()一代梟雄苻堅，終于走完了58年的人生旅途。這是一位在中國歷史上留下卓越功勛的君主，他受命于危難之際，不僅很好地收拾了苻生留下的爛攤子，並且開疆拓宇，誅姚襄，滅前燕，定代國，掃前涼，統一中國北方；他重用漢人王猛，勸課農桑，推行教化，使前秦成為當時世界上的第一強國。
如此雄才大略之主，竟為小人姚萇算計，悲哉！
關于苻堅失敗的原因，我們已經說得很詳盡了︰宥該殺之賊，行婦人之仁。苻堅缺少曹孟德「寧教我負天下人，不可天下人負我」的狠毒；在厚黑學上也不及漢高祖劉邦，一言以蔽之︰苻堅生于亂世，卻想做守成之君。
苻堅的故事到此結束，但他的大秦帝國還在延續。
此時的前秦氣息尚存，主要有兩支力量在苦苦支撐︰長安苻宏；鄴城苻丕。先說長安，苻堅出城後，長安很快失陷，苻宏帶領部卒逃至下辨（今甘肅成縣境內），想投奔姐夫楊璧。楊璧是南秦州刺史，他怕留下苻宏會招致禍患，于是緊閉城門，拒不接納。走投無路的苻宏只好南下歸晉。這一支抵抗力量隨之煙消雲散。
最後一支，苻丕。
苻丕被逼的沒辦法，就向東晉送橄欖枝，謝安覺得這買賣劃算，便越級指揮劉牢之接收鄴城。北府兵的戰斗力真不是吹出來的，燕軍在鄴城的防線頃刻間土崩瓦解，劉牢之趁勢掩殺，大敗慕容垂。
慕容垂一邊逃命，一邊對左右說，「秦晉乃一丘之貉，一榮俱榮，一損俱損，秦軍是騎兵，晉軍是騎兵，步騎協作上肯定有空隙，我們只要抓住空隙殲敵即可。」
果不其然，劉牢之見燕軍大敗，狂追二百多里（這可是步兵吶！），見燕軍留下不少寶貝，紛紛開搶，戰場亂作一團（北府兵軍紀嚴明，怎麼會犯這種低級錯誤？），慕容垂瞅準時機，果斷掉頭突擊，晉軍陣型大亂，戰死數千人，幸虧苻丕及時趕到，才救下劉牢之一命。
經此大敗，東晉朝廷被嚇得半死，于是把劉牢之召回完事,之後再也不敢染指黃河以北。（晉軍以步兵為主，燕軍卻多驍騎，靈活多變的騎兵戰術是慕容垂的拿手好戲，慕容垂總能充分發揮騎兵的速度優勢，用在東晉身上，那是屢試不爽）。
大饑荒從關中蔓延到中原，大有席卷全國之勢，鄴城再也無法堅守。正在此時，他收到了張蠔的邀請函，苻丕帶領鄴城全部人員，前往晉陽落腳。晉陽距關中較近，消息也比較靈通，在這里，他得知苻堅已經過世；還得知長安失守，兄長苻宏下落不明。
慟哭過後，苻丕接過了前秦這面大旗，向西拜祭完父親，苻丕正式登上帝位，改國號為大安。（「大安」與北方的「大亂」，多麼鮮明的對比！）苻定、苻紹等一群不成器的苻家子孫接到消息，紛紛派使者前來請罪。
苻丕終于搬家了，慕容垂畢竟對苻氏有愧，任由苻丕自行離去，燕軍終于佔領了一片廢墟的鄴城，慕容垂拜過天地，祭過祖先，正式稱帝，史稱後燕。（由于慕容沖提前稱帝，慕容垂之前尚屬西燕，但從此刻起，鮮卑人的第二個國家，後燕建立了，大燕實現了真正意義上的復國）
慕容垂覺得鄴城太破，就把中山作為陪都，不久後，把國都遷到中山。
此時的中華大地上，旗桿林立，各山頭並立，只要扯塊布，拿毛筆寫上自己的姓，就能自成一家。造反或者火拼，大家忙得不亦樂乎，但最悠閑的，要數呂光了。
這廝本來奉苻堅之命，征討西域。古代的西域比今天要大得多，近到玉門關，遠至伊拉克，甚至阿聯酋都被歸屬于西域。西域的風土人情與中國大不相同，因為生產力低，大家都過著小康生活，倒也沒那麼多的勾心斗角。呂光久居此地，竟然深深地愛上了這份安寧，甚至想在此安家落戶。
當時的龜茲（西域大國，在今x nji ng西部，注意讀音，龜讀qiu）城內恰好有一位過路的僧人，名叫鳩摩羅什，這是一位得道高僧，三十剛出頭，修為卻不在佛圖澄之下（事實上，他與佛圖澄都在十六國三大高僧之列，還有一個釋道安，比前面兩位稍顯遜s ）。
他勸說呂光︰「龜茲並非久留之地，佛祖昨晚托夢給我，說你只要向東走，途中一定會有比這好上千百倍的地方！」呂光不是善男信女，不太信這套，就去問屬下，結果得到了一個出奇一致的答案︰回家。
呂光一听，只得打消了遷戶口的想法，帶領十萬人，以及搜刮來的各種奇珍異寶，浩浩蕩蕩地向長安方向出發了，僅馱運的駱駝就有兩萬多峰，駿馬更是不計其數。那個鳩摩羅什也被帶走了。（如果他知道以後發生在自己身上的稀奇事，恐怕寧可撞死也不上這條賊船）
龜茲王听說呂光要走，以為佛祖顯靈了，送瘟神似的把呂光送走了。
十萬人一路觀光，晃悠了一年才到達宜禾（今甘肅安西境內），再往前走，呂光驚奇地發現︰前面有一幫攔路匪！他們封鎖邊境，非要呂光放點血才行。
呂光好不容易才弄清楚︰這幫「匪徒」原來是涼州刺史梁熙的部隊，呂光隨手抽出兩塊玉石，打馬虎眼道，「兄弟，誤會啊！我們也是秦國部隊，只是換了身洋裝而已！快快通報你們刺史，就說征西將軍呂光東歸，讓他速速迎接！」
邊將不敢擅自決定，就跑去向梁熙報告。梁熙見關中大亂，早有自立之意，臥榻旁邊，豈容他人安睡？便打算封鎖邊界，打消呂光南下關中的企圖。高昌太守楊翰急忙勸道，「不，這還遠遠不夠，應當火速率軍佔據邊境要塞，然後控制水源，逼呂光回去，以免夜長夢多！」
如果說楊翰的勸說是關于軍事上的部署，那麼張統的話則是政治上的考慮，他建議梁熙尊沒落皇族，行唐公苻洛為盟主，以此牽制呂光。
梁熙優柔寡斷，一時不能決定，趁此空當，呂光兵臨高昌（今吐魯番市東，是進入涼州的必經之地），楊翰感覺梁熙難成氣候，便投降了呂光，後者一鼓作氣，很快拿下了整個涼州，梁熙一族幾乎被殺盡。
呂光沒費多大力氣，就佔領了涼州一大片地方，不禁心花怒放，他想起了水深火熱之之中的苻堅，便派兵救援長安，大軍行至涼州南邊界，發現前面換主人了，新主人名叫乞伏國仁，他佔領秦、河二州，在這片巴掌大的地方，乞伏國仁竟也過得有滋有味，他自稱皇帝，國號大秦。（又一個秦國啊！看來這名字比較搶手）並在境內修築了一座城堡，名曰「勇士堡」，把呂光南下的道路堵了個嚴嚴實實。
呂光想去長安意思意思，又不想與乞伏國仁動手，正在躊躇之際，他得到了長安陷落的消息。呂光仿佛得到了解放，一路小跑，顛回了姑臧，既然前秦完蛋了，也就說不上叛逆了，呂光立刻在姑臧稱帝，國號涼，史稱後涼。
與此同時，被劉衛辰趕到y n山居住的劉庫仁病逝，其子劉顯早就看拓跋珪不順眼，老爹尸骨未寒，他便開始對拓跋珪母子動手了，年僅十五歲的拓跋珪躲到馬廄里，待到月明時分，偷了匹馬，投奔舅舅賀訥，賀訥見外甥來了，心下大喜，聯合附近大大小小的部落，推舉拓跋珪為代王，一年後，拓跋珪遷居于盛樂（今內蒙古和林格爾），並將國號改為「魏」，史稱北魏。
原先跟隨劉顯的一幫大臣紛紛倒戈，投向了魏國，劉顯見大勢已去，又怕拓跋珪秋後算賬，灰溜溜地跑路了，拓跋珪兵不血刃，基本恢復了前代國的領土。
拓跋珪雖然年僅十六歲，在行事上卻表現出與其年齡極不相符的成熟與老練，他積極開疆拓土，勸課農桑，勵j ng圖治，沒幾年就把代國從奴隸社會帶入到封建社會，很得百姓的擁護（拓跋什翼鍵一輩子沒完成的任務，竟然被一個r 臭未干的毛頭小子完成了）。
相比于西燕，後涼等國的建立，拓跋珪興魏的意義更為深遠。