轉眼到了192年初，天下形勢愈加混亂。首先，曹⺪兵發潁川陽翟，誓要滅掉呂布奪回愛妾卞氏和愛子曹丕。可呂布也不是軟柿子，手下有謀士張揚，還有于扶羅、楊奉、李樂、宋憲、成廉、郝萌、侯成等一眾將領，實力並不比曹⺪差。再加上有袁紹暗中為呂布提供糧草，二人鏖戰半年仍舊難解難分，在秋收之際各自罷兵。
袁紹也沒閑著，吞並了袁術的部曲，再奪下豫州後，憑借四世三公的身份招賢納士，兩年來實力大漲。麾下謀士又逢紀、辛評、郭圖、許攸、楊宏、袁渙、閻象等一眾人，武將有顏良、文丑、麴義、淳于瓊、朱靈、陳蘭、呂範、呂翔、高干、張勛等人，除此之外，還有投靠他的小軍閥如孫堅、劉勛以及呂布等人。
而天下最亂的莫過于揚州之地，揚州地盤極大，包括淮南、淮北以及江東一帶，勢力也極為復雜。袁紹派大將顏良、文丑、麴義、孫堅兵分四路攻打揚州。揚州刺史陳溫如何擋得住的袁紹？節節敗退。
但當地軍閥可不甘心讓揚州被袁紹奪下，首先有兗州刺史劉岱的弟弟劉繇帶兵反抗。這劉繇本是蓬萊人氏，少有才名，因帶領壯丁從土匪手中救出了堂叔而被舉為孝廉。董卓當政時期表其接陳溫為揚州刺史。但當時袁紹已經開始染指揚州了，劉繇根本無法上任，遂散盡家財，招募鄉勇，再加上劉岱的大力相助，聚眾五萬余人，手下大將有李蘭、張英、樊能等人，其實力不可忽視。
其次，便是淮南劉勛，劉勛本為廬江太守，坐擁長江和淮河之間的很大一塊地盤，軍事力量也算雄厚，且有劉曄這等一流謀士，實力也不可小覷。
其中混的最好的人當屬孫堅。孫堅自稱是兵聖孫武之後代，真假暫且不說，且說孫堅其人可絕對算是一員猛將，擅于用兵。孫堅從縣令做起，先後歷任五個縣令，在當地聲望極大。後長沙人區星聚眾一萬多人造反，朝廷表孫堅為長沙太守，只用了一個月就平定了區星，名望更勝以往。
不僅如此，孫堅還娶了當地大世家吳家的一對姐妹花，兩姐妹共生下孫策、孫寧、孫權、孫翊、孫匡、孫尚香、孫朗七人，其中姐姐生下長子孫策、長女孫寧、次子孫權、三子孫翊、四子孫匡，後病故。而妹妹（也是吳國太）則生下了次女孫尚香和孫朗。
袁術掛掉以後，孫堅投靠了袁紹，袁紹表孫堅為揚州刺史，向其提供糧草，讓其出兵攻打陳溫。而孫堅也頗有戰略眼光，他把江北和淮河南北勢力復雜的地區交給顏良文丑和麴義三人，自己亦放棄了長沙郡，從老家富春起兵。有袁紹和吳家的相助，孫堅在江東如魚得水，不到兩年時間就割據了長江下游地區，勢力發展迅猛，但表面還要向袁紹俯首稱臣。
主要是孫堅借了小馬哥的光，因為馬超的攪合，孫堅不僅沒得到玉璽，還抱上了袁紹這根大粗腿，自然也不會這麼容易就死了。
又有顏良、文丑進攻淮南，麴義帶兵五萬強攻壽春，經歷了三個月的苦戰，壽春城破，陳溫憂憤而死。如此一來，袁紹不僅在豫州站穩了腳跟，還將大半個揚州收入囊中，剩下的劉勛和劉繇也都與袁紹請和。袁紹也顧及二人手中的兵力，遂封劉勛為廬江太守，領無為候，將劉繇也趕到了江東，封為豫章太守，領舒候。
袁紹發展勢力，劉表也沒閑著，他在拉攏當地世家的同時，還與割據南陽的張繡結成盟友關系，以供應糧草為條件，讓張繡抵擋來自北方馬超、呂布和袁紹的威脅。同時大搞內政，休養生息，許多事前逃走的百姓紛紛返鄉。
劉表大力提拔黃家、蔡家和龐家，招納鄉勇，置辦軍械，很快就拉起十數萬大軍，因馬超和袁紹都忙于穩定地盤，故此，荊州倒也相安無事！
與南方相比，北方除了並、冀、徐三州，其他幾州也是混亂無比。
這邊曹⺪與呂布剛剛罷兵，青州黃巾又起。這次黃巾暴動足有百萬之眾，分成幾批四處搶掠，各有大大小小的頭領，並沒有統一的頭領！百萬黃巾長期在青州境內作亂，其中，黃巾渠帥管亥領二十萬余眾攻向北海郡臨淄。北海太守孔融抵擋不住，據城而守。
另有七八十萬從泰山攻向徐州。陶謙急派大將臧霸、伊禮、曹豹率軍抵擋。黃巾賊隨眾，卻都是烏合之眾，屬于老弱婦孺齊上陣那種人海戰術。攻徐州不下，轉攻冀州渤海，被張郃打退。隨後，四處踫壁的青州黃巾軍攻打兗州。
兗州刺史劉岱打算派兵迎擊，鮑信勸阻說︰「賊軍勢大，百姓惶恐，軍心渙散，若立刻與之交戰實不利也！兼之賊軍家屬眾多，軍中糧草物資極為缺乏，全靠搶掠維持給養。如今與其貿然出擊，不如讓部曲養精蓄銳，先采取堅守，敵人無法求戰，強攻又徒增傷亡，等其氣勢低落，我等再以精銳出擊，必能一戰而勝。」
劉岱卻不以為然，不屑道︰「一群烏合之眾，何足道哉？本刺史以甲兵五萬足以破之！」卻說劉岱五萬精兵對戰幾十萬黃巾軍，軍士們看遍地黃巾賊，嚇得毫無交戰之心，稍微抵擋了一陣就紛紛潰敗，劉岱也在亂軍中被黃巾賊所殺。
鮑信見劉岱戰死，便向曹⺪提議自己前往東郡勸說兗州別駕、治中擁立曹⺪為兗州牧。後與州吏萬潛等人到達東郡迎接曹⺪擔任兗州牧。
曹⺪確有軍事才能，他認為黃巾軍得勝後驕傲輕敵，于是設奇兵在壽張迎擊黃巾軍。曹⺪與鮑信先到達戰場，而步兵未到。這時候敵人已經遇見曹⺪，兩軍開戰。鮑信拼死救出曹⺪，但自己被死于亂軍之中。後大軍趕到，幾番交戰終于殺退黃巾軍，收編精壯之士二十余萬，黃巾賊眾足有五十萬人。
曹⺪將收編的部隊命為青州軍，男女賊眾則被編為平民。自此一事，曹⺪名聲大振，實力大漲，在兗州招賢納士，先有荀彧，韓馥來投。曹⺪大喜，拜荀彧為行軍司馬，韓馥為行軍司馬。隨後，荀彧又舉薦了東郡東阿人，姓程名昱，字仲德。程昱則舉薦了郭嘉郭奉孝，曹⺪征聘郭嘉未果，荀彧便又舉薦了戲志才、呂虔和滿寵三人。緊接著呂虔又舉薦了毛玠毛孝先。後又有泰山人于禁引鄉勇五百來投，曹⺪拜其為點軍司馬。曹仁則舉薦了陳留人高覽，曹⺪見高覽武藝出眾，勇略不凡，任其為別部司馬。(未完待續。)