因為在南京打得太過于慘烈，從南京突圍的**部隊雖然有黃炳德就近提供武裝，但是直到徐州戰役展開，也沒有恢復淞滬會戰之前的戰斗力，所以在1938年2月（因為補充物資，戰役發生時間比歷史延後一個月）爆發的徐州會戰是以李宗仁為首的率領一眾**雜牌部隊打的一場戰役，雖然是雜牌部隊，但是老蔣還是很有人心的給他們進行了部分的物資補充，甚至為了滿足徐州戰役的需求暫停了對嫡系部隊的補充，將衡陽兵工廠在這段時間生產的500余門60mm迫擊炮、81毫米迫擊炮100余門，56門m1型75毫米輕型榴彈炮（這些m1型火炮李宗仁單獨組建了一個山炮團），匹配的炮彈和手榴彈各數萬發送到徐州一線。
而日軍也因為在上海和南京損失過大，而且南京為期3天的巷戰，讓日本軍隊可不僅僅是損失慘重了，被87軍的輕重迫擊炮砸的各種內傷，最後198師不管不顧的縱火焚城更是讓鬼子倒了血霉，而以至于參戰部隊直接向日本大本營提出要求裝備更多的重型迫擊炮，當然直接的後果是在徐州會展的時候，日軍進攻的第5師團和第10師團獲得了大量配發的擲彈筒，這貨制造和使用起來比迫擊炮簡單多了，徐州戰役的時候**部隊在連排級火力上的差距變得更大了。
而戰斗開始的時候，黃炳德等人的參謀部就加以關注，尤其是一眾新加入的將領，當一起圍在沙盤邊上，討論徐州的戰況的時候，對于日軍的動向上的判讀，一眾德意志名將紛紛認為︰日軍在1937年華北與華中地區的戰役獲得勝利後察覺國民政府並未如原本預想的失去戰力後開始求和，反而是將首都內遷鑒定的要和日軍進行長期戰爭，因此日本陸軍一方面將軍隊從16師擴張到22師45萬人，同時策劃新攻勢希望打通津浦線（今京滬鐵路）將南北佔領區連成一塊，並強迫國府軍在無險可守的四戰之地徐州進行大規模決戰以殲滅當時內遷的國民政府底下所屬不多的戰力。
只不過日軍真實的構想是在擴軍完成後的1938年夏季發動新一波攻勢，為此日本參謀本部在2月16日的御前會議時先向天皇匯報其作戰意圖，同時向前線部隊告知作戰方針並劃出防衛縱深圈，並派遣傾向不擴大現有事端的作戰科長河邊虎四郎上校前往中國對底下部隊進行協調。3月在這樣的考慮的前提下，日軍參謀本部同意第二軍增加部分兵力，但須遵守不得超越臨沂、棗莊之線，前線日軍卻無視上級命令，第十師團擅自向南推進，從濟南發兵朝西南方的濟寧市進攻，第五師團則派出一個營的兵力朝濟南東南方的臨沂市助攻，在協調無用下河邊虎四郎遭到撤換，繼任的稻田正純下達了新的意向，同意第十師團殲滅山東省大運河一線的**。
不過個中傳來的一個讓一眾新來的德國指揮官們大驚失色的情報︰**派遣炮兵第十團一部，攜sfh18l32重炮參加台兒莊戰役！看著一眾一臉難以置信表情的新來的將領們，參加過南京戰役殘酷戰斗的隆美爾突然覺得相當的樂不可支，在中國5噸重的sfh18，確確實實的已經夠得上重炮的標準了，要知道當初在紫金山上，黃炳德決定放棄m3型105毫米榴彈炮的時候，可是黃維再三發報來勸阻的，這種1。1噸的105mm火炮可是整個**嫡系都得仰視的火力，而隨後，**在m3和m1之間，最終選擇了重量更輕，價格更低（黃炳德等人並不想向**出售，所以報價相當的高）的m1型火炮，但是采購m3型的念頭始終在**中有市場，不過麼，最近黃炳德等人新的理由，產能有限，造一門m3就得減少接近5門m1型，結果**猶豫了一下之後選擇了m1型。
即使如此，擁有了大量的60毫米迫擊炮的**地方部隊還是打得相當出彩，在台兒莊，利用日軍冒進，重兵合圍，然後集中了當時**擁有的大部分火炮瘋狂轟擊，給日軍造成了巨大殺傷。
「沒想到日軍這麼一點點兵力就敢進攻。」看著沙盤上面兩邊的態勢，曼施坦因只能報以苦笑，「按照這樣看，似乎我們的三個甲級軍15萬人得建軍計劃已經能夠滿足我們的作戰需求了，本土編練的4個乙級師並不急著構建。」鑒于黃炳德挑頭對抗中央，並且在和**上層交流中，以一批步槍和輕重機槍的代價，被允許將募兵區域擴大到衡陽縣西邊的邵陽縣範圍，所以黃炳德所部新編的三個民兵軍目前正在機動向著邵陽市附近建立的數個大型訓練場轉移，衡陽縣這里僅保留以山地步兵為主的民兵第三軍。
其余兩個軍（目前是兩師制，全軍3萬余人，而留在衡陽的民兵第三軍是滿編三師制，5萬人），將在邵陽縣進行編練，其實黃炳德才從地方上征集了總共2萬人左右，目前編列成四個缺編的師，而可以確定的是到時候這四個師需要補充的炮兵和裝甲營全部都是招募的。
不過在幾名招募來的將領眼里，他們手上的部隊明顯也是不足的，只不過這次台兒莊戰役的戰報確確實實的讓他們明白了一點中國的現實，或者說日本軍隊的也行，于是對于便攜而且威力還算可以的m3型火炮也就不在說啥了，建立兩個m3型榴彈炮團的申請終于在曼施坦因的手上簽字交給黃炳德了（一般來說，黃炳德將編組部隊的權利和建設參謀部的權利交給曼施坦因，所以不太干涉曼施坦因的行動，而黃炳德自身只是作為最終決定的存在，當然對于黃炳德的命令，曼施坦因無條件服從）。
而提出這個要求的卻是未來計劃中進行摩托化的第二民兵軍軍長隆美爾，這多少讓曼施坦因有些不滿，畢竟作為裝備裝甲車輛最多的部隊居然看上了一門輕型火炮，但是後來事實證明，隆美爾挑選這兩門火炮是有原因的，因為也只有這門輕型的105火炮勉強能夠滿足跟進隆美爾部隊的進軍速度，一輛歐寶閃電拖著就走，還能裝上百十發炮彈，5噸重的sfh18型，歐寶閃電只能攤手表示咱玩不動，實在不行的情況下，這門m3還能拆開以騾馬運輸，可以預見的是，m3型輕型榴彈炮炮還得作為黃炳德他們主要遠程壓制火力很長時間。
所以整個徐州會戰的時候，軍官團都在密切關注，當然，因為武漢一帶大量的部隊急需補充，鞭長莫及之下，蔣介石能夠給予的支持並不多，很多時候艱苦的戰斗完全是靠人命在填，看著戰報上不斷增加和消失的部隊番號，一眾德國人都是難以置信的在搖頭，不過當4月29日，湯恩伯軍團突然成功的穿插到日軍背後，磯谷師團撤退不及，陷入**重圍，在湯軍團強大炮火支援下，台兒莊內**反復組織敢死隊沖擊日軍陣地，日軍阪本支隊陷入苦戰。
雙方殘酷的拉鋸戰中，因為有了來自衡陽兵工廠的大量武裝補充，**戰斗力比同期要強上很多，不過日本人也在南京殘酷的巷戰中吃足了苦頭，和87軍從頭死磕到尾的第16師團目前還停留在江蘇省舌忝傷口，當然87軍也不好過就是了，新組建的第200師幾乎被打散了建制，199師也在隨後的佯動攻擊中損失不小，198師……好吧，黃炳德已經不算87軍了，不過在日本人看來，戰斗意志最堅定的198師跑到地方上去不是不能理解的，他們應該已經打殘了，再加上國民政府這個處處漏風的地方（木要相信現在的抗戰諜戰片，那時候國民政府的諜報能力已經不能用渣渣來形容了，對于國產抗戰片真心只能說一句，日本醬，你堅持8年不容易啊），日本人也知道國民政府對衡陽兵工廠動手的事情。
所以現在在台兒莊日本人也作出了一定的改變，所以**的這些參戰部隊也相當悲劇，損失極其慘重，雖然在29日就形成了包圍，但是直到5月4日才逼的日本人作出全面撤退的決定，而且最終還讓日本人成功突圍而去，也讓黃炳德手上的一群德國指揮官直接給**的戰斗力標上了戰斗力不足5的標記。