()穆侯死後，穆侯的弟弟殤叔自立為君，逼得太子仇出逃，內亂開始。仇死後，兒子昭侯在叔叔成師幫助下打敗了殤叔。昭侯感念叔叔成師的恩德把曲沃封給他，稱為桓叔。曲沃比國君住的冀城還要大。
桓叔崇尚德行，百姓都歸附他。晉國大臣潘父殺死國君昭侯，要迎接桓叔。桓叔準備進入國都冀城。晉國人出城攻打桓叔。桓叔失敗，逃回曲沃。
晉國的大臣立昭侯的兒子孝侯為國君。桓叔死後，兒子莊伯代替他。莊伯攻下翼城殺死國君晉孝侯。冀城的晉國人反擊莊伯，將他趕回曲沃。晉國人又立鄂侯為國君。
幾年後，曲沃莊伯再次興兵攻打冀城，殺死了鄂侯。天子周平王讓虢國討伐莊伯，虢國派兵打敗莊伯。莊伯再次逃回曲沃防守。晉國人立鄂侯兒子哀侯為國君。
過了幾年，莊伯死後，兒子（shan）接替莊伯即位，攻打冀城，俘虜了晉國國君哀侯。把從晉國奪來的寶器全部賄賂周釐王，釐王任命為晉國君，名號為晉武公，成為名正言順的諸侯國。曲沃越發強大，冀城的晉國人對它無可奈何。
晉國人立哀侯的兒子小子侯為國君。于是就出現兩個晉國。一個是曲沃晉國，一個是冀城晉國。兩晉如同水火，不斷戰爭。武公代替晉君兩年後去世，他的兒子姬詭諸即位，就是如今曲沃的晉獻公。曲沃軍力不斷擴大，晉獻公將過去的一支軍隊，改為兩軍，親自統率上軍，由畢萬統率下軍，先後滅亡了霍、魏、耿。冀城情勢危在旦夕，國君小子侯讓自己的三兒子申由秘密訓練一支j ng兵，準備和晉獻公決一雌雄。
申由一頭扎在深山里，用十年的時間秘密訓練了五萬j ng兵，這些兵力是冀城的全部家底。這支兵力的強與弱關系到冀城的生死存亡。身為三朝老臣的老太醫，為了幫助申由訓練出一支j ng兵強將的軍隊，不顧年老體弱，用十年的時間j ng心豢養一只老虎，準備從老虎體內培育一種神液，讓那些優秀的將領飲用，萬萬沒有料到，即將成功時，老虎卻死了，功敗垂成。
嫣然所說的「兩晉相爭，情勢對我冀城越發不利」。申由是深有體會的，身為晉國公子、上將軍，他感覺到自己的壓力巨大。他對于自己訓練的這支軍隊非常愛護，對于嫣然殺死士卒的事情十分痛心。可是他宅心仁厚，對于自己的親人又能怎樣呢？
申由對嫣然道︰「冀城的處境，我當然知道。」
嫣然道︰「你只知其一，不知其二。你只知道兩晉之間國力和軍力的差異，卻不知道周天子和各個諸侯國對兩晉的影響。」
申由很感興趣︰「願聞其詳。」
嫣然背著手來回走動，仿佛是一個老謀深算的謀略家︰「我們冀城歷來是國君的都城，曲沃只是國君賜予他們的封地。按理說冀城為本，曲沃為末。曲沃姬詭諸（晉獻公），梟雄也。不守本分，本末倒置，逐漸做大做強，大有吞並冀城的企圖。他擴充軍隊，把一軍改為兩軍，增強了軍力。遠交近攻，搶奪了我冀城的寶器秘密賄賂周天子，陽奉y n違承認齊桓公的霸主地位，還和我們的盟國眉來眼去，與虢國和虞國暗中聯系，在外交上將我們限于孤立無援的境地。」
申由道︰「你是如何知道這些的？」