元歷398年10月10日，在太平教大少掌教雷戰和的策劃下，起義首先在東海道的徐州蕭縣打響。當天，雷戰和率領五萬太平軍民一舉伏擊了得到消息準備前來鎮壓抗稅農民的一個聯隊的警備軍，隨即又一舉包圍了前來增援的二個聯隊的警備士兵，戰斗進行得空前激烈，最後二個聯隊的警備部隊被全殲，其中近兩千深受上級軍官盤剝之苦的士兵陣前反正加入了太平軍，太平軍氣勢高漲。
10月12日，雷戰和指揮十萬太平軍民向防御空虛的徐州城進軍，徐州主要帝國官員驚慌失措，在太平軍進攻前夜全體逃亡，太平軍不費一兵一卒便佔領了東海道南部最大的城市徐州城，隨後兩天里，全州內帝國各級基層機構迅速土崩瓦解，太平軍開始接手地方管理。
與此同時，元歷398年10月13日凌晨，北原道西部大州——呂梁州州城內，近十萬的城市貧民和無地農民在幾千太平教徒的煽動指使和策劃鼓動下突然涌上府城街頭，在此坐鎮的太平教掌教孫道和的親自統率下圍攻知府衙門，滄州知府周廣各狼狽逃竄，一夜狂奔三百余里至北原道首府原州城方才醒過神來。而此時駐扎呂梁州城內的警備部隊在其中太平教暗線的唆使下全軍倒戈，在這次倒戈中有忠于帝國的聯隊長被殺，其余盡皆投降反叛。
10月14日，寧州內政署長曾憲福稱有要事相商將寧州知府及民政署長二人誘至自家府中，將二人斬殺，並宣布接管整個寧州城，接受太平教的領導，而該州警備部隊也于當日宣布接受太平教的管理領導，有不服從者立斬不赦，寧州立即陷入一片血雨腥風之中。
10月16日，兩淮道毫州、淮州相繼發生了大規模的太平教起義，這二府發生起義更是來勢凶猛，尤其是毫州更是規模空前，起義軍穿鎮過集，前來鎮壓的警備部隊不是一觸即潰，便是臨陣月兌逃，其狀況慘不忍睹。
10月17日，東海道青州城在太平軍的緊逼下，除了被警備部隊護送著沖出城的知府及內政署長、財政署長、民政署長外，其余的官員全部投降。
10月19日，北原道朔州在毫無抵抗能力之下陷落，此前，北原道西部的警備部隊已經有一個聯隊在呂梁州戰斗中覆滅，剩余一個聯隊的士兵在太平教大軍兵臨城下時倒戈投降，自北原郡朔州知府唐德貴以下近百名帝國官員投降。同日，帝國商州知府許強率部向迅速推進的太平軍藍林部投降。至此，北原道西部及關北道東部共五州僅有北端最偏遠的榆林州城尚未完全陷落，在那里警備部隊和太平軍戰事激烈，戰局成膠著狀態。
10月20日，河間道滄州的太平教起義軍在州城內的奸細配合下，攻克滄州城，滄州城大小官員全部投降。
同日關內道辰州的太平軍在進攻未果之下轉向東北進入大麻嶺山區，大麻嶺山區的武縣及崔廟縣相續失餡。
10月21日，到達寧州城的太平教掌教孫道和在寧州城內最大的寧州廣場宣告太平聖國正式成立，暫時定都寧州，自命為太平聖王，定太平教為國教，軍隊正式命名為聖教軍，孫道和還宣布將以解救帝國境內所有受苦受難的百姓與水深火熱之中為己任，發誓要讓聖國的子民過上幸福美滿的生活，為了實現這一目標，就首先必須推翻帝國劉氏家族腐朽沒落的統治。
當日，太平聖國的政權機構也隨之建立，聖王下設文武二相，文相主管政務，武相主管軍務，文相一職由太平教負責經濟財務的護法繆肅擔任，副文相由孫道和的二弟子藍林及負責太平教組織人事的馮天河擔任，武相一職自然是負責太平教軍事的葉無道擔任，副手則由孫道和的大弟子雷戰和擔任，文相下設幾部，分別承擔內政、財政、民政、監察、外交等事務，武相下設幾個大將軍，負責統帥聖教軍，同時任命雷戰和為聖教軍的安東大將軍一職，手中掌握著聖教軍中精銳的十五萬大軍。至此，太平聖國的中央政權已略顯雛形。
在控制的區域內，太平聖國也效仿帝國任命了一大批地方官吏，逐步完善各級政權機構，為了維護地區內的穩定，孫道和還破例任命了幾名帝國投誠官員擔任重要職務，特別是原帝國北原郡朔州知府唐德貴被任命為寧州府尊（相當于帝國的知府一職），引起了教內不少爭議，但都被孫道和以個人威信壓了下去。這一任命也在整個太平教控制區引起了轟動，部分地主士紳心中都在暗暗考慮這太平聖國存在並發展下去的究竟會不會真的有取代帝國的可能呢？
在這之前，鐵勒帝國在烏海城布置了三個兵團十五萬大軍兵壓帝國北部邊境，迫使帝國第三軍團都聚集在北部邊境與鐵勒大軍對峙，小規模的沖突不斷，大有一觸即發之勢。
在帝國、蒙古北部邊境也發現了蒙古游騎騷擾帝國子民的事情，情報顯示，蒙古境內有著數量不詳的軍隊正往南開進，帝國第二軍團不得不全體一級待命。
格魯特也陳兵近二十萬于邊境正在和帝國第六、第七軍團對峙，還有格尼汗王國也在邊境線上和帝國第十軍團發生沖突。
10月23日，西北戰氏家族對外宣布第四軍團正式組建**師團，師團團的組建將在半月內完成，以應付日益嚴峻的國際國內形勢。此舉立即在帝國中央和帝國西北方的諸國中引起了軒然大波，各方勢力紛紛猜測在這個敏感時期，佔家擴充軍力，目的何在，意欲何為，鋒芒將會指向何方？
10月24日，帝國康定郡風凌也對外宣布，第九軍團擴編兩個**旅，以防範不可預測的突發事件。
一眨眼間，千里江山轉瞬易幟，太平教烏雲頓時彌漫在帝國北部和東部地區，其余臨近各道、州領地內形勢也越發嚴峻起來，不少農民自發的組織起來抗捐抗稅，抵制勞役，甚至發展到趕走地方官吏，殺死當地惡霸地主，搶劫當地大戶財物。凡此種種，不一而終。而各地采取的應對方式也不盡相同，有的地方官員擔心會引發矛盾激化，甚至釀成更大的禍端，采取宣撫教化手段，息事寧人；有的則害怕姑息遷就會使暴民更加猖獗，采取強力鎮壓；亦或是先第一種，不行，才換為第二種，上下官員無不擔心事情鬧大，與北邊和東邊的太平教遙相呼應，那才是真正是大事不妙了。
而帝國的朝中這時卻出奇的安靜，除了處置了幾個失職官員外，就只有相關的朝廷官員對外說「帝國目前正在組織兵力進行平叛」外，其余的就無任何聲音。