()第二天……
「會長，不好了，二樓的委托單少了一張。」發現委托缺失的米拉站在樓梯上報告給馬卡洛夫，老爺子驚得一口茶全噴了出去，所有人（奈落又不在！？）都產生了不好的預感。
「是貓，我看見長著翅膀的貓把它撕走了。」二樓上的拉克薩斯翹著二郎腿無所謂地說道。
「哈比！？」米拉驚訝道。一樓的眾人都嚇到了，誰都沒想到納茲和哈比會干出這種比笨蛋還笨蛋的事情！
「這可是極其嚴重的違反規定啊~老頭子！等他們回來就要被趕出去了吧……話說只有那種實力就想挑戰S級任務，也許回都回不來了吧。」
「拉克薩斯，你知道為什麼不阻止他們？」米拉走上前質問著他。「我只看到偷腥貓叼著紙片逃跑的樣子，沒想到那竟是納茲和哈比去執行S級任務，這可是我始料不及的，哈哈哈哈……好久沒看到你這樣的臉s 了。」看著米拉y n沉得已經可以滴出水的臉s ，拉克薩斯壞笑著。
「糟糕了，不見的是哪一張？」馬卡洛夫眯著眼楮問道。
「被詛咒的島，迦爾納。」米拉生氣地斜眼怒視著拉克薩斯，做出了回答。
「是惡魔之島啊！！！」老爺子臉s 變了，沒有辦法地抬頭對著拉克薩斯命令道︰「拉克薩斯！去把他們帶回來！！！」
「開什麼玩笑，接下來我要去工作了，這個公會里不需要要別人幫忙擦的魔導士，對吧。」拉克薩斯微微一笑，諷刺地說道。
「可是現在除了你，誰能把納茲他們硬帶回來啊！！？」公會里現在艾露莎不在，馬卡洛夫感到無所適從，對著拉克薩斯咆哮道。
「我去吧。」奈落的聲音突然出現在公會門口，所有人看了過去……
「沒辦法，我在家洗牛n i浴時，哈比把我的衣服偷走了，我追不上，就先到這里來了。」站在門口的奈落光著上身，有點無奈地聳聳肩——畢竟自己噴火飛得再怎麼快，一時半會也追不上哈比的MAX速度啊。「而且，歐雅太太說露西又沒交夠房租，（話說這一句才是你的真正目的吧……），所以這個任務記在我身上；至于納茲，如果不讓他明白差距和困難的話是不會服氣的。」
「哎……好吧。」馬卡洛夫嘆了口氣，米拉有點擔心︰「但是S級任務太危險了，你還是等艾露莎回來一起去吧。」
「沒事，米拉醬，這個任務我也看過，沒太大危險，只是破壞月亮的確有點難。」奈落溫柔地笑著說道，然後看向格雷︰「格雷，你也來。」
「為什麼？」格雷一邊疑惑地問道一邊月兌得只剩褲衩……眾人也很奇怪，以奈落的實力應該不成問題啊。
「因為你不介意光著身子，我介意。」奈落自顧自穿起了格雷月兌下的上衣，明確地指出說道。
「……」
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「為什麼要偷奈落的衣服啊……」露西一頭黑線地看著納茲穿上奈落的衣服問道。
「只有扮成老哥的樣子，才不會被別人發現。」納茲拍著胸脯保證道。
之後，在納茲哈比和露西相遇的港口城市哈魯吉翁，三個人（貓）詢問了幾乎所有的船夫，他們都不願意去迦爾納島，所以納茲他們沒有找到可以乘坐的船。
「雖然不知道你們要去那里干什麼，但不會有船家願意去那里的，連海盜都會繞道走。」一個身上圍斗篷、戴著頭巾的胡子大叔向著露西解釋。
「決定了呢，游泳過去。」「愛！」
「那是不可能的啦！」露西吐槽道。
「找到了。」一個人影出現在納茲和露西身後，對著還未察覺的兩人的肩膀拍了下去。
「格雷！」「你怎麼在這！？」，納茲、哈比和露西這才發現，上身赤果的格雷站在他們後面。「爺爺命令我來帶你們回去。」
「已經露餡了嗎！！？」「現在回去也許還不會被逐出公會喲~回去吧。」格雷看到做賊心虛的納茲，壞笑著嚇唬道。
「不要！我要完成S級任務！！！」納茲堅持著，「你們的實力完不成的！奈落也來了！而且如果被艾露莎知道的話……」三人一貓腦海中都出現艾露莎暴怒的恐怖模樣。
「格雷，救救我，我是被他們強行帶來的。」哈比果斷拋棄了納茲和露西。
「我要讓艾露莎對我刮目相看！才不能在這里放棄！！！」「這是會長的直接命令！用硬的也要把你們帶回去！！！」一言不合，格雷掌上冒出寒氣產生大量冰錐，納茲手上燒起火焰，周圍的空氣都沸騰起來。
「魔法！你們是魔導士嗎？是為了解除那個島上的詛咒嗎！？」剛才那個胡子大叔看著納茲和格雷用出魔法，情緒激動地問道。
「是啊。」露西答道，「上來吧。」大叔指著自己的船。
一時間，所有人都有點感到詫異，「看招！」而納茲在格雷分神時一個飛踢將他踹暈，「如果讓他回去，下一個來的就是老哥和艾露莎了。」納茲趕緊將格雷扛上了船，露西和哈比只好跟上，于是大叔開船駛向了迦爾納島的方向。
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夜里，在船上，被綁著的格雷醒了過來，瞪著暈船的納茲，「你為什麼又願意出海了？」向站在船尾的小胡子大叔問道。
「我叫**，曾今是迦爾納島的居民，從那個被詛咒的島上逃了出來。」胡子大叔**述說著自己的身世，「災禍也會降臨在你們身上的，要去那個島就意味著這個……你們能解開這個詛咒嗎？」掀開左手邊的斗篷，「惡魔的詛咒！！！」
看著那只布滿猙獰甲殼如同惡魔般的手臂，格雷幾個人都有點不敢相信自己的眼楮。
「看到了，迦爾納島。」**大叔臉s 一凝，望向遠方。眾人看了過去，只能看到一座島的輪廓。
「那是什麼？山頂在發光……」經過露西一提醒，幾個人也發現島的山頂上有點奇怪地不停發著光。
下一刻，露西轉過頭，卻發現船尾的**已經消失不見了。原本還算平靜的海面上突然出現一陣巨浪，連著納茲等人和船一起吞沒卷走了……
而此時在迦爾納島山頂上，一群穿著紫s 法袍，帶著月亮紋章面具的魔導士們正進行著什麼儀式，天空上的月光不斷聚集，最終一個紫s 巨大魔法陣出現在他們腳下，月光變成紫s 全部照sh 了進去！！！