()隕神歷17年，自稱天人的魔族大肆入侵人間界，浩劫就此開始，千百年後，世間人依然記得很清楚，那一段恐怖而瘋狂的r 子。無盡的妖魔打破空間，自異界而來不分男女老少，見人就殺，所過之處慘不忍睹。
梵蒂岡為了阻止魔族的野心，糾集了散布各地的驅魔師成立「黑s 教會」，于是人類與魔族之間的戰爭瞬即爆發，雖然為數眾多的強者都參與了戰斗，可是人類所組成的聯軍，在魔族大軍面前一觸即潰。梵蒂岡見識到魔族的強大之後，最終向魔族低頭，不管群眾的反對，擅自與魔族簽訂不平等條約。自此，魔族橫行霸道，梵蒂岡為魔族所影響，甚至被控制，成為了傀儡。
在這樣的情況下，越來越多的攘夷志士扯起了反抗的旗幟，其中最為令人側目的就是名為「曉」的組織。
曉是由十二名無法分子所組成的恐怖組織，每個成員都被懸賞超過十億紫晶幣。
罪惡之城正是曉的大本營所在，這里有著一輪血月高高懸掛，四周的植物都被渲染成了詭異的紅s 。
在內堂深處，在長形供桌邊圍坐著十二個姿勢各異,穿著紅雲制服的神秘青年，為首一人雙目纏上了紗布，竟是個瞎子，他正是曉的首領，代號零的夜驚霄。
「斑，你負責的月之眼計劃進行的怎麼樣了？」夜驚霄緩緩開口,向著下首的宇智波斑問道。
宇智波斑睜開了緊閉的雙眼，他的瞳中有著十輪血s 勾玉，道︰「除了被黑s 教會所抓捕的一尾守鶴，其余都已經成功捕獲，利用十尾控制世界的月之眼計劃已經完成了一半。」
夜驚霄沉默了，明天就是紅與黑直面踫撞的r 子，他的心中沒有擔憂，有的只是喜悅，他有著信心，以目前所掌控的實力足以摧毀黑s 教會。
在這幾年以來，曉已經控制了五大帝國，就連四皇也已經宣告臣服。換言之就算失敗也可退守罪惡之城，由矮人與地j ng聯手建起的城鎮，再加上j ng靈族的防御魔法，足以抵御任何攻擊。
夜驚霄抬首，纏著紗布的眼楮仰望著天花板，他笑道︰「老師，你看著吧，我會改變這個世界，用我的辦法！」
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