柯南道，「如果那個人真是凶手的話，從這里所看到的東西是……」千鈞大叫，「看老相好有沒有將凶器拿走……」柯南和灰原一起汗，「這個白痴！」「真的沒救了！」千鈞咦了一聲，「清垃圾的車來了，難道她的老相好是清潔工……呀，我明白了，那個歐巴桑將凶器扔到了垃圾堆里，讓老相好混在清潔工里拿走，這樣就不會引人懷疑了！」灰原撫額，「我徹底被他打敗了！」柯南笑道，「也不是一無是處。這次他總算也模到真相的邊角了，雖然有點偏差。」果然，清潔工開始整理垃圾了，柯南大叫糟糕。
柯南跑到樓下，「各位大叔，請等一下！」清潔工甲疑惑，「小弟弟，怎麼了，這麼慌張？」柯南請清潔工將附近收集的垃圾都拿出來，「拜托，里面有件很重要的東西。」清潔工乙搖頭，「別開玩笑了！」正在這時，千鈞強行拉著目暮警官奔了過來，高木、灰原和偵探團的成員也跟在後面。來到近前，目暮氣喘吁吁，真是累壞了，反而是旁邊的孩子們和高木都沒怎麼樣。灰原笑道，「警官大人，你應該減肥了！」目暮惱怒，「我知道，不用你這個小孩子多嘴！」大家都差點笑出來。
目暮緩過來，「千水，你帶我們來這里做什麼？」千鈞道，「我懷疑五島綠的情人……」柯南急忙打斷他的胡謅，「目暮警官，如果有人在晚上亂丟垃圾不大好吧？這樣在晚上走著，順手將垃圾扔掉也是有可能的。」目暮有些糊涂了，「你們到底想說什麼？」柯南笑道，「如果將東西扔到垃圾里，早上被垃圾車收走，就不會留下痕跡了。」高木不高興，「柯南，我們和目暮警官現在可是很忙的。你這種謎語留給千鈞慢慢猜……」目暮經驗豐富，馬上反應過來，他知道千鈞不會無緣無故拉自己來這里，柯南的話讓他有些醒悟。
目暮問清潔二人組，「請問一下，那座公寓的垃圾已經收走了嗎？」清潔工甲道，「收走了。這條街的垃圾是這區的最後一個地方了。」目暮警官道，「是嗎？真對不起啊！可不可以將這家公寓附近收集的垃圾都拿出來呢？」清潔工甲乙不明所以，高木也是一頭霧水，「為什麼，警部？」目暮很是自得，「蠢材，是凶器，高木！犯人也許在行凶後將凶器給丟到了垃圾中。被害者是單身，所以大多都會在早上才回被發現。」高木也醒悟了，「對啊，我們開始調查的時候，垃圾車早就來了。」
高木提出另一個疑問，「可是最重要的凶器不知道是什麼。要找也……」目暮嘆氣，「這也是問題啊！」千鈞笑道，「應該是一種像弓弦之類的東西，比如說……」柯南接道，「我看到有人將漂亮的衣架丟掉了，真是好可惜哦！」目暮一愣，「什麼弓弦、衣架……凶器像弓弦的話可以造成那種痕跡……等一下，藍色洋裝，上面沒有……原來如此！我知道了，高木老弟！凶器是藍色的衣架！」高木還是不明白，「為什麼？」目暮解釋，「我們送洗衣服的時候，肯定會用一個衣架取回來。」高木終于開竅了，「這樣講的話，掉在地上的洋裝並沒有衣架。」
目暮點頭，「我想犯人一定利用衣架，從後面去勒死者的脖子，就如同弓弦一樣！」高木贊同，「所以被害人的脖子，只有前面留有痕跡，而左右兩側都沒有。可是為什麼是藍色衣架呢？也有可能別的顏色啊！等一下，難道是……」目暮點頭，「在被害人指甲里面的藍色膠片，就是衣架上的膠片。」千鈞拿出七夕劍，用劍鞘直接從後面勒在高木脖子上，高木大驚，本能地伸手去抓脖子上的劍鞘。千鈞笑道，「就像這樣，被害人在掙扎時，想要拉開勒在脖子上的衣架，就這樣用力抓住衣架，這時候右手的中指指甲就抓下一塊碎片。」
千鈞收回劍鞘，高木發苦，「千鈞，你為什麼又拿我當實驗品，真是的！」灰原和柯南都露出笑容。柯南喊住了站立在遠處的五島綠，「阿姨，你也是來看垃圾的嗎？」她的臉色很難看，身體在顫抖。柯南笑道，「你一定很在意吧，剛才在屋頂也一直在看。來公寓前也是想先到這邊來。」綠臉色蒼白，急忙否認，「不是的，小弟弟，你在胡說什麼。我只是看見大家圍在一起，以為發生了什麼事情，所以過來看看。」盡管她如此辯解，但目暮警官還是起了疑心，轉身對清潔工二人道，「對不起，這是為了一件殺人事件的調查，請幫幫忙吧。」
清潔工甲乙只好同意，他們可不敢跟警察硬頂。目暮警官凝視五島綠，綠有些心虛，目光亂轉，不敢與目暮對視。連千鈞都感覺到了，「凶器衣架上面多半留有誰是犯人的證據。而且是很難消滅的清晰證據。」但是白色的垃圾袋之多，超出了大家的想象。目暮將附近可以調動的警員全部調來了。元太驚叫，「這些垃圾都經過壓縮放在垃圾車上的啊！」光彥道，「真的會出現嗎？」文乃道，「可是這個垃圾太多了一點吧，要找到什麼時候？」大家也有同感，而五島綠也在緊張地注視著這邊。
目暮警官下令，讓大家分頭找。這些警員只好開始將垃圾袋子里面的東西全部倒出來，慢慢尋找。當然，目暮警部是不會親自去找的。元太道，「一定會出現的。」步美也道，「警部先生看上去自信滿滿啊！」灰原發現，五島綠卻是越來越緊張，看來她的確將衣架扔在了這里。然而推理與事實總是有差距的，都過了中午了，高木擦汗，過來報告，「警官，沒找到。我們已經打開所有的垃圾袋了。」目暮也很無奈，他一直在這里看著，的確沒有發現有衣架出現。柯南大叫，「怎麼可能？你們再仔細……」目暮喝止，「柯南，大家已經很辛苦了！」
柯南道歉，千鈞也道，「我剛才也一直在盯著，的確，沒有找到任何衣架。」柯南還是覺得難以置信，「為什麼，為什麼找不到呢？」千鈞猜測，「會不會被人，或者惡作劇的小孩子，順手拿走了？」灰原認為有這個可能，「這下子可沒法再找了。」高木請示，「目暮警官，現在怎麼辦？」目暮無奈，只好讓大家將這里清理干淨，並向清潔工們表示感謝。目暮向五島綠看去，五島綠很奇怪，似乎也有些不相信，接著臉上露出如釋重負的喜色。目暮警官也懷疑這件案子跟她有關，「五島小姐，昨晚的8點到11點，你在哪里，都干什麼？」
少年偵探團驚叫起來，這表示目暮警官在詢問綠的不在場證明。五島綠吃了一驚，「為什麼要這麼問我呢？」目暮警官道，「這並不表示懷疑，只是作為參考而已。」五島綠生氣，「難道你認為我殺了美香嗎？別開玩笑了，我為什麼要殺她？」灰原道，「可是昨天你們不是剛剛吵過架嗎？」目暮大喜，「是真的嗎，千水老弟？」千鈞點頭，「美香小姐想要跳槽到別的店去，綠女士說絕對不會讓她如願的。目暮警官，你只要去美容院調查一下，應該就很清楚了。」五島綠只好承認自己說過類似的話，「可是……」
目暮警官見她說不出不在場證明，而且有充分動機，「五島小姐，這里不太方便，請跟我到警局去吧。」五島綠嚴詞拒絕，「我是工作中抽空到這里來的。如果硬要說我是犯人的話，那請把證據拿出來吧！連凶器都沒有的話，就不要說這些話，警官！」說完，五島綠告辭離去。目暮也是無可奈何，高木不服氣，「警官，就這麼讓她走了？我看她很可疑……」目暮道，「從她剛才的表情看，我覺得她一定是將衣架扔到這些垃圾里了。」高木道，「那麼……」目暮道，「對，可是這是我的猜測，我認為她應該就是凶手。」
柯南也贊成目暮警官的判斷，凶手絕對是五島綠。灰原問道，「能否強行拘捕她呢？」千鈞嘆氣，「就算那樣做也沒用，要是找不到凶器的話，法庭依然無法定罪。因為凶器是最重要的證據。如果凶器找不到的話，必須要有完整證據鏈，來完成佐證證明才行，顯然，這個條件並不具備。現場並沒有留下其他的證物，也沒有任何人證。只要律師一來，警方就只能放人。」灰原這才明白，譏諷道，「我們日本的法律還真是完善啊！」千鈞笑道，「現行的法律都是寧可放過一個壞人，也不會錯抓一個好人。各國都差不多。」柯南還在疑惑，「可是為什麼找不到衣架呢？為什麼？」
千鈞帶著偵探團離開，向回走。步美悶悶不樂，「綠師傅會是凶手，真是不敢相信。」元太道，「可是目暮大叔是不會說錯的。」光彥道，「既然這樣，為什麼找不到衣架呢？」灰原贊成千鈞的推理，「也許被其他人拿走了。常常會有這種人，會在垃圾中拿走還能用的東西，尤其是一些比較窮困的人。」元太大叫，「對啊，我之前也撿過蒙面超人公仔。」文乃不喜，「太髒了吧，元太！」光彥譏諷，「這不是可以拿出來吹噓的事情。對吧，柯南？」柯南正望著旁邊的垃圾網發呆。光彥道，「那是為了防止烏鴉亂咬垃圾，所以才會裝上網子的。」
千鈞問道，「這個有什麼問題嗎，柯南？」柯南思索，「說不定拿走衣架的是烏鴉。」元太吃驚，「咦，烏鴉喜歡吃衣架嗎？」柯南大罵，「豬啊！衣架可以拿來用做巢穴的材料。」光彥認為有可能，「都市的烏鴉，會用鐵絲和衣架去築巢，電視上播過。」步美大喜，「那我們去找那個巢穴吧。」元太大叫，「好，少年偵探團開始尋找烏鴉巢！」其他人一起叫好，灰原和柯南也露出笑容。千鈞道，「喂喂，烏鴉那麼多，怎麼找啊？東京可是大得很呢！」柯南道，「東京的烏鴉也是分區域的，通常情況，不會飛到很遠的地方尋找築巢材料。我們先從附近尋找。」
千鈞想要退場，柯南阻止，「不行，有些危險的地方，比如電線桿高處，需要你上去幫忙尋找。」千鈞露出苦色，「果然如此，我又成打雜的了！」隨後，偵探團開始四處尋覓，發現可疑的烏鴉巢，千鈞就想辦法爬上去看看。偵探團使用望遠鏡觀察，用偵探團徽章聯絡，千鈞被大家指使的團團亂轉，電線桿上、大樹上、危樓高處，千鈞像狸貓一樣四處攀爬，烏鴉驚飛不少，可是依然沒有找到那個衣架。太陽落山的時候，大家來到公園。管理人甲告訴大家，附近有群烏鴉正在築巢。
千鈞問道，「是哪一棵樹呢？」管理大叔道，「不在樹上，在那邊，照明燈上面。」千鈞帶著孩子們來到照明燈柱子近前，柯南用望遠鏡觀察，「找到了，是有個烏鴉巢。上面有個衣架，而且是藍色的！」灰原立即吩咐，「千鈞，快上去給我們拿下來吧。」千鈞只好答應，順著燈桿迅速攀了上去，將烏鴉驅走後，拿到了藍色的衣架。千鈞順桿而下，輕輕落在地面。偵探團佩服，「真的好厲害啊！」灰原嘆服，「這個身手，不去做賊，真是可惜了。」千鈞汗，「喂喂，小哀，有你這麼埋汰人的嗎？我要做了賊，你將來豈不是變成賊婆娘了？」灰原臉紅，「去你的！」
當天晚上，目暮和高木拿著藍色衣架直接去了綠美容院，向五島綠出示了凶器。五島綠大驚失色。高木道，「被害人指甲中的膠片，和這個衣架被剝落的地方，位置完全一樣。」目暮道，「這個衣掛鉤上面還附有一點血液。」高木道，「已經證實不是被害人的血液。」目暮道，「我想大概是犯人要勒被害人脖子的時候，不小心弄傷了自己的手。五島小姐，你右手上的膠布，可不可以揭開看看呢？」五島綠只好答應，揭開膠布，右手背上有兩道劃痕。五島綠有些哽咽，「那個孩子，拿衣架丟我。」
原來，當日晚上，五島綠去拜托三井美香，希望她不要離開自己的美容院，「如果是待遇問題，我會重新考慮的。」美香正在擺弄藍色洋裝，隨手用手肘去推綠，「放手！」手上的衣架不小心月兌手，砸中了綠。美香也覺得有些不好意思，但還是嚴詞拒絕了，「我只想做自己喜歡做的事情。你請回吧！」五島綠大怒，起了殺心，「我決不能原諒她！是我一手捧紅了她，現在她卻用衣架丟我！」目暮大怒，厲聲呵斥，「你就為了這種理由嗎？只為了這種理由，竟然去殺害一個風華正茂的女子！」五島綠臉色蒼白，終于低頭認罪了。高木上前，給她帶上手銬。千鈞和少年偵探團目送，五島綠被警方押上警車帶走了。
事情結束了，步美依然悶悶不樂。千鈞陪偵探團一起來到公園，坐在長椅上。光彥嘆氣，「雖然事件解決是好事……」步美道，「我到現在還是不敢相信。她們兩個對我都很好。」灰原開導她，「人類是帶著多種面具的生物。」千鈞笑道，「這就是生活，大家都不得不扮演各種角色，是吧，柯南？」柯南沒好氣，「切，要你管！」元太卻察覺那群烏鴉在虎視眈眈地盯著大家，「好像不大友好啊！」文乃道，「該不會是因為我們拿走了築巢的衣架而生氣吧？」
柯南道，「這麼說的話……」為首的兩個烏鴉發出刺耳的叫聲，偵探團大驚失色。烏鴉們的攻擊開始，成群結隊向偵探團這邊沖來，灰原捂住頭，大喊，「衣架是千鈞拿走的，別找我們啊！」千鈞大叫，「喂喂，小哀，你也太過分了，我是奉命行事，听了你們的指揮。你這是過河拆橋啊！」可是奇怪的是，烏鴉們卻沒有攻擊千鈞，反而窮追偵探團6個孩子。灰原這才想起來，動物們的攻擊原則通常是找弱小的下手，而很少攻擊強大的獵物。偵探團抱頭鼠竄，亡命而逃。柯南苦笑，「短時間內，別來這個公園了。」
尾聲，綠美容院店長五島綠因跳槽問題殺死美容師三井美香，被法庭判處6年徒刑。少年偵探團因尋獲關鍵的證物凶器，警視廳給以c級獎勵。灰原回到阿笠宅，梅琴來看望灰原，听說了這件事後，笑得花枝亂顫，「那些烏鴉也是有本能反應的，千鈞那麼強大，它們才不會冒險攻擊他呢。當然會優先欺負你們這些孩子了。」灰原嘆氣，「誰說不是呢，連烏鴉都知道欺軟怕硬！」梅琴做好飯端出來，聞到香味，博士興沖沖地過來準備開吃。灰原問道，「梅琴姐姐，你經常來這里，不會有什麼問題吧？」
梅琴笑道，「不會的。我是藤笠公司的經理，而博士是公司的大董事，我來這里，大家自然認為我是有經營問題與博士探討。」灰原嘆氣，「我不是說這個，這樣下去的話，博士似乎又要變胖了……」博士手一顫，「那個，小哀，你不會想讓我減肥吧？」灰原眼中閃過狡黠的光芒，「聰明，恭喜你答對了！我明天就開始制定減肥食譜……」阿笠博士頭上冒汗，「還是不要了吧，我會自己控制的……」灰原當做沒听見，自作主張開始安排起來。博士變成苦瓜臉，梅琴好笑，「對不起，博士，你就听小哀的吧，這也是為了你好。」