()漢末，豪杰並起，群雄混戰三十載，天下遂一分為三，魏、蜀、吳三足鼎立。天下大勢，合久必分分久必合，魏蜀吳一統于晉。但好景不長，晉武帝司馬炎死後，惠帝司馬衷即位，賈後亂政于前，八王之亂于後，加之天災連年，饑民流民遍于天下。戎狄蠻夷遂乘亂而起，劫略城池，屠掠百姓。東、西二都傾覆，懷、愍二帝殯天。匈奴劉曜佔關中之地，羯人石勒稱雄于河北，氐人李雄盡取巴蜀。晉國皇室偏支瑯琊王司馬睿收全吳之地，繼帝位于建康，晉奮威將軍祖逖北渡長江，撫民討胡，數年間黃河之南復為晉土。
晉太寧二年秋，漢中郡境內連r 大雨，山洪暴發，定軍山東北一側山石坍塌，遂露出一石壁，其上刻有大段文字、文中乃稱是前蜀漢丞相諸葛亮絕筆。
亮本布衣，躬耕南陽，游學四方，雖自比管仲、樂毅，實則y 效鄧禹、馮異佐光武之故事，尊漢室，安黎庶，定天下，垂功名于竹帛，流芳名于後世。
昭烈皇帝，帝室之冑，仁覆積德，愛人好士，信義著于海內。不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，諮臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳，乃定隆中之策，連吳會、戰赤壁、下荊州、定巴蜀、奪漢中，寰宇震動，天下似定，漢事將成矣。然吳更背盟，關羽毀敗、秭歸蹉跌。當此之時，已失定鼎中原之機。
亮深受先帝草廬三顧之恩，臨崩托孤之情，所能報者，唯鞠躬盡瘁，死而後已耳。故平南方以安巴蜀，囤兵糧而觀天下之釁。亮常思之，若天命在漢，即成功之機萬一，亦當庶竭駑鈍，攘除ji n凶，興復漢室，還于舊都。故數伐中原，然亮智微計寡，無功而返。今復出祁山，三軍用命，糧草無憂，與司馬懿對于渭南。嘆蒼天不佑，自知命不久矣。幸諸將曉暢軍事，三軍悉可還師漢中。
天下三分，益州疲弊，數伐中原，所耗巨大，然曹魏之耗益甚，況益州險塞，可保巴蜀無虞三十載。孫權先據江東，後佔荊襄，國險而民附，賢能為之用，然孫吳舟揖天下無匹，步騎則遠遜之，故自保有余，進取天下亦難也。天下十三州，曹魏有其九，實力終遠超蜀吳，然蜀吳合力，魏亦不敢輕動，亦如戰國相持之勢。
昔武王滅商，高祖伐秦，皆順天奉時，君臣同心，是以國祚長遠。曹氏篡漢自立，亦使臣下窺視主位，君明則國可安，君昏則定有強臣臨朝，王室必卑。
觀魏之群臣，司馬懿猜忌多權變，堅韌果毅，外寬謹而y n毒藏于內，其子師、昭深肖之。曹魏大權早晚落于司馬氏之手。而後必內誅異己，修政理，勸農桑，外休戰事，撫戎狄。十數年之後，兵甲車騎谷糧錢帛，不可盡數也。必舉強兵滅蜀，蜀滅吳亦不能獨存。蜀吳盡亡，必恃功而圖帝位，天下盡歸于司馬氏。
司馬氏篡魏，亦如曹氏篡漢，當此之時，天下雖一統，實人心離散，孝悌忠義淪喪，君臣綱紀崩壞。人人心生僭越之心，伺機竊取神器，朝堂禍亂不息。久之，朝堂之亂必延至州府郡縣，天下復陷于烽火狼煙之中矣。
自漢武元狩初渾邪歸漢之際，戎狄內遷已有數百年。今幽並司涼四州，華夷雜處。胡夷居中原之地，不改其俗，故士庶輕侮，使其怨恨之氣毒于骨髓。然胡夷本x ng凶悍，弱則畏服，強則侵叛。若華夏再現建安年間之大亂，胡夷必伺隙乘便，輒為橫逆。挾憤怒之情，居封域之內，無障塞之隔，襲不備之人，如寇發心月復，害起肘腋，疾篤難療也。雖庸人亦必知其果。若不幸如亮之言，輒為亙古未有之禍，華夏有族滅之劫。
每思于此，心甚不安。故于身歿之際，將亮一生所學及先帝帳下五虎上將武藝兵法j ng要留于後世英雄，願得之者重整山河，續華夏千年之繁盛。
大漢丞相、武鄉侯諸葛亮于武功郡五丈原書漢建興十二年秋
此時距諸葛亮亡于五丈原正值九十載，其後神州近百年沉浮皆如文中所述，世人皆奇之。故不出月余，天下並知其文。于此同時，一段讖語也在市井之中廣為流傳，其辭為︰
無力回天，漢祚衰亡
綱紀淪喪，禍起蕭牆
戎狄並起，華夏大傷
天道輪回，胡夷自戕
臥龍重現，復漢故疆
劉曜、石勒、李雄皆以自身本戎狄，禁止民間私傳石壁之文，秘遣人四下搜尋。而在方才平定王敦之亂的晉國，此事在朝堂之上引起不小的爭執。
護軍將軍庾亮曰︰「陛下神武之資，誅剪逆臣王敦，聲威震于天下，若得武侯兵法，猶如虎添翼，當下之際。應速令人尋之。」
西陽王司馬羕道︰「諸葛亮乃蜀之小寇，不識天數，昔數敗于宣皇帝之手，由此可見，其才未必如世間傳言。且石壁之文，有大不敬之言。臣請陛下下詔，禁傳其文。」
尚書令郗鑒道︰「諸葛孔明數次以蜀國之弱小之師對抗中原之軍，雖無功而返，也未曾大敗而歸，故宣皇帝稱亮為天下奇才。若石壁之文屬實，臣請陛下速遣人查之。」
南頓王司馬宗道︰「諸葛亮亡于五丈原，至今近百年，百年之事皆如石壁之文，何其神也？諸公無所疑乎？臣以為其文非出于諸葛亮之手。故臣贊同西陽王之奏。」
庾亮道︰「孔明當年，未出茅廬而定三分天下，此等大才，非平常之人所能知曉。」
司馬宗冷笑道︰「庾大人尚有自知之明，只有平庸之輩需借他人之兵法以壯聲勢。皇上，若給臣一支軍馬，臣定當剪除胡賊。」
庾亮大笑道︰「王爺壯志可嘉，但是請王爺三思，領兵出戰不是王爺在王府游花園。如有不慎，以身殉國事小，誤國北伐大業事大。」
司馬宗大怒道︰「庾亮，安敢羞辱于本王？」
面對大臣的議論，一直只是聆听的皇帝司馬紹勸解道︰「諸位愛卿皆國之柱石，豈可因一時之言而傷和氣？太保之意何如？」
太保、司徒王導奏道︰「啟奏陛下，臣一時無法斷定石壁之文真假。如其確是武侯絕筆，而文中並未提及絲毫線索，天下之大，何處尋之？倘若其並非武侯所作，石壁之文又為何人所作？其動機又為何？」
皇帝道︰「太保之言有理，溫愛卿之意如何？」
丹陽尹溫嶠道︰「朝廷新平王敦之亂，府庫空虛，胡虜又數寇邊境。自惠帝永寧初，連年戰亂，戶口凋敝，不及漢之一郡。當今之時，軍無可戰之兵，倉無月余之糧，即韓白衛霍在世，又能奈何？又如王公之言，石壁之文未曾提及兵法所在，盲目搜尋恐是徒費人力而已。故臣以為當今首要之計，並非尋找武侯兵法。」
皇帝道︰「卿以為當今首要之計為何？「
溫嶠道︰「昔高祖保關中，光武據河內，皆深根固本以制天下，進足以勝敵，退足以堅守，故雖有困敗而終濟大業。陛下應效高祖、光武之法，經營江南，待兵j ng糧足之時，橫掃河朔、收復關中、平定巴蜀，一統天下。」
皇帝道︰「此亦朕之宏願也。溫愛卿即有此意，必已有經營江南之策，快將奏章呈給朕觀之。」
溫嶠呈上奏章道︰「臣所奏分為七條，其一曰︰強邊兵。其二曰︰勸農桑。其三曰︰內兵屯田。其四曰︰並省官吏。其五曰︰復舊時田官制。其六曰︰慎選官吏。其七曰︰廢峻法。奏章中有七條具體之法。」
皇帝看完奏章後，大喜道︰「溫太真之奏，皆富國強兵之道。朕以為有司皆可按奏章施行之。至于石壁之文，在無其他線索前，暫且不議。」
雖然晉國朝廷對石壁之文不以為然，但仍有許多官吏豪強對石壁之文深信不疑，尋之者甚眾，但與石勒、劉曜、李雄派遣的人一樣，毫無所獲。
晉帝司馬紹明敏而果斷，文武兼修，又有賢臣王導、溫嶠等人的輔佐，華夏百姓仿佛又看到剪滅胡虜，北復中原的希望。但身體一向健碩的皇帝，于太寧三年閏八月壬午突患疾病，並于五r 之後駕崩。謚明皇帝，廟號肅宗。年僅五歲的太子司馬衍即位，尊庾皇後為太後。太宰司馬羕、司徒王導、尚書令卞、車騎將軍郗鑒、護軍將軍庾亮、領軍將軍陸曄、丹楊尹溫嶠，並受遺詔輔佐幼帝。群臣以帝幼沖，乃奏請太後依漢和熹皇後故事；太後辭讓數四，乃從之。九月，癸卯，太後臨朝稱制。次年，改元咸和。;