()機巧天演閣，武林中一古老神秘之地。此閣專收天賦異稟之人，運籌帷幄，決算乾坤。古今不知多少軍師謀士皆出于此，為定亂世，逐鹿天下。如果瀚海鋒磨院是將星搖籃，那麼機巧天演閣可算智者源頭。
閣內一部算書《天機無漏》奪造化之巧，竊乾坤之秘，總共一十三章，全部通曉之時，可道破玄黃，算盡奧義，成為萬眾膜拜之神知。可惜，從古至今，除了此書那不知名的作者外，更無一人能將其悟徹。
如今掌閣學士名為晏耳，正值知命之年，才華出眾，領袖群倫，據說已堪破《天機無漏》第十二章，智慧已達超凡入聖之境。僅次于他的有兩人，一名轉機子，一名星回，皆是少年俊才，人中龍鳳，只是家境迥異。
轉機子俗名譚滅，出身世家，書香門第，家境富裕。星回則是個窮小子，回溯三代，皆是以農為生，他自己也是耕讀，時常飽一頓，饑一頓。前者整天悠哉游哉，只因興趣及躲避家人的嘮叨來此就學，無意出仕，後者卻是刻苦鑽研，迫于生計，在此尋求一線轉機，望有朝一r ，能夠衣錦還鄉。兩者智力不相伯仲，但轉機子對學業輕慢的態度卻時常另星回看不過去，既然你無意于此，又為何要來與我爭鋒？既然與我爭鋒，又為何不盡全力？你這個富貴人家的子弟就是來嘲笑我的嗎？你只是想證明，即使我再努力，你也能憑借你那聰明腦袋超越我嗎？
其實星回想多了，這不能怪他，他的家境限制了他的思想，更廣闊的天地他還未去遇見。俗話說得好，家家有本難念的經，轉機子也不是全無煩惱。他家是三代同堂，祖父雖然年邁，仍舊是一家之主，學識盡管淵博，卻甚古板、自我、思想陳舊，與他經常發生踫撞。父親剛過不惑，遺傳了祖父的執拗，甚有主見，不听他言。祖孫三代都有一套自我的思想體制，認為自己才是正確，誰也不敢苟同誰，為此，平r 里，經常征個臉紅脖子粗，和睦二字，談何說起？
譚家的歷史由男人創造，譚家的女人永遠是陪襯以及生兒育女的工具，全無地位可言。所以，盡管譚家是書香門第，祖父及父親卻常常大聲喝罵其妻妾，毫不避諱。四歲起，譚滅便知為其母李氏抱不平，時常為此與父親及祖父爭辯，卻遭他倆聯手圍攻，屢戰屢敗，屢敗屢投其母懷而哭。隨著年歲增長，意氣愈發迸發，眼界越發開闊，學識口才漸入佳境，常說的父親或祖父瞠目結舌，無言以對，只能罵句「不肖子」，就便喝退。
其父與其祖父在譚滅剛入舞象之年時意識到了j ng神上的嚴重威脅，決定摒棄前嫌，聯手合作，將其壓制。可想而知，在一個只有三個男x ng能夠做主的家庭，一旦兩者聯合起來，第三者即使再有能力，也將變得毫無建樹。譚滅心知長此以往，自己不是被同化成為一名他內心定義的廢人，便是走上極端，造成弒親慘劇，于是毅然申請入機巧天演閣學習，背井離鄉，離開這塊是非之地。他唯一恨的，只是不能將母親一起帶走。
星回家境貧寒，可恨的就更多了，父母共生了七個子女，他排行老四，一天只能吃上一頓飯。他恨自己祖輩不爭氣，讓他不能專心學業；他恨自己的兄長與父母一般甘于平凡，不去創造更美好的未來；他恨弟妹們都拿他當作標桿，對他投以憧憬的目光。他不想成為別人的希望，他自己本身還是一個未成熟的大人，他不想做第一，他希望有個可以一直追逐的身影走在前頭，永遠比他厲害，讓他可以毫無壓力的追逐一生。但現實是殘酷的，不如人意的，他的家庭只有他一人是可造之才，這是事實，他雖然不想承認，但他的兄弟姐妹們都是十足的草包，對書籍望而卻步，全家就指望他一個人來解決了。
星回是他自己取得名字，他早已丟棄了他的本名，因為那實在是太粗俗不堪了，教他汗顏。他憑借自己的努力暫時月兌離了他的包袱，受邀來到機巧天演閣，並以優異的成績在此爭得一席之地。雖然轉機子讓人看著火大，但星回知道，他就是自己一直要找尋的人，一個值得用一生去追逐、超越的人。
刻苦的鑽研，廢寢忘食的j ng神，明確的目標，讓本質優秀的星回越發英氣逼人，乍一眼看去，猶如一把森冷的利刃，教人不寒而栗、敬而遠之。當然，星回本人並不知曉這點，他只負責學習，其他什麼也不管。能與他在閣內說得上話的，也只有轉機子一人，只因他們是站在同一高度看這世間的人。
轉機子也很喜歡這個人窮志不窮的小子，少年之間的友誼，是無關家庭的，也是只在意會，無法輕易說破的。你看他倆平時冷嘲熱諷，爾虞我詐，仿佛仇深似海，不共戴天模樣，卻又知道他們內心究竟是哭是笑麼？這份別樣的樂以忘憂，只屬于你們，屬于那個特定的年代……
又道︰金麟豈是池中物，只待風雲點將時。這r ，已為一宗教祖的軒轅烈骨親身來此，只為求賢。
晏耳自然是第一人選，但他以美人遲暮婉拒了軒轅烈骨的好意，他說︰「教祖應天命降世，開宗立派，一抗魔禍，成就萬世基業。老夫老則老矣，怎能忝列門牆，為這冉冉升華之星徒添朽氣？唯有敬謝不敏了。」
晏耳雖然推辭，卻力薦轉機子與星回二人，言︰「此二子智慧非凡，巧運天機，氣候已成，正當出世之時，得一人，強比千軍萬馬，兩子兼得，天下可定。」
軒轅烈骨求賢若渴，本y 與他倆平輩而交，但星回與轉機子早已算出，此人實乃累世修持，天命所歸，一派教祖，地位尊崇，此時雖未成熟，將來成就無可估量，于是當即行了拜師之禮，隨其回天卷宗而去。不久，轉機子成了百年堂之一——白藏堂堂主，而星回因他的努力與氣魄成為了千年堂附堂——殘霜天堂主。
天卷宗人才廣聚，各有所長，星回發現了更多可以交流的人物，逐漸與轉機子走遠，當然，他在內心深處還是只認同轉機子一人，只是因他現在地位高于轉機子，內心難免有些飄飄然。轉機子依舊是玩世不恭的模樣，做什麼也都留三分余地，從不盡全力，也難得認真一回。
天卷宗從得此二巧智之星開始，逐漸輝煌，其下有千年堂兩座，一正一副，前者名曰龍潛月，堂主寒艷，乃軒轅家世交；後者殘霜天，堂主星回。有百年堂四座，名曰青陽、朱明、白藏、嚴節，堂主依次為鹿虛子、雀龍真人、轉機子、彩蝶衣。有十年堂十座，名曰新正、花月、寐月、正陽、鳴蜩、玉繩、飛星、瑩月、朽月、y n月，堂主暫時未全。以上為天卷宗第二代成員，皆是能人異士，不久，第二代也開始收徒，三代並世，與r 爭輝。
天卷宗以飛劍之術為基，全宗上下皆有自己專屬之飛劍，除了宗主直習《天卷無雙》秘笈外，另有《太清秘祿》與《紫府別見》兩本天書，定期由軒轅兄弟傳授與眾人，增長修為。至于此二書由何而來，知者不提，不知者無從問起，眾人修習之後，只覺不是凡品便是。
就在天卷宗r 趨鼎盛之時，彌慳的皇朝夢卻連個城牆都沒構起，或許，彌氏皇朝的建立，注定要在那場空前的戰爭之後……