()公元185年，剛剛過完ch n節的大漢都城洛陽好不容易在黃巾起義之後迎來的新的生機，可是這次農民起義並未給統治者們留下深刻的教訓，他們依然是我行我素，于是一道長安的加急戰報繼黃巾起義之後又一次沉重的敲打在了統治者們的心中，壓得他們喘不過氣來。
當漢靈帝欣賞著王美人那婀娜多姿的身材之時，張讓來到了王美人寢宮外面，听著寢宮內的皇帝那歡快的笑聲，他停在了門口，他知道皇帝好這一口，這時候去打擾他那就是找罵，可是他也承擔不起這個責任，畢竟此時已經驚動了整個京師，所有的總要官員正等著呢，宦官和士人們爭斗了這麼多年，雖然每次都借著皇帝的喜愛，可是這次整個三輔之地都快要淪陷了，最終他還是輕輕的敲了敲門，將漢靈帝從王美人的身上叫了起來，本來怒發沖冠的漢靈帝在看到戰報後，可能是勞累過度吧，竟然一下子癱了下去，要不是張讓眼疾手快，估計非摔個狗啃泥不可，「陛下，您要保重身體啊，大將軍們都在朝堂上等著呢。」
王美人看著失魂落魄的漢靈帝也不敢多問什麼，只能是幫他穿好龍袍，目送其出了自己的寢宮。
朝堂之上，大家也沒有了平r 的勾心斗角，爭權奪利了，都在那里是一動不動，等著漢靈帝的到來。
「吾皇萬歲萬歲萬萬歲」，在朝臣們跪拜後，漢靈帝坐在龍椅上發著愣，就像霜打的茄子一樣，久久不讓大家起來，最後還是旁邊小黃門的提醒下，才讓大家平身的。
「陛下，剛才臣和眾位大臣商議了一下，此次領兵這可以用一下幾人，請陛下過目」，說話的是大將軍何進，在听到這個消息後呢，大將軍急忙和手下那幫人商議了一下，其中就有袁紹，許攸，荀攸等人，同時剛剛也和袁隗等三公九卿交換了一下意見。
漢靈帝看著何進的奏章，就四個人，左車騎將軍皇甫嵩，在家為母守孝的朱雋，尚書盧植，還有後將軍秦劼，這四位都是平定黃巾的有功之人，其中以皇甫嵩和秦劼最為杰出，由于皇甫嵩出生于關西，最後漢靈帝拍板，讓皇甫嵩帶兵防守長安。
當然此時叛軍的軍隊便不是很多，只有一萬多人，這是並沒有形成有毀滅x ng的戰斗力，他們只是憑借著騎兵強大的機動力到處的強糧食，搶女人而已，由于皇甫嵩帶領的軍隊中，步軍的比例很大，在面對機動x ng很好的騎兵很是吃虧，而較少的騎兵部隊也不能有效的剿滅敵軍，于是比較記仇的張讓和趙忠二人再次向漢靈帝進言，劾奏皇甫嵩連戰無功，耗費錢糧。靈帝听信讒言，召回皇甫嵩，收回他的左車騎將軍印綬，削奪封戶六千。改封都鄉侯，食二千戶。
七月，在罷免的皇甫嵩之後，朝堂之上出現了一種賣國的聲音，司徒崔烈建議放棄涼州，當然這種聲音被議郎傅燮狠狠的鄙視了，他發表了一篇激動人心的演說，譴責崔烈，並強調涼州地處前線的重要x ng︰「涼州官員失和，使整個涼州落入叛逆之手。崔烈身為宰相，不想著為國家想平定它的辦法，卻想割棄一方萬里的土地，臣竊以為疑惑。如果讓左衽的蠻夷佔領此地，軍力強盛並作亂，這將是天下最大的顧慮和社稷的深切憂患。……如果崔烈不知道這一點，他就太蠢了；如果他知道了還這麼說，是不忠。」傅燮的說辭打動了漢靈帝，他拒絕了崔烈的建議。傅燮被任為漢陽太守，派往前線。
當然在這期間呢，叛軍殺了金城太守陳懿，又招降了新安縣令邊章、涼州從事韓遂，這些涼州名士的加入是叛軍獲得了更大的民間的支持，八月，朝廷任命了張溫為車騎將軍，統帥十萬大軍，並重新啟用董卓，任命為破虜將軍，雙方在扶風美陽大戰，但是未分勝負，十一月，一顆流星墜入叛軍營寨，叛軍軍心動搖。董卓趁機突襲，擊潰叛軍，迫使邊、韓向西退入金城郡的榆中（今蘭州附近）。
此戰得勝後，張溫兵分兩路追擊叛軍︰周慎率軍三萬攻榆中，董卓率軍三萬追擊湟中義從胡。但周、董都戰敗了。周慎不顧部將孫堅切斷敵軍糧道的建議，結果自己的糧道反遭敵軍切斷，只得倉皇撤退；董卓在望垣被羌人包圍，糧食耗盡。董卓在河上築堤壩，作捕魚蝦狀，卻秘密率軍渡河，得以逃月兌。羌人想追擊時，因被堤壩攔截的河水太深而無法渡河。此次進攻，諸將中只有董卓全軍而還。
雖然美陽之戰阻止了叛軍向漢朝的心髒地帶進軍，因漢軍進攻失敗，叛軍仍在黃河上游保有勢力。渭河上游河谷成為雙方爭奪的地區。
地方勢力試圖恢復zh ngy ng政權（公元186年—公元187年）約186年冬，叛首邊章病亡，北宮伯玉、李文侯死于內訌。新任涼州刺史耿鄙認為可以從中取利，試圖在沒有來自其他地區的大軍援助的情況下在涼州重建漢庭的統治。傅燮試圖勸阻，稱百姓並未習慣耿鄙這個長官、軍隊也沒有時間建立士氣，但耿鄙仍自行其是。
公元187年，耿鄙集結六郡軍隊攻地處西疆的隴西郡。先前因隴西郡太守李相如倒戈，隴西郡為韓遂軍所佔。但耿鄙任用貪官程球為治中，讓士紳和百姓寒心。四月，軍隊開至隴西郡治狄道時，耿鄙軍發生兵變，程球和耿鄙都被殺死。變兵在狄道人王國帶領下加入叛軍，合圍隴西以東的漢陽。傅燮身為漢陽太守，善待百姓，遠近敬重，叛軍在和他作戰時躊躇了。叛軍數次試圖說服他逃跑或投降，但盡管人力物力r 益短缺，傅燮仍決心誓死守城。在一場孤注一擲的沖鋒中，傅燮陣亡。
此事後，耿鄙下屬軍司馬馬騰率本部投韓遂，共推王國為帥，叛軍一齊劫掠長安周邊地區。他們也首次統治了整個涼州。張溫因而因平叛失敗被解職。