()慕容永外戰不行，內戰卻是行家，他是燕國的偏支，向來瞧不起以正統自詡的慕容垂。有一次，慕容永喝大了，便把心中的y n暗全盤發泄了出來，西燕的慕容俊和慕容垂子孫全部遭了秧，一個人都沒剩下。
所謂一筆寫不出兩個慕容，慕容永飽受冷眼，心中積怨也不難理解，可如此大規模地對宗室大動刀戈，就有點不可理喻了。慕容垂正忙著和翟遼作戰，沒工夫搭理西燕，就派使者狠狠地臭罵了慕容永一頓，並與之斷絕往來。
翟真兵敗後，族兄翟遼收集殘眾，投奔東晉。像這樣的危險分子，到哪都不會消停，翟遼不久叛晉自立。當時距翟遼最近的是晉將朱序的部隊，朱序有心聯合翟遼，攻打西燕，卻被後者一口回絕。朱序踫了釘子，心里非常厭惡（他早年好像也是干這個的，結果把人家前秦搞垮了），于是把他趕到了淮水以北的山東地區。
在這里，翟遼遇到了兩個「知己」︰齊涉和張願。齊涉是山東的變民領袖；張願則是後燕的公務員，三人一拍即合，就差桃園結義了。物以類聚人以群分，能和翟遼這樣反復無常的小人勾搭到一起，可見也不是什麼好鳥。
有了二人的支持，翟遼找來一根大蔥，開始裝象。他以黎陽（金河南浚縣）為中心，竟鼓搗出一個小國家，名曰魏國，為了與拓跋珪的魏國區分，被後人稱為「翟魏」，因為太過弱小，自然不在十六國之列。
翟魏建國後，兵鋒直指後燕。翟魏根本就不在慕容垂的作戰地圖上，為了殺雞儆猴，慕容垂派兒子慕容紹進軍山東，結果大敗丁零人，開國功臣齊涉父子被殺。翟遼被殘酷的現實狠狠地扇了一巴掌，大腦稍稍清醒一些，趕緊派人向後燕請罪，慕容垂懶得計較，就原諒了他。
過了沒幾天，東晉的劉牢之前來興師問罪，淝水之戰後，北府兵基本處于半休假的狀態，劉牢之吃飽了沒事干，就拿翟遼發泄多余的j ng力。北府兵的戰斗力不下于燕軍，再加上一個渾身是膽的劉牢之，結果可想而知，翟遼的丁零軍被打散，兒子翟釗逃亡河北；大將軍張願入晉請降；翟遼本人被嚇出一場病，不久便死去了。
繼任者翟釗的德行和他老子差不多，也是記吃不記打的主，他剛一即位，便想通過進攻後燕來樹立威望。慕容垂對上躥下跳的丁零人早就忍無可忍，于是親自率軍討伐，翟釗敗退滑台（今河南滑縣），此地距西燕較近，翟釗向慕容永求救。
對于要不要救這個問題，西燕朝堂展開了激烈的爭論，慕容永想趁兩敗俱傷時坐收漁利，便不打算救。主救派以中書侍郎張騰為代表，他反駁道，「漁翁得利也要分情況而言，而今慕容垂遠比翟釗強大，城池旦夕可破，結果一定于我們不利。不如立即發兵救援，到時丁零人必然會依附于我們，即使不能戰勝，也可以向東發展勢力。」
誠如張騰所言，這的確是西燕擴張的大好機會，十六國時期不乏這樣的勢力，如劉衛辰，劉庫仁等等，他們雖然反復無常，卻仍是各大國爭相拉攏的對象。不管服不服，先將其納入版圖再說，這不失為帝國擴張的一條捷徑。
可惜的是，慕容永最終選擇觀望，翟魏的滅亡近在眼前。
慕容垂將部隊駐扎在黎陽附近，依河北岸扎營；翟遼針鋒相對地在南岸防守。慕容垂在西津集結部隊，暗地里卻命慕容鎮率軍從黎陽津（陳勝當年即于此北上伐秦）渡河。慕容垂的聲東擊西之策非常成功，待天亮時，南岸已經遍布後燕營寨。
翟釗慌忙進攻南岸之敵，後燕主力趁機渡過西津，丁零軍收到兩面夾擊，首尾不能相顧，淹死者不計其數。翟遼帶領妻兒老小躲進深山避難。
慕容農乘勝追擊，一直追到山腳下，見山勢艱險，易守難攻，便對士兵們說︰「翟遼倉促進山，沒帶多少糧食，必然不會堅持多久，但如果層層包圍，翟遼寧願餓死也不會下山，不如撤兵，待丁零人下山時再收拾他們！」慕容農說完，在大山周圍留下了一大批哨兵，自己則帶兵返回。
沒幾天，翟遼帶的糧食就吃完了，于是下山找吃的，哨兵趕緊向慕容農匯報，後燕軍火速集合。新遭大敗的翟遼不是對手，老婆孩子都被抓走了，自己孤身一人逃往西燕。
慕容永待他不錯，封其為東郡王，兼領車騎大將軍，兗州牧，一年後，賊心不死的翟遼還想造反，結果被慕容永了結，那個翟魏小國和主人一同進了棺材。
丁零人的反抗火焰被撲滅，慕容垂穩定了帝國內部，對外只剩那個冒牌燕國和拓跋小屁孩兒的魏國，隨著年紀的增大，慕容垂逐漸感到力不從心，上次的綁架事件就是一個有力的佐證。盡管眾將都勸他不要窮兵黷武，慕容垂還是決定在所剩無多的歲月里解決掉這兩個禍患。
慕容垂對身後事很不放心，慕容家的一幫子孫里，不肖者居多，嫡長子慕容令頗有明君之範，無奈英年早逝；次子慕容寶為人殘暴，不可托以軍國大事；三字慕容令倒是有勇有謀，可惜因為排序靠後，不合正統觀念。
只有慕容寶支持老爸的做法，他說，「慕容永原本是我們宗室的偏支，如今僭越帝號，混淆視听，不殺不足以平民憤！」
慕容垂調動司、冀、青、兗州軍隊，人數共計七萬。後燕兵分三路︰鎮西將軍慕容瓚、龍驤將軍張崇自井陘出發，攻打晉陽慕容友（慕容永之弟）；征東將軍平規攻段平于沙亭；慕容垂坐鎮中軍。
慕容永給慕容友和平規去信，狠命地激勵了二者一番，然後派刁雲和慕容鐘率軍五萬進軍潞川，準備隨時充當救火隊員的角s 。
慕容垂的主力部隊在鄴城附近集結，連年征戰，再加上此次的長途奔襲，後燕軍早已疲憊不堪，慕容垂初來乍到，想靜觀其變，于是放了將士們的假，而且時間還不短，一月有余。
慕容永見後燕遲遲不動，還以為慕容垂要耍花樣y n他。西燕屬太行山脈，各種蜿蜒曲折的山路縱橫交錯，而大路只有一條。慕容永擔心後燕從這些山路經過，便把潞川主力派去把守各個路口，如此一來，後燕正面之敵只剩台壁（壺口關）孤軍。西燕在台壁構築堡壘，嚴防慕容垂偷襲國都長子（今山西長治）。
從戰略上來看，西燕的一系列舉動均出自防守，殊不知，最好的防御卻是進攻。西燕與後燕相較，兵力相差不多，而且佔據地利，這樣分兵把守，只能給進攻方創造可乘之機。
果不其然，慕容垂趁台壁空虛，果斷率軍來襲，大軍從滏口（滏陽河之源，在今河北峰峰礦區）出發，經天井關（屬今山西晉城），不r 抵達台壁。西燕守軍自知不是對手，趕忙向慕容永寫信求援。
慕容永接到戰報，急忙召集各路兵力，趕往台壁救火。慕容永先派大逸豆歸出戰，被平規擊敗；接著派小逸豆歸收拾局面，結果又被揍了一頓（這倆兄弟…）。慕容鐘和刁雲兩員大將見敵軍勢大，嚇得向慕容垂交了械，畢竟是一大家子，慕容垂沒難為親戚，還給他們發了兩套軍服，命他們掉頭進攻慕容永。
慕容永那個氣啊，他把兩個叛徒的家眷全部抓來，統統砍了頭。