點。」光彥也道，「先改變一下你那討厭小孩子的個性好嗎？」小林老師卻說，「正好相反，老師非常喜歡你們這些學生的。」
因為太喜歡孩子了，在之前那所學校時，小林老師從不生氣。可是第一次開家長會時太過緊張，結果失敗了。當時有個男孩總沒大沒小地捉弄小林老師，小林老師也沒有采取嚴厲措施。後來那個孩子跟隔壁班男生吵架，兩個男生大打出手，結果都受了重傷被送到醫院。所以小林老師來到帝丹小學後，為了不重蹈覆轍，就將自己武裝起來，對學生要求非常嚴格。可是隨著家長接待日即將到來，小林老師坐立難安，只好晚上偷偷過來練習。小島元太與當年鬧事的那個孩子非常像，所以小林老師總特別關照元太。
柯南道，「難怪元太的玩偶破破爛爛的。」小林老師有些難過，「結果反而讓學生害怕，稱我為母老虎。看來我根本不適合當老師。」步美卻說，「不是這樣的，我知道老師很溫柔的。」內心的善良是不會被遮掩的，步美等人早就發現了小林老師總在默默地給班級飼養金魚的魚缸換水的事情，其他班級的老師是不會做這種事情的。柯南總結，「無論怎麼偽裝自己，小朋友的眼楮是雪亮的。反正遲早會露出馬腳，何不恢復原來的面貌呢？」
千鈞打了個哈欠，「就小林老師的情況看，應該先克服緊張的毛病。」小林老師臉紅，「我知道了，要你們管！說起來，你是誰啊？怎麼大晚上帶孩子們來這里？」千鈞擺了姿勢，「我就是高中生名偵探千水千鈞，平成年代的華森醫生！我是少年偵探團的監護人，所以就陪他們過來調查怪異現象。哈哈，其實我早就猜到只是有人在惡作劇，哪有什麼歹徒跑到學校來搞事情……」小林老師直接無視了，「沒听說過。」說著話，小林還將步美抱起來，仔細問起班級其他同學的情況。千鈞臉色難看，仿佛看到烏鴉飛過，「傻瓜傻瓜！」柯南擦汗，這家伙耍寶又被鄙視了。
步美笑道，「可是老師真過分，竟然用顏料和煙來嚇我們。剛才是老師從窗口偷窺我們的吧！」小林笑起來，「不是，我是那會才看見你們。」因為被光彥的聲音嚇了一跳，小林老師才急忙將人體模型搬了回去，然後一直躲在了保健室里，等孩子們離開後她才到教室來。柯南大驚，「那教師辦公室的門是誰打開的？」小林老師一愣，「辦公室？我沒有打開過啊！」柯南立即召呼千鈞，向外跑去，「不對，除了小林老師以外還有一個人！」沖到外面走廊，千鈞也看見了，「教師辦公室有光亮！」
二人沖過去，果然有個人在里面拿著手電筒找東西。千鈞大喝一聲，沖上去將那名男子擊倒在地，「小樣，在我平成年代的華森面前，根本不夠看！」柯南拿手電筒照過來，發現地上這個渾身冒煙的光頭男子有些眼熟，「你是教務主任？」千鈞一愣，將他從地上提起來，「什麼？怎麼回事？真的是教導主任，可是你的頭發……」這個教導主任就是十年前不肯幫千鈞和文良調班的那位，他一直在帝丹小學擔任教務主任。
小林老師帶著元太、光彥、步美也趕到了辦公室。教務主任很尷尬，「小林老師！你們怎麼這麼晚還來這里？」大家再也忍不住大笑起來，嘲笑教務主任的光頭。教務主任臉色通紅地大聲辯解著，羞愧的無地自容。很快，誤會就搞清了，原來想將偵探團嚇跑的人是教務主任。教務主任之所以來這里，是為了尋找兩天前在辦公室被風吹得不知去向的假發。沒有假發他自然不好意思出現在學生們面前，這場沖擊性畫面的產生，就是因為大裕之老師開窗戶造成的。所以柯南問起大時，他才支支吾吾地逃走了。
于是，大家徹夜幫助教務主任找假發，可是到處都找不到。元太勸他放棄，教務主任堅決不干，「不行，沒有它，我就不能來學校！」沒有辦法的情況下，千鈞只好回去，將黑閃帶來，希望能找到假發。黑閃自然不知道什麼是假發，它根據氣味找到了很多教務主任的東西，有很多東西讓孩子們大笑，讓小林老師臉紅。
最後，終于在校長植松龍司郎的辦公室抽屜里找到了假發。這時候，天也亮了，到了上學時間了。植松龍司郎是故意將教務主任的假發藏起來，想看他光頭出丑的樣子。柯南這才明白，為何校長故作高深說什麼天意。大家擦汗，這位校長還真夠惡趣味的。教務主任自然氣急敗壞，提出嚴重抗議，校長辦公室里，植松校長那肆無忌憚的笑聲更是讓人忍俊不禁。
結果這天上課，小林老師無精打采，柯南4人一上午都趴在桌子上睡覺。千鈞在帝丹高中也是一上午都昏昏欲睡，甚至被老師點到，都沒有發覺。下課後，靜楊納悶，「你昨晚去做什麼了？」直子也奇怪，「怎麼後來還將黑閃也帶出去了？」小雅笑道，「一定是去破了什麼大案，可是報紙上沒有任何消息啊！」小蘭想起來，「昨晚上柯南也一直沒有回家。」千鈞心不在焉，「帝丹小學七大怪事，柯南將我拉去當保鏢了！」等千鈞將昨晚的搞笑鬧劇講完，大家都笑得東倒西歪。校長植松龍司郎、光頭教務主任，小蘭、園子、靜楊、直子4人都非常熟悉，小雅沒有上過小學，因此不認識他們。
晚上，千鈞躺在床上，將靜楊和直子摟住懷里，小雅伏在他身上，4個人膩在一起，听千鈞講起小學時候的一些趣事。小雅听著他們之間青梅竹馬的那種感情故事，心里有些羨慕，忍不住輕輕扭動嬌軀。千鈞立即感覺到小雅的身體開始發熱了，「小妮子，你是不是想了？那讓我來好好疼疼你。」小雅臉紅，伏在千鈞身上激烈地扭動，「，我才不要呢！」千鈞大叫刺激，「真是的，明明是你自己想要了……」
靜楊輕輕拍打小雅嬌軀，「死妮子，你是不是覺得被冷落了？」直子也明白了，「小雅是感覺被排斥在外，所以有些著急了。」小雅長吟一聲，「我……才……沒有呢！哎呀！」千鈞掙開靜楊和直子，將小雅撲在身下，變身成。小雅驚叫求饒，千鈞不依，靜楊和直子也笑著卷進來，柔柔的薄被蓋上了，里面傳來了旖旎的聲音，四個人很快纏綿在一起，直到深夜，才結束荒唐，臀股交疊進入溫柔美好的夢鄉。