()「艾露莎那個怪物為什麼要帶上我們啊！！？」「不知道！要‘幫助’的話，我一個人就夠了！！」在瑪古諾利亞車站，納茲和格雷這對好盆友又掐了起來。
「單細胞，暴露狂，一只貓……合作可能x ng傾向于零啊……」而一邊，奈落幸福地咬著米拉做的雞肉卷，瞬間恢復表情︰「明明有我和艾露莎就行，為什麼你也要跟來？」看向露西。
「是米拉小姐叫的……」露西對奈落的表現頗為無語，想起了米拉說的話……
「那五個人組隊的話，確實是很厲害，不，應該是最厲害……但我對他們的關系不好這一點感到憂慮，納茲和格雷一定會在艾露莎不在時吵架，而奈落的話，他如果不被打擾到吃飯是不會管的。」說到最後，米拉無奈地笑著搖搖頭，但語氣中還含著一絲淡淡的溫柔……
「奈落如果被打擾到吃飯的話是很可怕的愛！」哈比啃著魚像是想到什麼，趕緊解釋道。「那會怎樣？」
「打擾的那個人會上西天的愛！」
露西轉頭一看————只見雞肉卷掉在地上，上面還有兩個腳印。納茲和格雷頭上頂著如釋迦摩尼發型般的滿頭大包，眼中轉著圈圈倒在地上。奈落從行李包里找出了一個畫有Q版米拉的頭像，寫著「後備」的便當盒，拿出三明治慢慢吃了起來。
「果然會上西天啊……」「我來晚了。」艾露莎帶著一車行李到了，看到了一旁的露西。「你是？在公會里看到過你……」露西鞠了一躬，「我是新人露西，多多指教。」「是了，在公會里引起s o亂的女生就是你吧，打敗猩猩佣兵什麼的，蠻可靠的嘛。」
「不，那是納茲和奈落干的……」露西對小道消息的謠傳感到無語……這時候，納茲突然爬起來說道︰「艾露莎，這次不知道你有什麼事，但我有附帶要求。」「別激動！想死嗎！」格雷也爬起來咆哮道。「說來听听。」
「回去後和我一決勝負！我已經和以前不同了！」納茲自信滿滿地說著，而格雷和露西驚住了。短暫的幾秒後，艾露莎捋了捋自己的緋s 長發說道︰「你確實已經成長了不少，我也沒信心可以打敗你了，好吧，我接受！」然後又看向格雷和奈落，「你們呢？」格雷趕緊搖了搖頭。
「隨便，輸的人請客吃飯嗯~」（奈落你還是吃死吧……）
「燃燒起來了！！！！！」可是……「嘔……」前面還干勁十足的納茲一上列車就半死不活了，「讓我來！」奈落叼著袋子，然後一拳對著納茲的頭敲了上去——納茲慢慢地倒了下去……
「干得不錯。」艾露莎肯定地點了點頭，另外的兩人一貓無語了……「對了，在公會時除了納茲和奈落之外，我還沒有看見過其他人的魔法，艾露莎小姐用的是什麼魔法？」露西有點好奇，「叫我艾露莎就好」艾露莎也不見外。
「艾露莎的魔法很漂亮，會出很多血，對手的血……」哈比興奮地比劃著。「那是漂亮嗎……」
「我倒是覺得格雷的魔法很漂亮。」「有嗎？」格雷右手握拳放在平鋪的左手上，爆發出一陣寒氣，將手移開，一個妖j ng尾巴紋章冰雕顯現了出來，「是冰之造型魔法。」
「我知道了，冰和火，所以你和納茲的關系才那麼糟。太單純了，好可愛！」露西想到這笑了起來。「誰會管啊。」格雷有點不好意思。
「對了，艾露莎，到底有什麼事情嗯~？」奈落揉了揉手，吃起了薯片。「我來解釋吧，任務完成回來的途中，在鬼蓮市集合了魔導士的酒吧里逗留時，注意到了幾個人……」
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「我的酒呢！！？」在鬼蓮市一個集合了魔導士的酒吧里，艾露莎坐在櫃台前歇息著。另一張桌子上，一個大胡子男人對著酒保生氣地喊著。
「別生氣啦~」旁邊一個衣服如同木乃伊法老王般的男人勸道。大胡子一口灌干酒，「雖然已經找到拉拉拜，可是封印還沒有解開！搞什麼！！？」
「小聲點！」「嗯，真吵。」穿的像法老王的男人和一個綠發胖子一起說道。
「人數增加對解開封印沒有幫助，剩下的我一個人就夠了……」一個扎著菠蘿頭的眯眼男子開口道。（為毛長得那麼像奈良鹿丸……）「向艾利高爾先生傳話，我一定在三天內帶回拉拉拜。」「真不愧是影山先生！」
而在一邊的艾露莎在心里記下了這個事……
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「拉拉拜？」「是類似催眠的魔法嗎？」露西和格雷有點疑惑。「我不知道，但是被封印的話，很有可能是非常強的魔法……」艾露莎搖了搖頭表示自己也不知道。
「直到想起艾利高爾的名字，魔導士公會鐵之森的王牌——死神艾利高爾！」「死神！？」露西有點冒冷汗。「因為他專接暗殺系的委托來執行而被冠上的名字，評議會本來就是禁止暗殺系的委托，但鐵之森卻選擇了金錢……」
艾露莎拉著行李下了列車，「結果六年前，鐵之森被公會聯盟流放，歸類為黑暗公會。」「黑暗公會！！？」露西有點冒冷汗。「露西留了好多汁！」「是汗！」
「等等，只是流放，沒有任何處罰嗎？」「當然有，那時候的鐵之森首領被逮捕，然後鐵之森被聯盟勒令解散，但相當于沒有處罰。」奈落跟著下了車。
「我當時沒有察覺……如果我當時及時注意到艾利高爾的名字……」說著，艾露莎的身上爆發出一股驚天的殺氣，樣子變得極其可怕，「我會當場拿他們全員血祭！！！」
「要與一個公會為敵沒有把握，所以叫我們來幫忙嗯~？」奈落漫不經心地吃著薯片，眼中燃起了戰意。
「我們進入鐵之森吧。」艾露莎斬釘截鐵地說道。「好像很有趣。」格雷也是唯恐天下不亂。
「我不應該來的。」露西有點後悔了，「露西，出了太多汁了愛。」「不要說汁！」
「不過……」奈落話音一變，疑惑地撓撓頭問道︰「納茲在哪？」一時間，所有人（貓）都無語了……
「兄弟，這里是空著的嗎？」與此同時，納茲正坐在自己的位置上大喘氣，而從旁邊走來了一個扎著菠蘿頭發型的眯眼男人，坐在了他對面。
「哎呀，好像很辛苦啊~」眯眼男人關切地問了一句，然後看到了納茲右肩上的妖j ng尾巴紋章。「妖j ng的尾巴啊，正規公會啊~真是讓人嫉妒啊。」
而他背後那如同荊棘般的紋章標志說明了他的身份所屬，黑暗公會——鐵之森！！！;