()參合陂之戰，燕軍賴以起家的十萬j ng銳死傷殆盡。慕容垂七拼八湊，好不容易組建起一支數萬人的大軍，其中大部分都是沒見過屠刀的新兵蛋子。慕容垂心里發虛，于是調遣龍城守軍慕容隆和蘭汗前來助戰，有這兩支部隊作支撐，慕容垂才算稍稍有了點底。
慕容垂留下慕容德鎮守中山，自己率領大軍挺進雲中。為保證突襲的成功率，慕容垂越過青嶺，經過天門山，專挑魏軍沒有駐軍的偏僻地帶行軍。經過數r 急行軍，燕軍抵達重鎮平城（今山西大同）。
鎮守平城的是拓跋虔，拓跋虔仍沉浸在上次大勝仗的喜悅中，根本沒把燕軍放在眼里，此刻見燕軍來襲，果斷引軍出城，準備教訓一下這些不知死活的家伙們。燕軍的新兵蛋子們見魏軍銳不可當，都快被嚇尿了，只有慕容隆和蘭汗的龍城守軍拼死作戰。
龍城守軍也是慕容垂的起家部隊之一，戰斗力相當強悍，于是，戰場上出現了很奇特的一幕︰前面的燕軍浴血奮戰，後面的慕容麟等人一邊篩糠一邊觀戰，仿佛這仗和他們沒關系似的。
慕容麟沒看多久，因為老爸慕容垂來了，他給看恐怖片的那些兒子們下了死命令︰但凡逡巡不進者，殺無赦！你慕容麟要不做榜樣，要不做鬼魂，自己看著辦吧！
在老爸的驅趕下，慕容寶、慕容麟只得硬著頭皮上前砍架，拓跋虔正和慕容隆打得難解難分，見到燕軍大部隊出擊，心里驚懼不已。趁著拓跋虔留神的空當，燕軍佔去了上風，魏軍大敗，拓跋虔逃命不及，稀里糊涂掉了腦袋。魏軍見主帥陣亡，頓時作鳥獸散。
平城一丟，北魏舉國震驚，平城是魏國第一重鎮，也是魏國進入中原的跳板。很多小部落連投降後燕的心思都有了，拓跋珪甚至想把家搬到蒙古大草原，可又不甘心放棄中原，一時竟不知何去何從。
關鍵時刻，老天又幫了拓跋珪一把。
慕容垂佔領平城後，繼續向西進軍，不久便到達參合陂。在這里，他看到了淒慘的一幕︰只見燕軍將士的尸體堆積如山，鮮血早已凝固，給黃s 的土地覆上了一層細細的痂；在一些新翻動的土地下面，掩埋著數萬燕國子弟；偶爾有一兩只禿鷹滑過天際，它們在尋找已不甚新鮮的食物。
伴著禿鷹的鳴叫，慕容垂一個支撐不住，跌下戰馬，醒來後，慕容垂做的第一件事即是祭祀燕軍陣亡士兵。祭祀儀式上，數萬大軍哭作一團，撼動著整個參合陂。慕容垂想起當年的蹉跎歲月，又想到如今後繼乏人，不禁萬念俱灰，數口鮮血，染紅了蒼蒼百發。一代英雄即將走到生命的盡頭。
第二天，燕軍繼續行軍，才走出不到三十里，慕容垂再也無法支撐，不得不返回平城，在平城停留十天後，慕容垂下令修築燕昌城，然後率軍回家。到達沮陽（今河北懷來縣）時，一代雄主，一位戰功赫赫的軍事天才病逝，享年七十一歲，為十六國時期最長壽的君主。
他從十三歲起，就隨兄征戰；二十歲即出任前燕先鋒官；桓溫北伐時，拯救國家于危難，卻因功高蓋主被排擠出朝；後來恢弘燕國，卻因時不我與，出師未捷身先死。怎能不教人扼腕嘆息？！
失去了主心骨的燕軍，在一片悲愴的氛圍中回到中山，拓跋珪不確定慕容垂到底死了沒有，任由他們自行離去。
太子慕容寶順理成章地登上了帝位，慕容寶面臨的形勢可不咋滴，首先是兄弟們的「圍剿」，為了便于大家對後燕宮廷爭斗有一個清楚的認識，我們先介紹一下後燕的宗室情況︰
慕容垂娶了不少老婆，僅皇後就有仨︰第一位是先段皇後，生慕容令和慕容寶哥倆，後來被第二任皇後可足渾氏（前面那位專權的可足渾氏的妹妹）害死了；可足渾氏沒留下子嗣（估計在慕容永那次大屠殺中遇害）；第三任是後段皇後段元妃（元妃是她的字而非尊號），這也是現任皇後（現在是太後了），生慕容朗、慕容鑒、慕容倭奴等幾個較小的孩子。
此外還有個段貴嬪，是慕容麟的養母（慕容麟的生母因故被慕容垂處死），慕容寶其他的兄弟都是由妃子們所生，地位不高，這也可以理解為什麼有勇有謀的慕容令不能委與重任。
除慕容農和慕容德外，其余的慕容氏一個比一個混（燕國似乎有一條鐵律︰每傳一代，都會出一個很特別的牛人，從慕容翰到慕容垂，再到慕容農）
段元妃曾對慕容垂說︰「慕容寶做守成之君還勉強，卻不是濟世的君王，陛下應當從遼西王和高陽王二選其一為好，那個慕容麟為人ji n詐，且剛愎自用，將來一定會成為國家的禍患，宜早除之啊！」遼西王指慕容農，高陽王是慕容隆。
慕容垂听罷，怒斥道，「你難道要朕做晉獻公嗎？！」晉獻公當年寵幸驪姬，最後逼死申生，而段元妃則純粹為國著想，她感覺受了委屈，就跑到妹妹那里哭訴，「太子無才，連賣燒餅的老大爺都知道，我為國家進言，竟被陛下當成驪姬，真是天大的冤枉啊！我們燕國估計要被慕容寶玩完了，如果上天還不想拋棄大燕，希望大概在範陽王身上吧！」
段元妃的妹妹是範陽王慕容德之王妃，段元妃的算命水平可不低啊！若干年後，正是慕容德將後燕的運柞向後延續了十幾年。
慕容寶和慕容麟听說了段元妃的預言，恨得牙根直癢癢，慕容垂一死，慕容寶立即派人興師問罪，慕容麟威脅段元妃︰「你這老不死的還不趕緊上吊，非要等著滿門抄斬嗎？」段氏大怒道︰「你們兄弟不以逼死母親為恥，還能指望你們守住先王基業嗎？！燕國的滅亡近在眼前了！」言訖自殺。
（段元妃比那個可足渾氏能干多了，只可惜攤上這麼一群不孝子，如果她能輔佐朝政，完全有可能成為一代女政治家，說到底，段元妃沒有可足渾專擅朝政的野心。八十多年後，有個女人融合了兩者的優點，將國家推向了鼎盛，這個女人就是北魏馮太後）
段元妃自殺後，慕容寶連葬禮都不想辦，于是慫恿群臣廢除她的尊號，在中書令眭邃的據理力爭下，這才將段氏以太後之禮安葬。
從皇陵回來，慕容寶正式稱帝，他剛一即位，就采取了一系列政策，其中最重要的一條是將軍營的蔭戶分給地方。這些蔭戶本來是軍隊的奴隸，承擔著軍營里最下等的工作，比如清馬桶、築城牆等等，這就得罪了軍中的將領們，他們選慕容麟做代言人，想推翻朝廷自己干。
慕容麟還沒來得及造反，拓跋珪就找上門了。拓跋珪得知慕容垂確實已死，一陣狂喜，立即改元稱帝，然後發兵四十余萬進攻後燕。慕容寶顯然沒預料到事態的嚴重x ng，只是派慕容農帶著數千殘兵敗將前往並州拒敵。
慕容農是慕容家比較有才的孩子，面對四十多萬如狼似虎的魏軍，毫不驚慌，而是堅守並州不出，拓跋珪一時倒也啃不下這塊硬骨頭。
關鍵時刻，老天爺幫了他第三次忙（真搞不懂老爺子為何如此青睞這個毛頭小子）︰這一年的霜下的出奇的早，早到樹葉還是綠油油的，大地就被一片潔白覆蓋。八月份，正是秋收的季節，因為這場早霜，並州的農業損失慘重。
慕容農沒收到一顆糧食，他以為是百姓們把軍糧私吞了，就派人將他們嚴密監視起來。百姓們無緣無故地收到懷疑，氣不打一處來，于是找魏軍說理。拓跋珪安撫眾人一番，表示官軍一定會解救他們的。
慕容寶還以為並州安全得很吶，在鄴城的一片歌舞升平中，他開始研究立儲之事，慕容垂死前留下遺言，要慕容寶立庶孫慕容會為太子。慕容會由于常年鎮守帝國東北，無暇朝中之事，這就給了慕容麟、長子慕容盛等人可乘之機，他們都認為慕容會是庶出，名不正言不順，勸說慕容寶立慕容策為太子。慕容盛是慕容寶的庶長子，自然不會甘心屈居慕容會之下。
慕容策年僅十一歲，長相呆滯，五谷不分，IQ和司馬衷是一個級別的，令人詫異的是，慕容寶竟然非常喜歡這個傻兒子，起初，他還顧忌慕容會，在慕容麟等人的慫恿下，慕容寶終于下決心立慕容策為太子。一場更大的災難被埋下了種子。