感受著身後背著的少年幾乎沒有什麼重量，夜吹雪不禁有些感嘆自己的嘴遁果然也進步了不少。受到自己的嘴遁攻擊之後，那名叫蘭丸的血繼限界少年居然跟隨的自己，倒是夜吹雪的意外之喜。血繼限界本來就是忍者界最為奇妙的東西，雖然蘭丸的體制不算很好，但擁有血繼限界的他注定是個不平凡的人，夜吹雪也有信心把他訓練成材。
「您是叫夜吹雪是麼？」雖然已經準備跟隨給予自己行走能力的夜吹雪，但蘭丸的心里還是對夜吹雪心存恐懼，可能是因為殺掉了黑鋤雷牙，也可能是因為夜吹雪那忍者界頂級的實力。
「沒錯，這就是我的名字。」夜吹雪淡淡的回答自己身後的少年，然後兩人就都不再言語。此時的夜吹雪正在往鳴人等人所在的方向趕去，而帶上了蘭丸並沒有給予夜吹雪任何的拖累，行動的速度依然如雷電一般迅速，很快就來到了鳴人等人正在戰斗的地方。
對付兩名流浪忍者，卡卡西把這樣的任務交給了鳴人，佐助還有小櫻，這是對于三人的歷練。沒有辜負卡卡西的失望，鳴人以自己的力量就打倒了一位流浪忍者，完全發揮了在夜吹雪手下修煉的功效，但身上還是不免受了點輕傷，卻因為九尾那強大的恢復能力很快就恢復如初了。
相對于鳴人來說，佐助和小櫻這一面卻是遇到了一些麻煩。要是按照佐助一個人對付這位流浪忍者的話倒也沒什麼，但恰好小櫻變成了佐助的拖累，讓佐助不能盡情的發揮自己的實力，弄的鳴人已經結束了戰斗，佐助卻還在與那名流浪忍者游斗。
就算在戰斗中，小櫻也沒有忘記觀察佐助的一舉一動，這樣無疑是一名忍者的失敗，不去觀察敵人的動向而觀察自己隊友的動向，就連卡卡西在暗中都不免嘆氣搖頭，暗道小櫻果然是一位「出色」的忍者，同時感嘆，「這個年紀的女性忍者果然愛情比什麼都重要」。
因為小櫻的拖累，最後待到鳴人加入了戰斗之中，佐助才解決了面前的流浪忍者。當戰斗結束之後，雖然他已經承認了自己的兩名隊友，但還是不免冷冷的看了眼小櫻，然後就沒有再多說什麼，走到了達茲納的身邊，看看自己的委托人是否受到了傷害。
當戰斗結束之後，卡卡西也出現了幾人的面前，告訴了幾人這只是為他們準備的一次測試罷了。隨後卡卡西那帶有詢問目光就看向了達茲納，質問達茲納為什麼這次任務會有忍者出現阻擊，要知道這樣的任務無論是在什麼忍村也不會是一個C級任務，而是一個B級任務。
達茲納當然十分可憐的訴說了波之國的現狀，並且告訴了幾人事情的真相是因為自己的國家沒錢，而又想建造好那座大橋才惹怒了一位叫做卡多的財主。當卡卡西與鳴人，佐助還有小櫻商量之後，也感覺達茲納十分的可憐，就下定決心要好好的幫助一下這位可憐人，完成自己等人的任務。
總之劇情還是按照原先一樣的在發展，幾人在收拾好了自己的行禮之後再次出發前往波之國，而夜吹雪也在暗中帶著蘭丸跟蹤起了他們，保護他們的安全。卡多既然能夠出錢讓「曉」中的預備人員黑鋤雷牙幫助自己殺死達茲納，說不定還會有更強的忍者出現，再加上「曉」組織最近的異動，夜吹雪可是不敢有任何的大意。
倒是蘭丸在夜吹雪的背上，看到他如此盡心的保護鳴人等人有些疑惑，但卻把疑惑藏在了心里。幼時受盡苦楚的他也知道一些人情世故，所以在這個時候並沒有第一時間發問，而是想到適當的時候再問出自己的問題，畢竟他才剛剛追隨夜吹雪，自己心里也知道自己還是個不可信任的人。
路程還在繼續，又過了幾天的時間鳴人等人就乘坐船只離開了火之國的邊境，終于來到了波之國的境內。當來到波之國之後，鳴人，佐助還有小櫻不免感嘆木葉村之外的場景，而就在這個時候，卡卡西突然注意到了一灘水漬，但卻沒有第一時間開口。
當暗中的夜吹雪發現那灘水漬之後也皺了皺眉頭，腦中出現了再不斬一天之前給自己的來信，告訴自己馬上就會來拜見自己。突然，就當夜吹雪想到這里的時候，鳴人恰好走過了那灘水漬，而那灘水漬之中也忽然出現了兩道身影。
這兩個人夜吹雪曾經見過，所以才看到那灘水漬的時候才會皺眉，這兩人赫然就是再不斬手下的霧忍忍者，應該是叫做鬼兄弟。鬼兄弟的突然出現是鳴人等人沒有想到的，這其中當然不包括已經注意到他們的卡卡西。
鬼兄弟兩人都有中忍的實力，先前的兩名流浪忍者已經給予了鳴人等人一次測試，這一次測試當然也就不需要了。而佐助見到又有敵人突然想起了那次對付流浪忍者的時候自己輸了鳴人一頭，居然在卡卡西之前就沖了出去，準備以自己的力量來對付鬼兄弟兩人。
馬上開始結印，是佐助最擅長的一個火遁忍術，「火遁•豪火球之術」，炙熱的火球飛向了鬼兄弟兩人，卻被鬼兄弟利用兩人手中的鐵鏈配合閃躲而過。而佐助的實力本身就是下忍，使用豪火球之術之後也不能馬上的做出反應，就放鬼兄弟兩人的攻擊已經來到佐助身邊的時候，突然一個身影出現把佐助推開，讓佐助避開了這次攻擊。
而這個身影的主人赫然就是鳴人，那個佐助以前一直瞧不起，直到那次沖突之後才略微認同的鳴人。此時的鳴人金黃色的頭發在陽光的照耀下無比的耀眼，佐助被鳴人推到在地上看著鳴人的身影不禁呆住了，而鳴人也在這個時候微微側過頭，笑著對佐助說道「沒事，笨蛋！」
就當鳴人說話的時候，鬼兄弟的攻擊再次來到，而鳴人也立刻分出了影分身準備對付鬼兄弟兩人。無奈鳴人距離中忍的實力還是相差太多了，瞬間分出的影分身就被鬼兄弟兩人打倒，而在這時卡卡西的攻勢也已經來到。
沒有使用寫輪眼，卡卡西的實力也是一頂一的強悍，瞬間就放倒了鬼兄弟兩人。而鬼兄弟兩人見自己失手之後，馬上就要使用水遁逃走的時候，突然從樹林的方向飛出了兩把苦無，兩把高速飛馳的苦無瞬間釘在了兩人的喉嚨之上結果了兩人的性命，而卡卡西也在這個時候疑惑的看向了苦無飛來的方向。
「卡卡西，不要在意我，繼續完成你的任務。」
當熟悉的聲音在卡卡西腦海中響起的時候，卡卡西先是驚訝了一番，隨後馬上若無其事的來到了鳴人等人的身邊。先是幫助佐助包扎了一上的傷口，然後又看了看鳴人是否受傷，見鳴人身上的傷勢已經恢復的七七八八，九尾那強大的恢復能力當然讓卡卡西很是吃驚。
本來卡卡西想就這樣當做什麼事都沒發生繼續趕路的時候，小櫻突然向卡卡西問道，「卡卡西老師，那兩把苦無到底是怎麼回事？」
听到了小櫻的問話，鳴人和佐助的目光也被吸引了過來。無奈的卡卡西只有暗中快速的結印，然後讓自己的一個影分身從森林中走了出來，才讓鳴人等人消除了腦海中的疑惑。幾人繼續戒備的上路了，而卡卡西則是不免在上路的時候回頭看了眼剛才苦無發出的方向。
「吹雪前輩，沒想到這次你居然也來了，看來這次任務，不簡單啊！」
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