九天玄女手捧聖旨宣讀，大意是蚩尤興兵作亂，涂炭生靈，數應當滅。黃帝軒轅氏吊民伐罪，安良除暴，天心有感，實可慰焉。昊天金闕無上大天尊特命九天玄女娘娘下凡，授軒轅氏金符玉章並兵書戰策十卷，又有萬名天將隨行，助黃帝成就此千古不世奇功。余下命黃帝自省之事雲雲概不贅述。宣旨已畢，黃帝軒轅氏領大小臣工叩謝天恩，黃帝接過聖旨，親自為玄女等天神領路，一旁風後力牧等人隨侍。大巫應龍自天降神使，便目光閃爍，不時冷笑幾聲，也不知其意。早有女魃瞧在眼中，暗暗警惕。
九天玄女娘娘休息片刻，命人安排一間靜室，傳授軒轅黃帝兵書戰策、天府符章。七日之後傳授已畢，軒轅氏謝道︰「軒轅氏何幸，得天恩眷顧，但蚩尤勢大，唯恐不能一舉而克，懇請天使暫留玉趾，助我等功成如何？」九天玄女娘娘臨行之時便得王母密告，自然知曉其中關節，便道︰「我等來時奉有天命，自當助人皇滅殺蚩尤，成就一場功德。」黃帝大喜，命人加意服侍。
且說蚩尤統帥巫族大軍與黃帝鏖戰經年，也不見起色，心下越發暴躁，有雨師進言道︰「大王，我巫族自巫妖之戰以來，元氣大傷，與人族之戰已是迫在眉睫，萬萬拖延不得，不若大王修書一封，約戰黃帝，我听聞天庭遣使者來助黃帝，他此時必定志得意滿，舉全族之兵來戰，我等便以逸待勞，只需將人族兵士盡數屠戮，縱然黃帝三頭六臂，也難以挽回大勢了。」蚩尤大喜︰「此言大善！我等還可于大戰之處擺設十二都天神煞大陣，此陣乃後土娘娘親自傳授，此陣一出，鬼神闢易，只要不是聖人親自出手，縱使天下群仙皆至，也一樣殺個精光！」當下計議已定，蚩尤修書一封，遣風伯飛廉往黃帝之處下書。自己卻與雨師等百名大巫連夜動身，往大戰之地布置十二都天神煞大陣。
人族之中，黃帝正與諸大臣商議兵事，他將玄女所授兵策轉授風後力牧等人，那力牧是個粗人，絲毫不通倒也罷了。風後卻是曠世之才，精通易理命數，乍聞這等天界密錄，兵家至道，不由歡喜得手舞足蹈，幾乎不知身在何方了。他與黃帝一同研討，發幽闡微，兩人都獲益良多。陡然天色陰暗，涼風刺骨，極遠之處一片黑雲濃霧急涌而來。黃帝大驚，風後胸有成竹，只道︰「吾主勿慌，此乃蚩尤手下大巫風伯，縱控狂風而來，必有賢士相阻，護人皇金安。」果然一道金光起自東南，直逼烏雲而去，接著又有一道金光自西南而起，兩道金光半空會合，將那烏雲攔住，一人大聲斥道︰「何方巫人，敢沖撞人皇聖駕！」正是赤松子與寧封子兩位太古金仙。
那烏雲凝住不動，里面傳來一陣大笑︰「我道是誰，原來是人教金仙，失敬失敬。我乃蚩尤大王麾下大巫風伯飛廉，奉命來此下書約戰，可叫那軒轅氏出來，我自與他分說！」寧封子冷笑道︰「人皇萬乘之尊，豈是你一個小小巫人能見的？只將戰書留下，我等自會回報！」風伯呵呵而笑︰「要我留下戰書也可，只怕你沒那個本事！」那一片烏雲本是靜然懸空，陡然鋪展開來，急逾萬馬奔騰，勢不可擋，轉瞬之間便將整個天空包裹，連陽光也投不進來。伸手不見五指，光芒都照不進一丈開外。只听赤松子怒喝︰「大膽！」寧封子也自喝道︰「放肆！」兩道金光急如電閃，只在巫雲密霧之中穿插，又有風伯狂笑之聲傳來︰「軒轅老兒，我本奉蚩尤大王之命前來下書，哪知你手下大將如此膿包，連個迷霧遮雲法也看不穿，也罷，不若今日取了你的性命，也少去好些殺孽！」黑雲之中伸出一只巨爪，大有百丈，兜頭往黃帝所居宮室抓來！
黃帝一見，也自大怒，他雖貴為人皇，卻非養尊處優之輩，平日也曾習練道術，何況拜了個師傅還是闡教金仙廣成子？一拍頂門，便有三朵白蓮升起，個個水缸大小，放射氤氳瑞氣，將周身護住，仿佛一道卷簾，那巨爪眨眼抓來，砰地一下，擊在光幕之上，忽有無數紫色符文閃現，如擊敗革，登時彈了回去。軒轅氏乃是人皇正統，上承天運，自有洪荒龍脈紫氣護身，哪里是一個小小大巫傷害得了的？風伯一擊不中，咦了一聲，方要再上。後殿靜室之中響起一聲嬌叱︰「大膽巫人，竟敢殺害人皇！」正是九天玄女匆匆出戰，飛臨半空，雙手一搓便有無數清音神雷自生，往密霧之中擊打過去。那神雷入得霧中猛然爆散開來，連珠價一般，將無邊巫雲破出一個大洞。玄女伸手自頭上發髻中拔出一根玉簪，抖手一放，那玉簪晃將一晃，化作一尾神龍，長有千丈，一頭扎入巫雲之中，只隱聞龍吟嘶吼，斗得甚是激烈。
玄女將手一揮，有萬名神將騰空而起，與赤松子兩位金仙三面合圍，要將大巫風伯斬殺當場。黑雲之中無數神雷金刀亂舞，飛廉雙拳難敵四手，哈哈大笑︰「以多欺少，不是英雄所為！軒轅小兒，戰書已下，你且交代後事，引頸待戮吧！我去也！」那無量黑雲一收一放，猛然甩月兌天將圍堵，霎時間遁去，不見了蹤影。長空寂寂，卻有一點烏光墜落。玄女將手一招，那烏光落在掌心，卻是一張皮革之物，其上刺滿符文書號。玄女交與軒轅氏觀瞧，黃帝一眼望去，先自大怒︰「蚩尤欺我太甚，若不殺你誓不為人！」原來那皮革竟是一塊人皮，其溫尚熱，當是新剝不久。黃帝乃是人皇，一見子民遭此大難酷刑，怎能不怒？
風後瞄了一眼，搖頭道︰「是用巫文書就，我人族之中並無一人精通此道。」玄女接口道︰「巫文乃是上古祖巫所創，專用來祭祀先靈，溝通天地，借用那一絲冥冥之力，奧妙無窮，不在上古妖文之下，我倒是頗通一二。」取了那塊人皮，細細觀瞧。黃帝心下發苦︰「可惜我人族只有言語，尚無文字，只等平定蚩尤氏，我定要命人創立人族之文才可。」一念之起，方有其後倉頡造字之佳話。玄女瞧了幾眼，對黃帝道︰「蚩尤氏約戰人皇于百日之後，逐鹿之地，決一死戰。」黃帝一听此言，眼珠轉了幾轉，登時大喜，他得玄女傳授兵書戰策，已然頗精于兵事，那蚩尤既是如此急于決戰，必是後繼無力，只需拖延時日，久後必會不攻自破。他將這想法與眾人一說，不料卻遇到了阻礙。
風後沉思半晌，只說了一句︰「大王此計雖妙，卻不能用。」黃帝奇道︰「這是為何？」風後道︰「我人族迭經憂患，又有蚩尤之亂數十載，已是元氣大傷，國力頻耗，長此以往，只怕族人危矣。再者大王乃人皇天子，怎可對宵小低頭？臣夜觀天象，蚩尤氣數已盡，今又有天使下凡，以助大王功成。大王正可一鼓作氣，以人皇浩浩天子之風剿滅亂賊，樹綱統，定寰宇，成此不世奇功！」一番話說的正氣浩然，鏗鏘有力。玄女也自暗暗點頭︰「不外黃帝數中注定大興人教，有這等善謀擅斷之士，天數氣運盡在其手，哪里還能不成？」軒轅氏思量良久，雙目放光，起身大聲道︰「風後之言正合我意。我人教秉氣數而生，合該大興，正當乘此天時，剿滅叛亂，還乾坤清明！百日之後，逐鹿一戰！」
軒轅氏為風後勸諫，決心與蚩尤在逐鹿決戰，誅伐無道。皇命一下，便有數十萬人族大軍滾滾而動，齊往逐鹿行進。黃帝親領大軍，麾下人才濟濟，有近臣風後、力牧，練氣士赤松子、寧封子，又有天庭所派仙子九天玄女隨侍。大巫應龍整日神神秘秘，時常不在，那日風伯前來下書，他便不知所蹤，過了幾天，又自回轉，黃帝對他疑心漸重，也不敢委以重任，只令他率領精兵五千，隨陣伺候。應龍也不知怎的，生似未瞧出人皇之忌憚一般，淡然領令而去。黃帝之女女魃也隨軍而動，軒轅氏本不欲愛女犯險，女魃笑道︰「那位仙長曾有言道日後我必能助父王一臂之力，成就大功呢!」玄女娘娘一見女魃之面，沉思半晌，只道︰「公主去也無妨。」她既如此說，黃帝也不好多言。女魃習練鴻蒙所傳一篇太陽真經法門，早將自身純陽之氣練得純熟無比，收放自然。只是面上始終有一股青氣流轉不定，如何煉化也去之不掉。正是一股地脈氤氳紫氣所留，女魃奈何不得，只得罷了。
人族巫族大軍紛紛與逐鹿集結，兩軍對峙，方圓千里之地殺氣彌漫，愁霧漫天。百日之後，正是所約時辰，天色極佳，恰好廝殺。黃帝與蚩尤各領一對人馬，與兩軍陣前相見。黃帝身披金黃戰甲，提一柄天子劍，有六龍拉車，仿佛御風而來，有堂堂正氣，無盡的威風，大呼道︰「蚩尤！今日我提兵來此，你有何話可說？」蚩尤身高丈六，周身黑漆如鐵，八肱八趾疏首，頭生二角，身旁有刑天氏、風伯飛廉、雨師商羊三位大巫，聞言大笑︰「軒轅小兒，你自來送死，莫怪我心毒手狠！」黃帝提劍一指，厲聲喝道︰「蚩尤反賊！如今洪荒人心思定，正是人教大興之時，你怎就不遵天數，妄起殺伐？屠戮生靈無數，難道不怕天譴麼？」蚩尤怒道︰「恁的無恥！軒轅小兒，你莫賣弄口舌，我巫族本是盤古苗裔，當年道祖有言令妖族掌天，巫族理地，你人族不過自女媧掌中而出，哪里輪得到你等成那洪荒正宗！」