沙漠幻城里一派喜氣洋洋，男女老少載歌載舞，慶祝葡萄的豐收。萬里和眾將士在城牆上密切關注著城外的動靜。城外沒有設任何防線，這讓一些將士感到有些擔心，因為從來沒有這樣打過仗。
其實，萬里這樣做有他自己的考慮，如果在城外增設防線，敵強我弱，很容易吃虧。不如就在城上防守，拖延時間，敵軍一旦斷了水源，天氣炎熱很難堅持作戰。
話說阿凡提百夫長帶領一百人埋伏在殺虎口，遠遠地藏在沙丘後面，不敢動聲色。一旦被敵軍發現，很容易被人家消滅。眼看著大隊人馬從眼前經過，此時正是中午時分，沙漠里高溫難耐。士兵們一個個熱得眼冒金星，差點兒就要暈過去了，雖然帶了充足的食物和水，但這種高溫已超出了人的承受能力。
大隊人馬終于過去，看到這麼多的敵軍，士兵們都倒吸了一口冷氣，這要和人家硬拼，絕無取勝的可能。還真得感謝萬里的計謀。
大約過了半個時辰，遠遠地看到一隊水車糧草車慢悠悠地走來。阿凡提命令士兵們打起精神，慢慢地向水車靠近，等到水車一來到面前，阿凡提一聲令下，點燃的手雷一並扔了出去，一時間，水車，糧草車被炸得人仰馬翻。草車和糧車迅速燃了起來，水灑了一地。
阿凡提一看已經得手，帶領士兵迅速地逃回幻城。剛進了城，後面的追兵就趕到了。幾萬人馬把沙漠幻城圍得是水泄不通。這下，許多人慌了手腳，從沒見過這種陣勢。萬里不動聲色，很淡定，還時不時地給士兵開著玩笑。
敵軍首領已得知水車被炸毀，在沙麼里打仗行軍這水就是生命，這還得了。于是命令速速攻城，又派一隊人馬火速搶佔月亮湖，這戰役就全面打響了。
敵軍一攻到城下，萬里就令士兵往下扔手雷，還用弓箭射，要麼就用那種特制的煙花炸，煙花一炸開，鐵沙飛濺，傷了許多士兵。一連打退了敵軍的幾次進攻。敵軍沒見過這種武器，死傷無數。
敵軍一退下去，萬里就讓將士們飲水歇涼。這可苦了城外的敵軍，天氣炎熱不說，還沒水喝，那里受得了？
許多士兵耐不住高溫，都暈倒了。
萬里又令士兵把土炮抬了上來，瞄準敵軍又是一陣猛轟。敵軍又死了許多。沙漠幻城的士兵從來就沒打過這樣的漂亮仗，一個個興高采烈。
敵軍首領一看攻城無望，就令士兵向月亮湖方向撤退，萬里一看時機已到，命令騎兵出城追擊，可憐敵軍落荒而逃。
被萬里的騎兵追上，又是一陣更慘烈的殺戮。先頭部隊正在搶佔月亮湖，可是士兵們根本就到不了湖邊就被炮彈炸死，後面追兵又趕到。沒辦法，只好落荒而逃。大隊人馬逃向野狼谷。
剛剛趕到野狼谷，炮聲又起。敵軍是慘不忍睹，沖過野狼谷。向黑石城方向落荒而逃。士兵死傷過半，一路上又渴死無數，只有少數人逃回了黑石城。
這場戰爭，讓黑石城大傷元氣。萬里的到來，帶來的不是文明，而是殺戮。
沙漠幻城大勝而歸，全城百姓興高采烈，夾路相迎。好不熱鬧。