()為了把敵人的前衛營都放進來，卻讓先頭的汽車超越了團隊設防的範圍，直接闖到師指揮部駐地兩水洞。住在村口的師偵察連立刻佔領陣地開槍阻擊。機槍和擲彈筒向敵人汽車轟擊掃sh ，前面的汽車被打的車頭一歪，橫在路上不動了。車上的敵人驚慌失措、狂呼亂叫向下跳。人仰馬翻，亂成一團，剎那之間就被志願軍的機槍打死了五、六個。
偵察連連長耿文庭是著名的偵察英雄，勇敢過人，經驗豐富。他不待車上敵人展開，立即命令3排從敵側翼攔腰插過去，把敵人打亂。戰士們端著刺刀沖上公路，勇猛追逐，都想要抓幾個活的。敵人一面跑一面扔東西，毯子、大衣、雜物……,邊跑邊扔，最後竟連子彈、槍支也扔掉了，只恨爹娘給他們少生了兩只腳。志願軍戰士邊追邊喊︰「志願軍寬待俘虜！」「繳槍不殺！」一時忘記了這些外國人是不懂中國話的，越喊，他們跑得越凶。這時，志願軍8班已經插到敵人前面，迎頭攔住了敵人。戰士魏ch n材一個箭步沖上去，擰住了1個敵兵的手脖子。副班長錢鳴泰和戰士王立俊的槍口也抵住兩個敵兵的胸口。嚇得全部美式裝備的幾個韓**人舉起雙手，兩腿打戰。這部分敵人只有少數是前衛連的戰斗部隊，大部分是炮兵和營部人員。遭到突然襲擊，頓時蒙頭轉向，車沒熄火，炮未下架就棄而不顧，向山里逃跑。後來，敵人發現志願軍人數不多，沒有重武器，就糾集殘敵，與志願軍偵察連對峙起來。
118師偵察連和敵人先頭部隊交火的時候，約有1個營的韓國步兵進入了志願軍354團1營、3營的伏擊圈。劉玉珠參謀長一聲令下︰「打!」機槍、步槍、追擊炮和擲彈筒，一齊向敵群sh 擊。打得敵人蒙頭轉向亂了套，人仰馬翻，連滾帶爬。有的爬到公路邊的水溝里胡亂開槍，有的鑽到汽車底下不敢露頭，有的在軍官威逼下集結沖鋒，妄想奪佔有利地形。後面的汽車汽車互相擠撞，要掉頭往回跑。志願軍的炮班長何易清，用六○炮瞄準最前面的汽車開了炮，轟隆一聲，把那輛領頭的大卡車打得燃起了沖天大火，後面的大小汽車，擁擠著、沖撞著，都被這輛燃燒的汽車堵住了。這「六○炮」立了功，是打響抗美援朝戰爭的第—炮。戰後，這門炮陳列在b ij ng軍事博物館的展廳里。
敵人被志願軍突然猛烈的火力壓住了。354團團長褚傳禹在公路旁邊，設立臨時指揮所，看準時機已到，急忙下令︰「吹沖鋒號！」號聲一響，1營和3營的勇士們同時發起沖鋒。勇士們在兩側高地的火力掩護下，一齊投擲手榴彈，隨著彈幕沖殺過來，把敵人割成了數段。霎時之間，韓軍第3營的指揮機構遭到破壞，官兵們丟掉裝備各自四處逃散了。公路上、稻田里、河岸邊、汽車下……到處都是志願軍戰士圍追堵截，追殲潰散的韓軍。1連戰士孫文勵邊向前沖邊sh 擊，連續擊斃6個敵人；機槍班長廖漢元端著機槍掃sh ，掃得敵人像割麥子似地紛紛倒地；戰士田貴祥連投了3顆手榴彈，阻住了敵人企圖奪路逃跑的1個班。敵人丟下汽車，只顧逃命，車上車下到處是拋散的槍支彈藥，田野里和路面上，敵人尸體狼藉。
新戰士陳雨慶端著明晃晃的刺刀沖過公路。敵人扔了汽車，沒命地向四野亂竄，哪里還敢還擊！他向一個大個子敵人追去，大聲喊道︰「繳槍不殺！」可是中國話哪里行呢！大個子敵人不但不停下，反而跑得更快了，一邊跑，一邊從身上月兌下呢子大衣，順手丟在地上。後來，大個子敵人又把皮鞋甩掉，光著腳沒命地飛跑，陳雨慶瞄準他開了槍。後來，陳雨慶的槍卡了殼，班長提醒說︰「快到汽車上去換！」陳雨慶跑到公路上，只見汽車上亂七八糟。他一心想找一支連發槍，就在車上翻騰，忽然發現一個鴨絨睡袋，一支槍口斜露在外面。他一拉，很沉，使勁一抖，卻抖出一個縮頭縮腦的人來。陳雨慶陡然一驚，連忙端起他那支打不響的槍來，那家伙卻嚇得舉起雙手，哇哇地哀叫著。陳雨慶摘下他脖子上的沖鋒槍，順便把他押下車來。
公路邊的樹林中，已經集合了一大堆蓬頭垢面的俘虜，完全沒有那副趾高氣揚的神氣了。他們向翻譯員說，他們是韓軍第6師第2團的「先遣營」第3營，原計劃今天就要開到鴨綠江邊的碧潼去。
這一場伏擊圍殲戰，不到20分鐘就基本結束了，只有負責卡口子的2營4連，還在抗擊敵人後續部隊的進攻。戰斗打響時，4連輕重機槍、步槍、沖鋒槍的猛烈火力，把敵人壓到公路橋旁的山溝里。光是橋洞底下就擠進了二、三十人。敵人的後續部隊，前進受阻，即用兩個排至1個連的兵力，連續向志願軍4連陣地發起攻擊。4連前沿陣地的8班首當其沖，8班和敵人激戰3個多小時，打退了敵人的多次進攻，陣地歸然不動。敵人最後竟投入一個整營的兵力，在猛烈炮火掩護下，發起進攻。8班陣地上一片火海。8班寡不敵眾，陣地失守。一個退下來的傷員報告說︰「班長和同志們都犧牲了了。副班長劉世申在打敵人最後一次進攻時，跳出戰壕，站著打機槍，最後也犧牲了。」
2營副營長戴成寶命令4連連長︰「立刻組織反擊，把8班陣地奪回來!」連長孫洪銓立刻組織火力掩護，令三排長張守安帶領9班，進行反擊。4連輕重機槍的交叉火力，壓制住了山腿上的敵人，掩護著3排同志開始反擊。但是，突然遭到敵軍重機槍開火側sh 。張守安排長中彈負傷，反擊受挫。連長孫洪銓重新組織火力，掩護9班避開敵人的側sh ，從左側的開闊地迂回過去。9班副班長範ch n祿，帶領全班隱蔽迅速地沖上山頂，用刺刀、手榴彈趕走了敵人，奪回了陣地。
中午，敵人只剩下超越354團闖到師部的先頭部隊，與偵察連還在僵持對峙著。鄧岳師長命令位于兩水洞以北的353團1、3營，跑步投入戰斗，殲滅這股殘敵。353團參謀長邢維邦帶領3營插到九龍江西岸，迂回包抄敵人。邢維邦參謀長出國前在安東時，曾患急x ng闌尾炎，手術切除後傷口感染，一直不封口，不能扎腰帶，只好把褲子釘上背帶，挎在肩上，走路行軍很不得勁。首長要他留在國內治療，他硬是不听。現在，他要帶領部隊跑步沖鋒，疼痛難忍，j ng衛員只好推著他，拉著他前進。榜樣的力量是無窮的。353團將士們勢如猛虎下山，沿公路兩側奮勇突擊。斃傷一些敵人，捉了50多個俘虜。打死了美軍顧問約翰，活捉了美軍顧問賴勒斯。殘敵慌忙徒涉九龍江，爬山逃命。此次戰斗共斃敵325名，俘敵161名，繳獲汽車38輛，火炮12門，各種槍163支。
10月25r 中午，大榆洞志願軍司令部作戰室里，氣氛十分緊張。彭德懷、鄧華等志願軍首長，面對著壁上懸起的一幅作戰地圖，關注著兩水洞戰斗。師長鄧岳早上來電，說敵一部兵力正從溫井順公路，大搖大擺地開進兩水洞我方埋伏區域。志願軍入朝後的第一仗就要打響了，結果將會怎樣？彭德懷、鄧華等志願軍首長在等待著消息。
「鈴鈴鈴……」一陣急促的電話鈴響了起來，是118師師長鄧岳的電話。鄧岳報告說︰「南朝鮮偽軍第6師的1個加強營和1個炮兵中隊，鑽進了我們的伏擊圈，我們2個團采用攔頭、截尾、斬腰的辦法，向敵突然猛擊，打了他們一個措手不及。這一仗，斃傷俘敵500多人，繳獲汽車38輛，火炮12門，各種槍163支。還活捉了一個美軍顧問，我已派人把這家伙押到總部去啦。」
彭德懷激動地說︰「這一仗打得好！總部要通令嘉獎你們！」
鄧岳說︰「彭總，給我們交待新任務吧！」
彭德懷說︰「你們今夜就會同120師攻佔溫井，之後調頭北上，截住偽6師第7團，殲滅他！」
放下電話，彭德懷長舒一口氣，大叫︰「參謀，快給**發電，報告首戰勝利，讓他放心！」
當天，40軍政治部主任李伯秋，代表軍首長來看望118師參戰部隊，祝賀初戰勝利。
兩水洞戰斗打響了出國第一炮，振奮了國威軍威。扼制了韓國6師的猖狂冒進，保衛了統帥部的駐地安全，擴大了志願軍的聲譽和影響。