()但您用這夸張的武器
防備誰呢？
多少天敵我已為您
除去
它們對這武器可毫不畏懼。
列車轟轟駛過旦澤走廊，菲利克斯卻沒有興趣欣賞窗外的風光，哪怕這里是波蘭佔領區，他此刻躺在床上思考著自己的人生軌跡究竟會轉向何方。通過這次外派，菲利克斯最深刻的感受就是軍人對命令必須無條件服從時的無奈，和對未來命運莫測的不安。直到深夜，菲利克斯才在對蘇菲的思念中緩緩睡去。在沉睡的過程中，火車一路不停，除了在柯尼斯堡補充了燃料和食物用水外，整個東普魯士就在黑夜中被拋棄在了菲利克斯身後。當凌晨的陽光灑在菲利克斯的身上時火車的長鳴將他叫醒時，列車前方已經是立陶宛首都考納斯了。
對立陶宛之類的波羅的海國家，菲利克斯並沒有什麼好的印象，在後世的時候為了獲得西方社會的接納，否認蘇聯，甚至把蘇聯與納粹混為一丘之貉，雖然蘇聯在斯大林時期犯下了一些罪行是不能否認的，但蘇聯對世界反法西斯戰爭的功績也是實實在在的，哼，菲利克斯看來，這樣的小國混亂而落後，是沒有必要存在的。如果可能，就建立一個泛波羅的海聯盟，當然是在德國的領導下！菲利克斯洗漱後，來到床邊順手拿起望遠鏡，透過車窗張望起來，在心里考慮裝甲部隊如何在立陶宛等波羅的海沿岸國家作戰。歷史上，德國北方集團軍雖然起初進展迅速，可惜讓蘇聯西北方面軍利用海軍將大部分部隊撤回了列寧格勒。其實，在菲利克斯心中早就有了一個相對成熟的計劃，這也並非菲利克斯獨創，而是借用後世的經驗——著名的「蛙跳」戰術，利用德國海軍在波羅的海的優勢兵力，由芬蘭出發率先佔領漢科島、薩列馬島和希烏馬島，與芬蘭艦隊一同封鎖里加灣和芬蘭灣，相信此時北方集團軍應該已經佔領立陶宛大部，並向拉月兌維亞進軍，此時應該以上面兩個馬島為跳板，突襲佔領拉月兌維亞首都里加及愛沙尼亞首都塔林，至于部隊，菲利克斯決定利用西班牙內戰的機會在武裝黨衛隊中建立一支海軍陸戰隊。相信海軍一定會支持的，當然犧牲品就是德國陸軍尤其是步兵軍了。菲利克斯這樣做，並非沒有私心，他的另一個主要目標是利用德國海軍和空軍的支持，獲得武裝黨衛隊d l 作戰的能力和機會，架空將來不知所謂的「最高統帥部」。
在菲利克斯拿著軍用地圖沉思的時候，古德里安已經過來了，他手中還端著兩份早點，「菲尼，看樣子你已經在打旦澤的主意了，放心，我們遲早會從波蘭手中收回旦澤！」說完，古德里安還用力拍了拍菲利克斯的肩膀，原來古德里安看到菲利克斯研究戰術，便以為是為了昨晚途經旦澤時有感而發。菲利克斯卻有些哭笑不得，要是告訴古德里安自己其實在想如何打到列寧格勒去，不知道古德里安會不會認為自己瘋了。
菲利克斯接過早點，幾片燻肉面包和一杯黑咖啡，還有幾塊必不可少的n i酪，轉移話題說道︰「海因茨，你給我講講所謂的‘拖拉機’計劃吧，究竟什麼時候就開始了，還有最新的坦克你有圖紙或參數嗎？」古德里安狠狠咬了一口面包後說道︰「早在1922年底，西克特將軍就在國防部創立了一個管理機關‘莫斯科中心’，並且在波恩和莫斯科均設有辦公室，動員德國公司把遭到禁止的武器生產線轉移到蘇聯。不久，克虜伯公司便在圖拉制造大炮、裝甲車，容克公司在莫斯科郊區開業制造飛機發動機，法本化學公司在薩馬拉省制造軍用瓦斯和毒氣等等，不過出于保密，很少有人知道。」「什麼？」听到古德里安的話，菲利克斯氣得說不出話來，該死的，怎麼就沒一個人告訴自己？好小子，舍爾溫，阿爾弗雷德，哼哼，你們等著！菲利克斯心中暗暗惱怒著。千里之外，被菲利克斯惦記著的兩個人都齊齊一顫，舍爾溫被一片臘腸噎住，而阿爾弗雷德則杯牛n i嗆了一口。古德里安看到菲利克斯的反應有些納悶，不過他還是接著說道︰「即使是這些公司的高層也並不清楚，生產都被‘莫斯科中心’和蘇聯的‘契卡’管理監視著，甚至提及這些都屬于‘叛國’！」古德里安說道這個時，明顯聲音變小了，還朝門外望了望。听到這，菲利克斯才覺得自己的反應過分了一點，連忙問道︰「那‘拖拉機’計劃就是由克虜伯公司負責？」完全忘記了剛才自己情緒的激動，不覺中讓千里之外的兩個人遭了殃。
古德里安咽下最後一口面包，才慢悠悠的說道︰「也不完全是，其實還有萊茵金屬－波斯格、MAN和戴姆勒－奔馳三家公司。好了，我們還是好好休息吧，到走道里活動活動，還有老長時間，反正到時候有你樂的！」說完，就率先走出了房間，菲利克斯見古德里安不願再多說，只好無奈的跟在對方身後，在走道里稍事運動。
列車經過立陶宛的第二大城市維爾紐斯，到達了屬于蘇聯的東白俄羅斯首都明斯克，在這里，菲利克斯他們將要換乘蘇聯的寬軌列車前往莫斯科。此時的蘇聯，百廢待興。去年剛剛經歷了一場大規模的饑荒，再加上強制農民參加集體公社，引起了農民的不滿，何況國內還有一定數量的「白匪」沒有消滅，社會有些動蕩不安。至于上層建築，列寧剛剛去世，斯大林雖然成為了總書記，卻不得不接受其他黨內元老們的掣肘。菲利克斯他們並沒有在明斯克停留多久，換乘蘇聯軍列後立即發動，列車又經過一天一夜途經新摩稜斯克，終于到達了此次的終點——莫斯科。
負責接待他們一行的是竟然是蘇聯海軍司令佐夫，很顯然，這次代表團的主要目的是德蘇兩國海軍的合作，不過菲利克斯知道其他兩個軍種——陸空軍的合作也早已經開始。由于屬于秘密合作，他們並沒有前往著名的克里姆林宮，自然菲利克斯也無暇瞻仰紅場上由木頭建築的列寧墓了。在莫斯科停留了一天，除了休息外，就是蘇聯方面特地準備的歡迎晚宴了。可惜菲利克斯他們都無心玩樂，最終不了了之。第二天，眾人分道揚鑣，除海軍軍官們留在莫斯科外，空軍們都必須前往利佩茨克基地接受訓練，而菲利克斯和古德里安等人則前往「喀馬」——喀山裝甲車測試場——「喀馬」是一個代號，是喀山及「馬爾布蘭特」的首兩個字母組成。「奧伯斯特.雷鎢特蘭.馬爾布蘭特」是選擇該場所作為測試場的人。「喀馬」作為蘇聯紅軍及德國陸軍的訓練及測試軍工科技基地，是德蘇在1922年簽署的《拉巴洛條約》的內容。而那幾位讓菲利克斯頗為厭惡的軍官——奧爾格.勃蘭特中校和茲美爾上校等人終于可以不用在菲利克斯眼前晃悠了，他們將前往工農紅軍總參學院，幫助蘇聯人培訓現代化參謀指揮軍官。
當菲利克斯乘坐列車前往位于蘇聯中部的喀山時，他突然想起了工農紅軍總參學院院長——伏龍芝。此時，被任命蘇聯革命軍事委員會主席、陸軍、海軍人民委員的伏龍芝或許想不到一個簡簡單單的胃潰瘍就會奪走他的生命。經過食療後他的病癥在今年秋天基本沒有復發過，但是醫生的兩次會診都認為他應該手術。雖然他認為不用手術，但是斯大林堅持讓他去做手術，說這可以「一勞永逸」地擺月兌胃潰瘍。手術開始後醫生果然發現沒有必要手術，因為沒有發現任何潰瘍。但是由于伏龍芝的心髒承受不了因麻醉效果不好而增加一倍的氯仿的劑量（當時已有更好的藥乙醚但沒有給他使用），他在手術30個小時後死于心髒麻痹。當時斯大林正進行反托洛茨基反對派的斗爭，而伏龍芝接替了托洛茨基的軍隊職務。伏龍芝死後，接替他被任命為陸海軍人民委員的是忠于斯大林的人伏羅希洛夫。
如果菲利克斯重生在了此時的蘇聯，他會毫不猶豫的阻止這場手術，可惜，今天的蘇聯就是德國明r 的大敵，作為對方一名優秀的軍事指揮家——伏龍芝乃是菲利克斯必須鏟除的目標之一，菲利克斯現在所想的卻是利用這場可能的y n謀——為將來宣揚斯大林迫害伏龍芝、制造蘇聯軍方內部隔閡收集證據。雖然菲利克斯自己無法行動，但他恰好又一個這方面的熟人卡納里斯，于是他在與對方分別前仔細囑咐要對方注意伏龍芝的一切消息。
菲利克斯這次來蘇聯，不是沒有想干掉朱可夫等一干二戰蘇軍高級將領，可惜他們連個影子都見不找，說來也是，1925年，這些人還不知道貓在哪里呢。