木葉39年，出現了四個史上最年輕的下忍，第三代火影猿飛日斬擔心他們年齡太小，就破例讓他們四人成為一小隊。
下忍考試已經過去好幾天了。當初鬼之戰國在他們考試的時候在課上嘲笑「義」的帶土，銅時，卡卡西三人不知天高地厚，認為他們肯定過不了這場考試。結果，戰國再次丟了臉面。卡卡西三人都過，而且都是高分通過，當時戰國听到這個消息後，嘴巴長得比河馬還大。
現在，天威四人和喵喵正坐在教室里等待帶隊上忍的到來，三人一貓正在猜想帶隊老師的模樣。
而在天威听說他們四人一小隊時就猜到了帶隊上忍。他們四人是被冠以天才之名，三代為了給木葉培養戰力，肯定會給他們配備優秀的老師，而和卡卡西一個班，那帶隊老師是
天威的心異常緊張，不知道自己的猜想是否正確，不知道是否會發生蝴蝶效應。
「吱呀」一聲門開了，一個金發忍者走到了講台前，臉上帶著燦爛的笑容說︰「我是你們的帶隊上忍，波風水門，今後請多關照。那麼到屋頂上。」
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在木葉的地底陰暗處，殘了腿的團藏端坐在位子上，用他僅存的獨眼看著下面跪著的鬼臉根部，看不出來他在想什麼。
「報告，團藏大人，屬下已經知道了天威的帶隊老師，是金色閃光波風水門。」鬼臉根部的聲音不帶半點感情。
「知道了，你退下。」團藏淡淡地說。
「是，團藏大人。」根部一個瞬身術消失了。
「哼，猿飛，你也看中了那四個小鬼的天賦了嗎？」團藏靠到椅背上，說，「居然讓水門做他們的老師，先前還讓紅色夕陽教他們幻術，打算讓他們成為木葉最鋒利的刀鋒嗎？不過如果他們不能為我所用，就得重蹈白牙的覆轍了。」
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忍者學校的大屋頂
「好了，大家就先自我介紹一下。」水門說，「先由我開始。」
「我叫波風水門，是木葉的上忍。興趣是讀書，夢想是成為大家都認同的火影。」
「接下來是我了。」天威說，「我叫宇智波天威，木葉下忍，興趣是听音樂，夢想還沒有。」
「我是棋木卡卡西，興趣和夢想嘛，不想告訴你。」
「我是阪田銅時，興趣是砍人。」
「我叫宇智波帶土。興趣是和同伴們一起打架。」
「呵呵你們很有個性嗎。」水門一頭冷汗，「好了，我們去第33號演練場，進行一場考試。」
「誒，老師，我們不是通過下忍考試了嗎？」帶土問。
「不，是你們對于你們是否可以進入隊伍的考驗。」小太陽繼續燦爛著說。
不會，不是明天嗎？額，每個老師都不一樣啊，天威心里想。
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「好了，我告訴你們考試的內容。在三小時內從我這搶走三個鈴鐺，沒有搶到的人回到忍者學校重讀。而且奉告一句，不抱著殺死我的決心是搶不到鈴鐺的。」水門說著，伸出手，手上掛著三個鈴鐺。
帶土一听，大喊︰「等等老師，只有三個啊！」「也就是說，我們有一個要回到學校嗎？」銅時流了冷汗。
「好了，話不多說。讓我們開始！」水門收起了鈴鐺，「預備，開始！」
話音未落，四人「唰」的一聲消失在了原地，躲在樹林中，屏住呼吸，一動不動，緊張地看著水門。
「很不錯啊，隱蔽得很成功啊。訓練有素，看來很有實力啊。」水門拿出了他的特制苦無，「正好試試新術。」
卡卡西和天威藏在一顆樹上。「卡卡西，討論一下戰術，老師好像很強啊，硬踫硬肯定不行。」天威壓低聲音說。
「啊，需要一個人去把他的實力試出來。」卡卡西分析，「在不知道他的能力前其他人不能輕舉妄動。」
「這到不用，老師的實力我還是知道的。他的稱號是‘金色閃光’擅長空間忍術和風遁，最好用火遁攻擊。逃跑是跑不過他的。」天威貢獻出了自己的資料，並建議道。
「只好用幻術和游擊戰了。」卡卡西掏出苦無，潛入地底。「那我去找其他人了。」天威融入了樹中。
水門看此時沒人攻擊，就坐在一塊岩石上，從忍具包中掏出了一本書。天威一驚，那不是自來也的著作
《堅強毅力忍傳》嗎？（以為是《親熱天堂》的面壁去）
「！」「土遁*心中斬首之術。」突然從地上升出一只手，抓住了水門的腳。
「突襲得很快啊。不過，沒有用！」水門將腳用力一抬，反而把卡卡西拉了出來。
「糟了！」卡卡西被水門一把抓住，正要被敲昏時，無數個木條從樹林中沖出，「木遁，大森林之術。」
「彭」的一聲，水門消失不見了，木條插中一根木頭中。「替身術嗎？不過老師你失算了。木遁*荊棘殺之術！」森林就是天威的主戰場，通過樹木天威可以知道對方所處的位置。水門四周的樹木中在水門出現的瞬間向水門刺去。「彭」的一聲，水門消失了，在下個瞬間水門出現在天威身後。
「忍者第一要素體術！」水門一腳踢在天威身上。「bomb」天威化成白煙。
「影分身！」
天威從旁邊的樹中升了出來，一拳揮向水門。水門左手接下天威的勾拳，右手打向天威的肚子，拳頭卻被擋下了，緊接著，天威與水門交手幾回合後陷入下風，跳出樹林，沉入了地下。
「體術很不錯啊。」水門看著沉下去的天威夸獎。
其實藍給天威訓練時只給他練了基本的腕力，臂力，體力等等，以及基本的木葉流體術，現在天威的體術是前世所學的截拳道和木葉體術相結合的。
「水遁*水亂流！」「雷遁*斯曼絲之術！」銅時和卡卡西同時在水門左邊跳起，雷電附在水流上，攻向水門。
「土遁*泥流彈！」「火遁*豪火球之術！」帶土和天威在右邊的樹上發動了忍術。泥土上火焰在燃燒，直取水門。
「轟隆」，忍術的踫撞引發了爆炸，沖擊波把四人退到了很遠。眾人分散了。
「解決了嗎？」銅時從地上爬起說。
「可惡，好痛。」卡卡西重重地撞在了一顆大樹上，滑了下來，看上去受了不小的傷，「我到此為止了。」說完，就昏了過去。
「嗚啊啊啊啊！」帶土被吹飛到很遠，「我們不會殺了老師。」
天威在空中抓住樹枝翻了個圈，落在樹上。「糟了，同伴們去哪了？」此時天威忽然覺得這場景好像草帽海賊團被熊打飛一樣。
「哈哈。」金光一閃，水門出現在空地上，跪在地上，喘著粗氣，身邊一把形狀奇怪的苦無插在地上。「還好發明了這個術，逃了過來。他們配合起來真是無法想象。這威力，他們受到的反噬肯定很大。好了去看看那幫小鬼的情況。」
下一瞬間，33號演練場閃起了金光。「哎呀，你們還真能折騰。你們剛才的融合忍術可以把一名精英上忍暗殺了。」水門看向剛才的戰斗場地，那里的樹木都炸成了碎片，地上留下了一個巨大的深坑。
「先找到一個。」水門放下了卡卡西。
「嗨，帶土，我在這里，救救我。」帶土在森林里快速地移動，眼前的景象讓他停了下來。
眼前，銅時被吊在樹上，向帶土求救。「等會兒，我馬上去救你！」帶土跑了過去，結果
「啊啊啊啊啊啊！」帶土踩到陷阱上，像鳴人一樣被困住了腿，倒吊在樹上。銅時這時消失不見了，水門出現在帶土面前。
「忍者第二要素，陷阱。忍者第三要素，幻術。」
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「呦呵，在找伙伴嗎？銅時？」水門突然出現銅時面前。
銅時一驚，「切」了一聲就連忙拔刀。「老師，你來得可真快啊！」
「要跟我打嗎？」水門也拿出苦無和銅時對拼。
「可惡，我的刀法竟然被他壓制住了！」銅時漸漸堅持不住了。水門忽然猛地一揮，將銅時的刀打落在地。「可惡，我到此為止了嗎？」
「火遁*龍火之術！」天威在千鈞一發之時從樹林中沖出，「沒事，銅時！」
「 ！」的一聲，天威的火龍被打散了。「滋流」的聲音從煙霧中傳來。
水門手上拿著個藍色的查克拉球，緩緩地說︰「忍者第四要素，忍術！」