歸心似箭，孫悟空再不耽擱功夫，翻了一個筋斗，直撲過東洋大海。
轉瞬間就算到了他朝思暮想著的花果山，孫悟空按下雲頭，落到了花果山之頂。
孫悟空看著漫山空蕩，竟無一只猿猴在玩耍，就連奇他的獸禽也不見蹤影，心下不由得一突，難道師父說的花果山有難是真的不成？
孫悟空立定崖頂，長叫道︰「孩兒們，俺回來了。」
不多時，那崖下石坎中，樹叢中，水簾洞中都鑽出大大小小好些猴子，他們擁圍在一處，把孫悟空圍在當中，滿是警惕地看著孫悟空。
孫悟空一怔，說道︰「孩兒們，你們不認得俺了麼？俺是你們的大王，美猴王啊。」
那些個猴子都臉露茫然，面面相覷。
孫悟空這才發現露面的這些猴子竟然都是些生面孔，想必是他離開的這些年里出生的。孫悟空問道︰「就只有你們麼，水簾洞里的老猴們呢？」
忽有一只小猴子說道︰「老猴們都不在了。」
孫悟空眉頭一皺，喝問道︰「怎麼回事，快說給俺听。」
那只小猴沒有回答，只是問道︰「我曾听通背大哥說大王昔年乘筏出海拜師學仙去了，你真個是我們的大王麼？」
孫悟空道︰「那是自然，俺出海學仙十數載，如今才學成歸來，正要和你們共舉長生之事。」
那只猴子不疑有他，立即向旁邊的一只猴子說了句什麼，然後便輕躍風步消失在叢林之中。
不多時，一只通背猿猴急匆匆超趕了過來，見著孫悟空就跪拜道︰「大王，你好寬心吶。丟下我們這麼久。怎麼才回來。」
孫悟空扶起通背猿猴，說道︰「你不該是軟弱愛哭之猴，怎麼今天如此失態。還有這花果山怎麼如此冷清？」
那通背猿猴抹了一把老淚，哀傷道︰「都怪我沒用啊，我沒替大王看好家。」
「快說發生了什麼事。」孫悟空將眼一瞪，仙威微露嚇得通背猿猴渾身一稟，忙道︰「大王走後沒幾年，這花果山不遠處來了一個妖魔，他神力過人，我們都不是他的對手。不出兩年。這妖魔就將大王昔年打下的勢力會搶走了。後來這妖魔還不知足，想要強佔我們水簾洞府。我等舍死忘生，才沒有丟了大王的基業。只是洞里的東西大半都被搶走，他還捉走了我們好多猴兒。我等晝夜無眠，分批在這樹林、岩縫之中設哨警戒。才沒讓他連山洞都佔去。」
孫悟空听得心中惱火不已，怒喝道︰「是什麼妖魔。竟敢欺到俺老孫的頭上。他現在在哪。看俺打殺了他替你們報仇。」
通背猿猴看著孫悟空一臉憤然與傲氣，心知大王果然學了仙術回來了，于是叩頭說道︰「稟告大王，那廝自稱是混世魔王，住在昔年虎山君的直北下那一塊兒，具體在哪我也不清楚。」
孫悟空又問道︰「此間到他那里有多少路程？」
通背猿猴搖了搖頭。說道︰「那妖魔有些手段，來去都是裹著一團雲霧，攜風帶電的，我們實在不知道有多少路程。」
孫悟空心想。居然還會騰空之術，看來這混世魔王還真是個築了基的妖怪了。孫悟空說道︰「既然如此，你們且在這里寬心玩耍，俺找他去。」
孫悟空輕喝一聲，將身一縱就跳上了雲端，再翻了個筋斗，就踏風而行，消失在眾猴的眼前。
眾猴親眼見到了這般神通，一個個都興奮異常用，嚷叫不已。通背猿猴也是目露羨色，想道︰大王此番真個學仙有成，想來這花果山，不，這整個傲來國妖界都在臣服在花果山之下了。
只一個眨眼，孫悟空便到了直北下，看到了一座高山，峰如筆立，仿透雲霄。
壑深澗沉，兩崖各有奇花異木，想來也是一處勝地。
孫悟空此時卻沒有心思觀常風景，再說有花果山、蓬萊島和靈台方寸山珠玉在前，這眼前的些許景致，他還真不放在眼里。
不多時，孫悟空掃見一處山谷中有異狀。
只見那個山谷之中，齊聚著不少妖怪異獸，狼豺虎豹、熊羆獅象，還有飛鳥羽蟲，不一而足。
孫悟空按落雲頭，卻看見那高山之頂，有一面錦旗，寫的是「三界坎源山，五行水髒洞，天賦神通混世大魔王。」
孫悟空看著這旗，不由得一陣冷笑，天賦神通這四個字豈是你這麼一個小妖魔受到起的。抬手撒出數道金光，將那面大旗刮倒。
孫悟空立定山巔，沖那群正驚叫慌亂不已的小妖說道︰「俺乃正南方花果山水簾洞洞主。你們這里的什麼混世鳥魔，屢次欺負俺的兒孫，俺特意尋來，送他去閻羅王那里吃晚飯。」
那些個小妖駭得急沖中水髒洞中，報道︰「大王，禍事了。」
洞里有個正在吃酒的魔王，不耐煩道︰「什麼事大呼小叫的。」
那小妖報道︰「洞外有只猴頭，說是花果山水簾洞洞主，要來取大王性命。」
那混世魔王冷笑一聲，說道︰「我常听那些猴精說他們有個什麼大王，十幾年前出海尋仙學道去了，想必是他了。他是什麼模樣，可帶了兵器？」
那小妖想了想，說道︰「他赤手空拳的，沒帶兵器。光著頭沒帶冠帽，一身紅色道衣，腰系黃絛，腳下是制式的烏靴，看起來不僧不道的，也不像是神仙道人。只是口稱要送大王去閻羅王那里吃晚飯。」
混世魔王心道︰這猴王如此裝扮，想來是沒有學到什麼仙法，只是學了些世俗把式罷了。一念及此，混世魔王便惡聲道︰「取我的披掛和兵器來，我去料理了這只猴子，今晚上開餐吃猴王腦。」
那混世魔王穿了甲冑，綽著大刀，領著百十個小妖，出了洞門，高聲叫道︰「哪個是水簾洞中那幫猴子的大王？」
孫悟空打量了一眼這頭魔王，只見他金盔皂袍，黑甲花靴。身高約有三丈，腰廣十圍，手執一口大刀，神色倨傲。
孫悟空冷笑一聲，這妖魔真是俗不可耐，暴喝道︰「你就是欺我猴兒們的潑魔？」(未完待續……)