萬里大吃一驚，回頭觀看，只見一人面如死灰，長發披肩，眉宇之間一股邪惡之氣。手中握著一把青峰寶劍，站在一塊巨石之上，正在邪惡地大笑。
〞敢問來者何人？因何阻止我取化龍石？〞萬里沉聲道。
〞哈哈，瞎了你的狗眼，我乃化龍山山神是也。這化龍石豈是人人可取之物？〞那人撇著嘴說道。
萬里听說是山神，便強壓心中怒火道︰〞上仙有所不知，今有一條黑龍做惡人間，屢次制造災難禍患百姓，生靈涂炭。特來求取化龍石降服那黑龍，讓百姓安居樂業。〞
〞哈哈，農夫快快住口，那黑龍乃天地之精華所生，貴為仙班。縱有錯誤，傷了些許人命。也不至于除去他。凡間百姓生命如同草芥，怎可與神仙相提並論。念我有好生之德，今日不傷你性命，快快逃命去吧。〞山神說完又是幾聲怪笑。
〞天地之間，洪恩浩蕩，天地之法，貴在普渡眾生。天地君親，亦不可凌駕眾生之上。何況一條小小黑龍。我泱泱華夏，國泰民安，老有所養，少有所依。百姓安居樂業。怎容得黑龍禍患人間？〞萬里怒聲說道。
〞哈哈，好個刁嘴的農夫，你一個凡夫俗子，竟敢狂言降服黑龍，你口氣不小？我倒要看看你有何手段？〞那山神輕蔑的說道。
〞天地之間，自有公道。人間正道是滄桑。枉你也位列仙班，難道不懂法度嗎？〞萬里責問道。
〞法度，在這化龍山上，我就是法度，縱然你巧舌如簧，也休想取走化龍石。〞山神笑道。
〞我既然舍身取法，早把生死置之度外，今日里，不取化龍石決不罷休。〞萬里越說越生氣。說著，手起劍落，一塊巨石應聲而碎。
那山神見萬里有如此神力也是大吃一驚，挺劍向萬里刺來，萬里舉劍相迎。如此這般，你來我往戰做一處。萬里雖然不會武功，但那峨眉劍非同俗物，它可以心隨意動。也就是說，只要你想到，寶劍就會順意而行。
不知不覺，二人大戰了三百回合，萬里已是熱汗流淌，氣喘吁吁。那山神雖會武功，卻忌憚萬里手中利器，不敢近身。三百招過後，也已疲倦，劍法也慢了許多。
又戰了半個時辰，萬里終因體力不支，漸漸地，只有招架之功，無還手之力。那山神心中大喜，看準萬里一個破綻，一掌擊中萬里前胸，就在那一瞬間，萬里一劍刺穿山神的臂膀。縱然如此，萬里還是被打出數丈之外，仰面倒在地上，萬里只感覺心口一熱，一口鮮血吐了出去。
那山神也跌坐在地上，臂膀上一個大血窟窿，鮮血汩汩而流。疼地哇哇直叫。
正在這時候，山頂銀光閃現。一白發銀髯的老者站在山頂。
〞霧都佳人，你心存大善，心系同胞之情，念你吃盡千辛萬苦，就賜你化龍石，去匡扶正義吧。〞說著將一個手袋扔給萬里，萬里勉強打開一看確是幾塊化龍石。萬里站起身，搖搖晃晃地向山下走去。沒走幾步，又摔倒在地，再也起不來了。
〞霧都佳人，就讓老夫送你一程。〞說著，老人一揮手中浮塵，萬里凌空而起飛向遠方。