千鈞沒有帶手機，柯南就向警察甲要了手機和手套。警察乙買回來了錄音帶，同這里答錄機里的帶子是同一種規格。報告完後，橫溝很奇怪，「我沒讓你買這個東西啊！」千鈞笑道，「橫溝警官，是我讓他買的。快點把帶子給柯南吧。」橫溝只好答應，「真是的，下次不要假傳我的命令。」柯南開始操作，橫溝很納悶，不明白千鈞為什麼讓小孩子來做這件事。千鈞暗道，「因為我也不知道怎麼弄。」柯南開始演示，「首先把磁帶里面的帶子拉扯到適當長度。然後把錄音帶裝到電話里面，當然那些黑色的帶子還露在外面。接著把這些帶子沿著直線拉直，走到這扇門的外面。」
「把帶子上面的圓圈用帶子穿過，然後把鑰匙環留在外面。拿著其他剩下的帶子，回到房間這個筆記本掉落的位置來，接下來把高度一樣的三個棋子放成三角形，再把帶子的這一端，放到最靠近電話的棋子上。然後將筆記本放在三個棋子上面……」大家看著柯南的操作，都很佩服。灰原冷笑，「太天真了！你或許是要利用拉動帶子的力量弄倒棋子，可惜這是紙上談兵。西洋棋子的底座是很穩的，在它倒下之前，鑰匙會先踫到棋子，被拉到筆記本外面了。」柯南微笑，「如果倒過來呢？我現在正要把棋子倒置過來。」灰原吃了一驚，顯然沒有想到這一層。千鈞暗道，「我連西洋棋子的底座問題都沒想到。」博士也差不多，推理水平比較菜。
柯南道，「西洋棋子的頭雖然是圓的，但是筆記本的材質是硬紙做的，就應該能穩定地撐住。你們等著瞧吧，我現在馬上示範給你們看。」柯南來到門外，將門關上，「先把門鎖好。把鑰匙放在地板上，然後用手機給房間里面打電話，開始留言。這樣，就啟動了電話答錄機。錄音帶會自動向里面卷動，這個力量讓門外的鑰匙通過下面的門縫，然後到達設計在房屋中央的筆記本下面，撞到了棋子之後，破壞了棋子的平衡。棋子傾覆，鑰匙就壓在筆記本下面了。」
柯南演示完畢，眾人無不吃驚，灰原也露出震驚表情。橫溝大喜，「原來如此。只要電話答錄機繼續啟動，帶子就完全卷上去，證據也就消失了。」柯南拿著手機進來，「怎麼樣，還順利嗎？」博士大笑，「被你說對了，太完美了，新一。」橫溝一愣，千鈞暗罵蠢材，急忙胡扯道，「他是說我的推理簡直跟新一有一拼了。」橫溝這才釋然，博士哈哈大笑，頭上都是汗。灰原嘆氣，「果然，知道真相的人越多，越不利于保密。」柯南突然接過了話題，用千鈞的聲音繼續推理，「一開始如果把棋子頂著的位置放到筆記本的邊角的話，棋子就很難壓在筆記本下面。不過，就算被壓在下面，也不會覺得奇怪，警察只會認為筆記本是偶然落在棋子上面罷了。」
橫溝有些明白了，「這麼說來的話，能使用這套手法的就是在答錄機里錄下十個留言的……白倉陽先生，凶手就是你！」白倉臉色蒼白，頭上冒汗。廣田登志子憤怒，「那麼是你殺了我先生嗎？」白倉還想辯解，橫溝盯住白倉，「這卷帶子到處都有扭曲的痕跡，就是你使用這個手法的證據。應該沒有錯吧？」白倉努力辯白，「這個手法是很厲害，不過你怎麼能說事情是我做的呢？我只不過留了比較多的留言而已。再說，如果我是凶手的話，為什麼會回到現場來呢？」
柯南突然用千鈞的話，「你回來的目的是想要回收一樣東西。對，就是那個東西上面沾滿了你的指紋。那就是答錄機里面的錄音帶子！剛才我看到帶子的時候，一眼就注意到了。我發現上面明顯沾了很多指紋。于是我就認定這絕對是毫無預謀的，純粹是沖動後的犯罪。恐怕你今晚見到廣田教授後，不知道為什麼起了爭執，就不經思索地將其殺死了。凶器就是那個裝飾品。事後，你馬上想到了這個手法。為了讓人以為是宗意外，就把這里設計成密室。當然，你離開的時候取走了所有的軟盤。不過，這畢竟沒有經過計劃，沒有戴手套，還是在帶子上留下了指紋。」
柯南繼續，「所以你就想擔任尸體的第一發現者。讓廣田夫人跟你一起確認現場是密室後，再找機會將錄音帶調換出來。可是你萬萬沒想到，是我和阿笠博士首先到了現場，而且是為了取軟盤而來。接著橫溝警官又帶隊來了。你在無計可施之下，只好照電話留言里所說的那樣，來到了現場。你之所以在電話留言里面留下自己的名字，就是為了防備萬一無法回收帶子時，可以讓這套手法沒那麼容易被發現。如果打來的電話都沒有留言的話，就算我們沒注意，遲早也會發現帶子上沾滿你的指紋。其實，我們現在可以去白倉先生家里查查，教授的軟盤應該還在他那里才對。既然是偷偷將那些軟盤帶走，他在這麼短的時間內，不太可能全部檢查過內容。」
白倉滿頭大汗，所有的事情都被拆穿了。橫溝參悟道，「那我們現在就去你家里看看吧。」白倉猛然推開門口的細矢和盛岡，想要逃出去。千鈞動了，影子一閃，抓住了白倉的後衣領，將其重重擲在地上，「你還想跑！膽子不小啊！你的車在外面停著吧？」橫溝惱怒，讓警察甲乙將白倉扶起來，控制住，「白倉先生，你現在還有什麼話說？」灰原驚嘆，「好厲害！」柯南笑道，「那家伙認真起來，沒有犯罪分子能從他眼前逃掉的。」白倉被千鈞那一下，折騰的好半天才緩過來，「我認輸了。沒錯，我的車子就停在外面，車上面有個置物箱，那些軟盤全都在那里。連那張存了照片的軟盤也一樣。」
橫溝問道，「那張照片？」千鈞道，「他之前不是說過嗎？有一張偽娘照片在廣田教授這里。可是，為了這張照片，你也不至于殺人吧？」白倉道，「我本來請求教授把我在大學校慶男扮女裝的照片寄給我。沒想到教授寄給我的包裹里面，附上了一張紙條，上面寫著，‘你的樣子不過如此而已’，還有我過去的照片。」橫溝詫異，「過去的照片？」白倉道，「我曾經整過容，就在我做模特的時候，連名字都改了。我想那張照片正合適，化了妝戴了假發，臉就看不出來了，偽娘的照片也挺有笑果。我當然不能把過去的照片拿到編輯部。我來跟教授商量，請他把偽娘照片還給我。」
當時，廣田正巳也喝多了，舉著酒杯嘲諷，「你如果要問那張偽娘照片，我忘了放到哪張軟盤里了。不過我寄給你的那張照片馬上就能找到，要不要我幫你直接寄給編輯部啊？」白倉道，「听完這些話我怒火中燒，等我回過神來，廣田教授已經倒在我面前了。接下來就跟千水先生說的一樣，一切的過程都被他說中了。」橫溝警官道，「那麼勞駕你跟我去警局一趟吧。」警察甲乙立即給白倉戴上手銬。阿笠博士道，「白倉先生，恕我多嘴。我想廣田教授的目的一定是希望你不要偽裝自己，能夠對自己更有自信。這才會把過去的照片寄給你。」白倉嘆息，「這些話我倒是希望直接听老師對我說……真遺憾！」
白倉被警察甲乙押走了，橫溝贊嘆，「推理得太精彩了，千水！這個案件能夠破解還真多虧了你啊！」千鈞謙虛，「哪里哪里，其實我只不過比新一稍遜一籌而已，哈哈……」柯南好笑，「這家伙臉皮可真厚。」博士道，「倒是我們來這里拿的那張軟盤，現在是不是可以給我了？」橫溝道，「那可不行。凡是證物我們都要帶回警局調查。」博士發愁，「這可怎麼辦？」柯南道，「沒辦法，今天只能就此作罷了。」千鈞拜托橫溝在案件調查完後將軟盤還給博士，橫溝答應了。博士道，「那我們回去啦，警官。」橫溝揮手，「一路好走。」
走到門口，柯南招呼灰原，「好了，灰原。你也快走啊。」千鈞發現灰原的臉色不對勁，灰原似乎很悲傷，「為什麼？為什麼你們當時沒有救我的姐姐？」柯南納悶，「你姐姐？」灰原的眼中都是淚水，「還不明白嗎？廣田雅美是廣田教授為我姐姐取的一個假名。」柯南吃驚，「啊，那個10億元搶劫案件中的廣田雅美就是……」千鈞卻是知道，「她就是灰原的姐姐宮野明美。」柯南有些明白了，「怪不得你當時那麼傷心。」柯南記得廣田雅美卷入了地下組織的暗戰中，在那次會見某個組織的人時死亡。
灰原很激動，「你這麼有推理能力，千鈞的功夫又如此了得，以你們的力量很容易救出我姐姐，可是……可是……為什麼……」千鈞彎下腰，「對不起，那天等我趕到的時候，已經太晚了。」灰原撲在千鈞懷里大哭起來。她哭得聲嘶力竭，將那件大家似乎已經忘卻的悲慘事件又重新喚回來。千鈞本想告訴她真相，但還是忍住沒有說，「小哀，你要好好活下去。也許你的姐姐正在默默地關注著你，愛護著你。」灰原的淚水打濕了千鈞的衣襟，也許那是她第一次如此的失態。
等4人在凌晨3點回到阿笠博士家，看見梅琴雨音竟然站在門口，不停地在翹首相望。博士吃驚，「梅琴小姐，你一直等在這里嗎？」梅琴見到灰原平安，松了口氣，將灰原抱住，「小哀，你沒事就太好了。我還以為……真是的，千鈞，你和博士出去帶著小哀干什麼，她才多大，如何能熬夜呢？」灰原伏在梅琴懷里，非常安詳，「謝謝你，梅琴姐姐。」梅琴一愣，「傻瓜，你怎麼了？咦，好像哭過？誰欺負你了……」說著話，博士將門打開，眾人走入里面。
梅琴安慰灰原，「小哀，餓了嗎？想吃什麼……真是的，這麼晚了，竟然還沒吃晚飯……」梅琴一邊去下廚，一邊將博士和千鈞批了個狗血噴頭。柯南道，「喂喂，她未免熱心過頭了吧？」灰原輕笑，「要你管！」千鈞頭疼，「我就知道會這樣。」博士發苦，「這里好像是我家，梅琴小姐怎麼天天往這里跑？」灰原嘴角露出詭異的寒意，「怎麼，你有意見？」博士汗，「沒有，我只是隨口說說，哈哈哈……其實梅琴小姐的手藝還真不錯，比去外面吃餐廳好太多了……」柯南嘲諷，「喂喂……算了，我的肚子也餓了。」吃完飯後，看到灰原睡著後，梅琴和千鈞才一起離開。回去的路上，千鈞將廣田教授發生的事情告知了梅琴。梅琴唏噓不已，「沒想到廣田教授竟然這樣死了，他對我頗為照顧的。」
尾聲，白倉陽因口角殺死廣田正巳，被法庭判處6年徒刑。千鈞因破獲大學教授密室事件，靜岡縣警署給以了b級獎勵。這件事情並沒有引起媒體的廣泛報道，主要是因為這個時間段火災系列的案件太多了，這個殺人事件就不那麼顯眼。梅琴責怪千鈞，「去那麼危險的地方，還帶著小哀！」千鈞也很無奈，「是小哀非要一起去的。還好，我們很小心，沒出什麼意外。」不過，梅琴也發現了有組織的外圍人員在尋找妹妹，「看來，我們姐妹暫時還不便相認。」千鈞也道，「希望他們不會注意到小孩這個層次。你盡量不要跟小哀一起在外面出現。在家里沒有外人的話，倒沒有關系。」
一個星期後，警方將軟盤還給了阿笠博士。大家打算立即用博士的電腦進行查詢。博士道，「沒想到軟盤竟然通過了警方的檢查。」灰原道，「由組織所配給的軟盤，如果沒有輸入特地的密碼，就只是單純的文書資料。他們是不可能懷疑的。」千鈞提醒道，「小心有病毒。」這句話提醒了灰原，「看來我們需要一台單獨的電腦來解密，還要防止中毒。」阿笠博士道，「這個我比較在行，電腦我也有備用的。」由于經濟條件的改善，博士的生活條件也大大提高了。
經過博士的一番處理，「這樣，就算有病毒也不會銷毀所有的資料。」接著屏幕上出現輸入密碼的對話框，灰原上前輸入密碼。里面不僅僅有藥品資料，還有進入那個研究所之前的所有參與藥品開發人員的真名和地址，以及代號全部在上面。就連出資贊助的人名都有記錄。柯南大喜過望，「如果順利的話，說不定可以揭穿他們的真實身份。」可是隨後電腦出現異常，博士大驚，「怎麼會這樣？」千鈞看出來，「這是病毒啊！」灰原道，「病毒叫做暗夜男爵。」
黑色保時捷，伏特加報告，「大哥，廣田那個老頭已經死了。」琴酒叼著煙，「那也省了我們的一番功夫。」伏特加道，「不過，那個消失的女人到現在也沒有任何消息，我們已經盡力了。」琴酒道，「現在組織的內部正在排查，這次有沒有什麼人，幫助這個女人逃月兌。而且她所有能去的地方，都被我們毀掉了。要不了多久，她就會露出狐狸尾巴來的。」伏特加擔心，「大哥，那個藥品軟盤听說已經被警方扣留查驗了。」琴酒笑道，「不用擔心，那張軟盤上面我們做過手腳。」
隨後，二人來到一個秘密據點，得到了組織老大傳來的命令，是電話聲音，讓二人立即隱蔽起來不要再行動，「山本一夫又破獲了我們的一個關鍵基地。組織有部分人員落入秘密調查局手中。你們的行動太招搖了，尤其是你，琴酒！如果再出岔子，你應該知道會有什麼結果。而且山本已經知道我們在尋找一個女研究人員，幸好他還並不知道雪莉的具體情況。」琴酒無可奈何，「那我們暫時離開東京一段時間吧。這個山本，真是可怕的對手啊！」伏特加只好道，「尋找雪莉的事情只好先放下了。」
大名鼎鼎的暗夜男爵病毒，只要發現軟盤不是在特定的電腦上打開，就會產生不可挽救的程序。柯南抱怨，「博士，你不是采取措施了嗎？」博士擦汗，「我沒想到是這個病毒，這下子糟糕了。」柯南問道，「那所有的資料？」灰原嘆氣，「差不多全破壞了，只剩下研究藥物的部分資料。博士的預防措施還是起到了一點作用。」千鈞道，「那能用來做研究嗎？」灰原苦笑，「你說呢？資料殘缺嚴重，月兌節又太多，只能慢慢來。」柯南大叫可惡，千鈞道，「也不是一無所獲，我們至少得到了部分資料，不是嗎？」灰原道，「看來我要跟柯南繼續相處一段時間了。」千鈞道，「我好想看看你長大後的樣子……」灰原也無奈，「我也想啊！可想要恢復真身，還需要更長的時間來進行研究。你就再忍忍吧，大！」