()這一章開始前，先介紹兩個小部落。由于鮮卑人南遷，其活動範圍和匈奴人漸漸有了交集，兩族開始互通有無，乃至聯姻。隨著時間的推移，這種情況愈加頻繁，以致到東漢末年時，誕生了一個小部落，鐵弗部，他們的祖先是鮮卑人和匈奴人，而本身又具有一個民族應有的所有特s （有點類似于今天的美利堅民族）。
「鐵弗」一詞很形象地反映出其民族淵源︰父為匈奴，母為鮮卑，其子曰鐵弗。有意思的是，翻開家譜，鐵弗部有據可查的第一人竟是漢人！而這位漢人的來頭還不小︰漢光武帝劉秀！！！
劉家二小子名叫劉輔，封沛縣王，這是一個在東漢歷史上很不起眼的皇子，扔到人群里基本就找不著了。劉輔傳到六世時，有一個叫劉進伯的後代，此人被封為渡遼將軍，帶兵北擊匈奴，不料中途被捕。劉進伯遂定居匈奴，娶妻生子，成了半個匈奴人。
劉進伯一支繼續向後延續，有了一個叫劉去卑的二世孫。至此，時間已進入三國初期，鐵弗部落已然形成，劉去卑死後，其孫劉烏路孤（yuan）接過大旗，正式對外宣稱「鐵弗部」（公元309年）。這個混血民族從此踏上歷史舞台。
劉烏路孤有個小孫子，名叫劉衛辰，算起來，劉衛辰應是劉秀的十三世孫，如果加上西漢的話…算了，作者不是查戶口的（主要是數學不太好）。
劉衛辰就是我們接下來要說的，劉衛辰這個家伙比他的身份還有意思。鐵弗部本來是依附于代國（和劉琨關系不錯的那個代國）的勢力，隨著秦國在關中興起，劉衛辰改換門庭，轉而依附秦國，ch n天帶人來幫忙種地，秋天回到故鄉。
劉衛辰對這種生活還算滿意，轉眼間，又到了年終進貢的時候，劉衛辰舍不得花大價錢，就在邊境抓了幾十名美女，進獻給苻堅做禮物，結果被苻堅臭罵了一頓。劉衛辰不干了，他立即倒向代國。
代國比秦國窮得多，連代國大臣都是家徒四壁，舉目望去，除了黃沙還是黃沙。劉衛辰過不了這種苦r 子，就干起了攔路打劫的勾當，代國首領拓跋什翼鍵多次j ng告，沒一次起到丁點效果。拓跋什翼鍵沒法子，就把劉衛辰趕跑了，捎帶著搶了後者一大筆。
劉衛辰極其狼狽地逃到秦國，苻堅不計前嫌，不但寬恕了劉衛辰，還給了他很多錢，派軍隊把他送了回去。待鐵弗部立足漸穩後，秦軍撤去。
秦軍一走，老冤家拓跋氏又找上門來，劉衛辰打不過，只好向南跑路。跑來跑去，結果族人越來越少，劉衛辰咬咬牙，再次拉下臉，向苻堅求救。
苻堅本來就有吞並代國之意，打瞌睡踫著枕頭，焉有不用之理。他立即發布動員令，北上伐代。秦軍兵分兩路，幽州刺史苻洛率幽、冀二州十萬軍隊；鄧羌、朱肜等人發兵二十萬，兩路在上都和劉衛辰匯合。
拓跋什翼鍵派劉庫仁迎戰，此人是拓跋什翼鍵的外甥，還是劉衛辰的同族。這是個典型的莽夫，有勇無謀，在他的帶領下，十萬代軍幾乎全軍覆沒，把什翼鍵氣出了一場大病。為了避敵鋒芒，代國北遷至y n山以北，待秦軍稍稍退卻後，回到雲中城。
由于拓跋什翼鍵不能親自理事，拓跋氏為爭奪首領之位，掀起了一場轟轟烈烈的政變。拓跋什翼鍵早年有一個弟弟，拓跋孤。什翼鍵非常喜歡這個弟弟，曾許諾與其平分代國。不料拓跋孤死得早，拓跋什翼鍵就再沒提這事。
債主死了，不代表賬就能一筆勾銷。承襲拓跋孤爵位的是拓跋斤，他把賬本牢牢地記在了心里，經常對伯父旁敲側擊，但都每次都被後者一笑置之。當然，拓跋什翼鍵不是不講信用的人，只是他覺得佷子為人殘暴，不敢委以大任。
因為這件事，拓跋什翼鍵沒急著立儲，嫡長子拓跋寔的早逝更給了他充足的理由。這樣一來，拓跋什翼鍵的庶長子寔君有意見了，經常在私底下埋怨父親不厚道（一碗水端平，難呵），這些話被拓跋斤全都記在了心里。
秦軍入侵之前，代國倒也算平靜，各種矛盾雖然縱橫交錯，但遠不到爆發的時候。隨著代軍節節敗退，各種矛盾如雨後ch n筍般，破土而出。
秦軍在大漠旅游了幾天後，重新組織進攻，不久進駐君子津（黃河上中游一處古渡口），于代軍對峙。為防止秦軍襲營，一到晚上，代國都會派出幾個巡邏兵。軍營里戒備森嚴，在正常不過的事。
不巧的是，拓跋寔君的營帳距柵欄較近，巡邏兵經常在其門口經過。這天晚上，拓跋斤悄悄溜到了拓跋寔君的營帳里，對拓跋寔君故作神秘道，「你知道這些人是干嘛的麼？」
「巡邏唄！防止敵軍偷襲。」
「錯！大錯特錯！」拓跋斤擺出一副很焦急的表情，「我听說，大王將要冊立他的嫡子，又怕你造反，所以想派人黑了你，這幾個人就是來干這個的，只怕兄長一睡下就起不來了！」拓跋寔君也是一二貨暴脾氣，頭腦一熱，居然信了！（就不能抓個巡邏兵，嚴刑逼供一下嗎？）
拓跋寔君馬上抄起砍刀，沖向門外，拓跋什翼鍵和幾個兒子還沒搞清狀況，就稀里糊涂的掉了腦袋。拓跋孤的小兒子拓跋珪，年僅七歲，因為不懂事，勉強留了條小命，其他兒子除年幼的窟咄外，盡數死于非命。
拓跋什翼鍵的幾個兒媳連夜逃出雲中，向秦軍報信。張蠔等人接到消息，火速趕往雲中，代國頓時亂成一盤散沙，士兵們紛紛撂挑子，向著更北的方向逃去。何氏帶著兒子拓跋珪，投奔了兄長賀訥。
張蠔沒費多大力氣就攻下了雲中。拓跋寔君和拓跋斤被押到長安，後被車裂。苻堅把代國剩余部眾全部遷到了長安，還把拓跋窟咄送進太學（算是仁至義盡了吧！）。苻堅接下來的動作讓人有些模不著頭腦︰他把代國土地一分為二，分別讓劉庫仁和劉衛辰管理。
劉衛辰反復無常，劉庫仁也是有勇無謀，秦國猛將如雲，隨便派個人去都比這倆貨強。苻堅的本意是利用兩人不和，使其互相牽制，達到穩定代地的目的。可苻堅沒想到，劉庫仁遠不是劉衛辰的對手，不久後，劉衛辰發兵攻庫仁，並殺了後者，劉衛辰成了代地實際意義上的領導者。苻堅不但不加以節制，反而封其為「西單于」，統帥河西各族。
公元376年，苻堅統一中國北方，連新羅、百濟等國都接受其冊封。這也是中國歷史上第一個統一北方地區的非漢族政權。由于王猛二十年的努力，前秦漢化程度已經非常高，為十六國之最（苻堅所以寬容治國，與接受儒家學說有很大關系）。
在前秦的強大壓力下，東晉不得不采取守勢，這是東晉自建國六十余年來，第一次采取守勢。以前雖有後趙壓境，但東晉仍有北伐的實力，如今只能偏安一隅了。桓沖甚至把軍隊撤到長江以南。
謝安頗為忌憚前秦，就向全國下令，征召有志之士為國征戰。
佷子謝玄毛遂自薦，請求出鎮外地，謝玄是謝家第四代很有才能的子孫。謝安早年考謝家眾子佷，問他們如何治理朝政的事，其余佷子默默不言，只有小謝玄答道，「」譬如芝蘭之樹，y 使其生于庭階耳！」謝安大喜，愈發地喜歡這個小佷子了。
謝安于是任命謝玄為建武將軍，出鎮京口。
謝玄甫到京口，就開始在江北廣募兵勇，積極備戰。在他的征召下，劉牢之等一批優秀將領紛紛投入麾下，劉牢之出身將門，英勇善戰，謝玄與之相見恨晚，任命其為參軍，在隨後秦晉之間的一系列戰事中，逐漸嶄露頭角。因為東晉稱京口為「北府」，桓玄征募的這支戰功赫赫的部隊亦被稱為「北府兵」。
這是東晉晚期戰斗力最強的部隊，沒有之一。有人評論，北府兵是東晉的「膽」，而北府兵的「膽」，正是劉牢之。