()這場將帶給整個忍界地震的中忍考試開始了。而遠在他國的妙木山蛤蟆s 仙人，看了一只小蛤蟆帶來的信後，也優哉游哉的踏上回家的路。
第一場考試前，這一屆的木葉第七班，巧遇凱班，然後佐助接受了小李的挑戰，擁有寫輪眼的他，順利的擊敗了負重狀態下的小李。讓身為小李隊友的寧次，頗為意外。雖然自己的隊友小李平時舉止很讓自己和天天無語，但是他的實力可是受到自己認可的，也是很強的下忍啊，沒想到被這個學弟擊敗了。寧次表示，自己很期待跟他交手，只有更強的自己，才有資格和能力保護好雛田大小姐！
是的，你沒看錯，作為天生的妹控，隨著卡卡西這只蝴蝶的翅膀，寧次的父親r 差順利的活了下來，有著r 差的指導和r 足在雲隱事件後刻意的關照，寧次順利的提升了實力的同時，也坐穩了木葉第一妹控的寶座。天才的寧次，沒有了以往的命運論，整個人也顯得較為正常，在擊敗小李後，對他付出的努力只有尊敬，沒有恥笑，因此同小李的關系亦是不錯。
‘可惡，這就是宇智波的實力麼。果然跟寧次有得一拼啊。’苦惱的小李並沒有試圖否認自己的努力，而是下了一個決定，緩緩的把手臂上的繃帶解開，準備施展表蓮華。一直躲在暗處觀察自己弟子的阿凱見狀，蹦了出來，制止了小李施展這個術。以他的眼光看得出來，小李帶著負重的情況下，對付那個卡卡西的弟子，即使用處表蓮華，應該也是沒多大效果。
看著突然出現的阿凱，鳴人、佐助頓時冷汗直流對視一眼。那天在酒酒屋見識過阿凱的兩人怕得不行。拉上茫然不知的小櫻，果斷跑路。
第一場考試在平靜了前面幾十分鐘後，最後時刻，小狐狸拍案而起，果斷化解了森乃伊比喜刻意營造的氣氛。然後紅豆拉風的出場，帶著眾考生參加第二場考試。卡卡西同紅站在遠端的房頂上，目睹這些的發生，突然身邊一道人影閃過。「你不介意我進去看看你弟子的實力麼，卡卡西。」來人為了不招人注目，身著一身暗部行頭，正是大蛇丸。
「吶，只要記得我們的約定就好呢。」卡卡西無所謂的聳了聳肩。
「哼哼哼。我當然記得。」然後身形一閃而逝不見了。
一旁的紅原本只是奇怪這個暗部要進考場觀察卡卡西弟子的實力是何意，不過在最後听到那聲有點熟悉又顯得無比陌生的沙啞的笑聲，紅驚醒過來。
「難道！那個人是…」紅的雙眼頓時睜得大大的。
「嗯啊，是他呢。三代同水門也都知道他要來。這次跟他是有個協議。總之不用擔心呢。一切都在控制之中。」卡卡西示意紅不需要過分擔心，已經答應過紅有困難的事都會告知她，哪怕她幫不上忙，也讓她知曉，多一份守候著的心，是紅對愛的表達方式，選擇不隱瞞是卡卡西對她的肯定。
「那就好了。」紅聞言放下心來，跟著卡卡西往第二場考試那邊趕去。
至于卡卡西為什麼同意大蛇丸進場，既然不以掠奪佐助身體為目的，他進去的話，頂多就是虐一下佐助，或許他存在惡意報復鼬的心理吧，不過卡卡西自是喜聞樂見。這段時間佐助跟鳴人都太順了，要讓他們受到一點打擊才行啊。順風順水，終究難以問鼎真正的巔峰。
第二場考試，地點設于已經廢棄的一個木葉野生訓練場，號稱死亡森林的地方。此時考試已經開始了。卡卡西跟紅，在外面踫到了紅豆。原本見到紅的紅豆挺開心的，不過當她看到紅身邊的卡卡西時，頓時臉一拉，白了卡卡西一眼。
很多年前，有個小女孩這樣看著自己，沒想到很多年後的今天，她還是一如當時那樣。左手紅豆湯，右手幾串丸子，紅豆y n陽怪調的跟卡卡西打著招呼︰「喲，堂堂木葉白牙，今r 怎麼跑到這種地方來閑逛了啊。真是難得啊，怎麼不去洗刷你履歷的污點，抓捕S級叛忍啊。」
在紅哭笑不得的眼光中，卡卡西顯得很呆滯︰「啊？你在跟我說話麼。」一句常年用來對付阿凱的話，讓紅豆被秒殺，手里的紅豆湯差點想砸向卡卡西，不過又舍不得鮮美的食物，最後還是忍住了，跟紅湊在一起聊得開心，不理會卡卡西。
被晾在一邊的卡卡西自是無所謂，看著自己的親熱天堂。話說現在手里這本，還是自來也後面寄過來的，以前的那些都在一個，月黑風高的夜晚…被紅給燒了，當時卡卡西的眼神那叫一個淒涼啊。不得不讓後來卡卡西對紅立下保證，不在小朋友面前看這種不良書籍，不在公眾場合發出不良笑聲，方才可以繼續享受看書這一樂趣。
時間過得很快，有一群負責維持秩序的中忍匆匆忙忙趕來見紅豆，說發現不明尸體。心知肚明的卡卡西跟紅兩人沒有跟隨紅豆去看，表示自己兩人呆在這里就好了。而就在紅豆離去後不久，死亡森林里爆發出一股強橫的查克拉，感受一下，是大蛇丸的查克拉。
「看來你的弟子很不錯啊，卡卡西。」紅也感受到這股查克拉，讓自己微微都有點失神，還是離了這麼遠，看來卡卡西的弟子多少逼出了大蛇丸的實力啊。
「還差得遠呢，老師不可能一上來就釋放這麼強大的查克拉，應該是打斗了一段時間，覺得這個量是他們現在能承受的極致才放出。而讓他這麼有閑情逸致放出查克拉干擾佐助他們，表示他還是很輕松，佐助他們幾個，一點真實的煩惱都沒有制造成功喲。」更了解大蛇丸秉x ng的他，向紅解釋著。
不過就在這股查克拉爆發後不久，一股九尾的查克拉爆棚了。
一拍護額，「就知道。」紅也感受到了九尾那不祥的查克拉，剛想動身往樹林里面趕，卻被卡卡西攔住。「不用去了，這個時間，水門肯定已經趕到了。」
叢林里。
「好久不見，大蛇丸大人。」突兀出現的水門，讓大蛇丸有了微微的失神，但是瞬即就想明白了。「你也徹底成長起來了啊，水門。自來也那個白痴還真是有福氣呢。」停下手中動作的大蛇丸，看著水門做完對鳴人封印的加持，穩定了他的情緒。
「嘛，已經玩得差不多了，我的幾個徒孫，還不錯呢。哈哈。那我先走了，水門。」大蛇丸說著，潛入土里消失無蹤。
水門把鳴人弄醒後，看到自己父親出現的鳴人頓時有點激動，「老爸，這…這你突然出現的話，我考試是不是算失敗了！！」說完鳴人環顧身旁的小櫻，發現她只是衣服上面有點髒亂，沒有傷勢，畢竟從一開始她就只是站在旁邊看。此刻她正在幫佐助處理著身上的一些輕傷，而佐助也從剛剛的昏迷中醒了過來，緊蹙的眉頭深深透露他內心的不甘、憤憤。
小櫻跟佐助，在听到鳴人問話的時候，也是有點擔心的看著水門，生怕听到不好的答案。
「嘛，這個沒多大問題的啦。畢竟你們的對手，可是連我也得打起全部j ng神的大蛇丸大人啊。他也是你們卡卡西老師的師傅。所以不能算你們考試失敗的，繼續加油哦你們！」水門說完，在鳴人開心的眼神中，沖他揮揮手離去了。