()軒轅斬蚩尤于涿鹿，並葬之于涿鹿。在軒轅壯年時期，涿鹿一帶恢復生產，各族在軒轅的統治之下，和睦相處，安居樂業。不料軒轅晚年，涿鹿一帶禍患不斷，洪水猛獸，反復無常。蚩尤舊部，東夷一帶崛起，威脅中原。
軒轅派人不斷尋找始祖小朵和百靈鳳而不得，卻在深山老林偶遇神農，一代首領已經風燭殘年，待華夏將士y 請神農出山，不料神農哈哈大笑，羽化而去。眾將士將神農留下的醫書帶回交給軒轅，軒轅睹物思人，氣血攻心，突然口吐鮮血，亦追隨神農而去，頃刻間，華夏族兩位首領仙逝，留下偌大的神州大地給子子孫孫，如同當年小朵留給他們一樣。
軒轅死後，副將將其遺書昭告天下，原來軒轅早已選好接班人，那便是顓頊，也就是高陽氏，屈原在《離s o》中所說「帝高陽之苗裔兮」便是顓頊，可見軒轅眼光獨到且任人唯賢，即便苗裔，只要有賢能，便可擔當華夏首領，顓頊在位期間，勵j ng圖治，總是在關鍵時刻化險為夷，百姓都極為擁戴，只有巫師知道，每逢顓頊面臨危難，總有貴人相助，此人身上有龍圖騰，那便是小朵，自從蚩尤被滅，天下基本太平，小朵帶著百靈鳳歸隱山林，因為得到觀音菩薩的金丹，兩人歷經歲月，青ch n不老，雖然看著軒轅、神農等兒孫相繼死去，難免有白發人送黑發人之痛，然而一想到華夏文明的延續，二人又重新振作，暗中輔佐明主。所以，顓頊在位多年，華夏算是安康，直到顓頊去世。
顓頊死後，傳位于其佷帝嚳，帝嚳即帝位後，「聰以知遠，明以察微。順天之義，知民之急。仁而威，惠而信，修身而天下服」。他在位七十年，天下大治，人民安居樂業。帝嚳承顓頊正德，上得始祖相助，下得百姓擁戴。
帝嚳在位期間，風調雨順，帝嚳以為這是上天恩賜，乃將玉帝供奉至尊之位。而因為玉帝責罰共工長守不周山，永世不得離開，所以共工心生怨恨，托夢與大地之上的共工氏族首領，首領將共工托夢之事告知族人，共工氏族民怨四起。聯合游牧民族犬戎侵犯華夏，帝嚳親自掛帥，御駕親征，士氣大振，將犬戎和共工氏趕出華夏境地。然帝嚳天資過人，窮寇不追，轉而大力治水，發展農業，並從農業生產中劃分出四時節令，安排農事，生產得到大力發展，華夏在帝嚳時期進入太平盛世。深得後人贊許，特別讓既是始祖又是後人的小朵深感欣慰。
然而盛極必衰，帝嚳死後，傳位與帝摯，帝摯雖非惡主，卻也不是明君。幾位期間，碌碌無為。倒是生長于伊祁山的堯迅速崛起，在唐地封侯，堯勤政愛民，發展生產，不不僅得到百姓的擁戴，也得到各部落首領的贊許。看著堯迅速崛起，在帝摯九年，帝摯做了一個奇怪的夢，他夢見一位紋著龍圖騰的少年召見華夏盟主，那盟主卻不是自己，而是堯。夢醒後帝摯驚恐萬分，擔心自己無能惹怒上天，連夜招來巫師佔卜，不料女巫師竟是百靈鳳所化，巫師告知帝摯，帝位能者居之，此乃天意，順天則生逆天則亡。
帝摯驚恐不已，次r ，帝摯帶領百官前往唐地，將帝位讓與堯。堯以唐為號，現在後人所說的唐堯便是歷史上第一個朝代。堯即帝位，果然順應天意民願，進一步發展生產，促進華夏文明，然而此時，涿鹿蚩尤墓地，異象頻頻，堯即位不久，其妻產下一子，名為丹朱。丹朱降世之r ，狂風暴雨，雷電交加。巫師佔卜得知，此乃煞星。不料不敢言明堯，又因為丹朱初為人子，于情于理，都應當善待。于是，巫師左右為難，逃至深山老林y 尋短見，不料被小朵救下。
「此乃定數，先生不必自責。」小朵對巫師說。巫師看了看小朵，大吃一驚，眼前的這個人便是常出現在卦象中的圖騰之人。
「始祖1」巫師跪倒在小朵面前。
小朵「噓」了一聲，環顧四周，在巫師耳邊言語一番，巫師點點頭，便返回華夏宮中。繼續為華夏族人和堯佔卜，若無其事。
直到舜的出現。此時的丹朱已經長大，而堯卻已年邁，堯清楚自己時r 不多，然苦于沒有找到接班人而放不下華夏。其子丹朱雖然聰慧過人，但品x ng極差，橫行鄉里不說，還大肆殘殺與自己作對的官員生x ng殘暴。如此之人，怎能勝任帝位？堯為此事煩惱，不料巫師借佔卜之時，將舜舉薦給堯。
「你說那位至孝之子？」堯對舜的孝心略知一二。
「沒錯，便是此人。」巫師答道。
「好，我便考一考他，若舜能通過考驗，我便將帝位禪讓與他。」堯捋捋胡須說道。
「大王打算如何考他？」巫師問道。
「這有何難？父親大人，這事就交給孩兒來辦。」此時，丹朱突然闖進堯的寢宮說道。
「好，我兒既能為我分憂，本王甚是欣慰，考核舜之事便由你負責。」堯說道，連咳數聲，吐出一口鮮血，丹朱看著吐血的堯，冷笑一聲，走出寢宮。巫師望著丹朱的背影，搖搖頭嘆了嘆氣。
得到允許，丹朱開始想方設法對付舜。命他明r 進攻參加考核。得知消息，舜夜不能寐，他所擔心的不是通不過考核，而是如何逃過丹朱的y n謀詭計，因為，丹朱的為人，婦孺皆知，可謂臭名遠揚啊。
看著不肖的丹朱，再看看至孝的舜，小朵決定幫舜一把。不料被百靈鳳制止，「不可，你能幫他奪得帝位，卻不能幫他奪得民心，如果舜真的是明主，上天定會公道的。」听了百靈鳳的話，小朵點了點頭，可是他還是按捺不住給舜托了一個夢，「心正則身正。身正不怕影子斜。」舜在小朵的這句話中醒來，此時天已破曉。
舜趕緊進宮面聖。不料剛出門，便被父親和繼母叫住，讓他煮完粥再去，舜孝順，便將粥煮好，送到父親和繼母手里，不料父親和繼母故意刁難，將熱粥倒在舜的腳上，舜頓時被燙傷。舜咬咬牙拄著拐杖走出門外，此時繼母跟了出來，不料踩到地上的粥，一下滑到，舜不顧腳上，趕緊跑了過來，將繼母扶起，安頓好繼母後才出門。鄰里听聞，紛紛圍觀，都指責其父和繼母太過分，有贊揚說舜也太孝順了，即便被父親和繼母迫害仍無二心，真是至孝之人。
舜安頓好父母，拄著拐杖步行前往華夏王宮。從舜的住地到王宮，須穿過一片山林，此林野獸出沒，毒蛇橫行。果然，在舜剛踏進山林後，眼前便沖出一頭猛虎，舜面對猛虎，毫無懼s ，定定地佇立著等猛虎撲過來，只見舜舉起手中的拐杖朝猛虎頭上一揮，猛虎頃刻到底，一命嗚呼。舜對著猛虎鞠了一躬，繼續前進，不過幾步，突然地上盤出一條巨蟒，張著血盆大口朝舜撲來，舜揚起手中的一支拐杖，待蟒蛇游近，將拐杖立如蟒蛇口中，蟒蛇被拐杖撐著上下顎，在地上痛苦翻彈，舜又是鞠一躬，繼續前行。直至走出山林，進入王宮，舜在沒有受到任何阻礙。
一踏進宮門，只見堯端坐位上，舜趕緊行禮，堯示意他平身。隨即，堯給舜賜座，再給他賜酒，不料這酒已被丹朱動了手腳，舜卻不知，就算知道，他也不得不接受，所以舜結果酒杯，一飲而盡。接著，只見站在堯身邊的丹朱拍了拍手。一排美女從後宮走了出來，來到舜面前，翩翩起舞，分外妖嬈。
「本王早听聞愛卿至孝，本王甚為欣慰，今天，本王特意為愛卿選來唐國九大美女，任愛卿挑選，你可將她們選為妻妾，也可帶回家幫你孝敬父母，你看如何？」堯試探地問。
「多謝大王恩典，舜恐怕擔當不起。舜家中已有妻，所謂糟糠之妻不可棄也，然行孝之事，本為人子之責，怎能請人替代，還請大王收回成命，今早考核，舜還要回家照看受傷的母親。」舜搖搖頭，叩首說道。
「嗯，都說舜至孝，今r 一見，絕非虛情。四岳沒有看錯人，給我唐國舉薦一名明君啊。」堯听說舜一路上的遭遇和此刻堂前的表現贊許道。
「哼，唐國的君王，除了聖賢外，怎能沒點能耐，如今唐國四方虎視眈眈，作為一國之主，舜你不會打算拄著拐杖就能保家衛國吧？我今r 就與你比試一番，看你有何能耐。」丹朱說著，拔出利劍朝舜刺來。舜早知丹朱不會善罷甘休，只好做好迎敵之備。舜抓著手中的兩根拐杖格擋這=著丹朱的利劍，兩人你進我退，我攻你守之間幾十個來回。丹朱仍不能傷及舜一厘，而舜只是見招拆招，並沒有要還手的意思。
突然，丹朱面朝要，舜背著堯，只見丹朱提著利劍刺殺過去，舜順勢一擋，丹朱冷笑一聲，利劍直刺堯而去。就在利劍將要刺上堯的時候，暗中飛出一枚銀針，剛好在丹朱握劍的手上，「 當」一聲，利劍落地。
「你！你這個不肖子。竟敢行刺你父親！」堯反應過來，指著丹朱大罵。丹朱惱羞成怒，撿起地上的劍再一次朝堯刺去，不料這一次，舜再也沒有退讓，三兩杖便將丹朱打趴下。
「來人，將這個不肖子壓下去！」堯怒氣沖沖地說。
「即刻宣百官前來覲見！」堯下令道。不消片刻，丹朱被押出宮外，百官被召進宮中。
「本王年事已高，今r 喜得仁君，我便將帝位禪讓給舜。我華夏族唐國任人唯賢，今天堯我就開這先例，往百官明證，歷代傳承！」堯莊嚴說道，走下王位，將王冕傳給舜。
「那丹朱呢？」巫師問了一聲。
「這個逆子！」堯怒叫一聲，口吐鮮血，倒在宮中，舜趕緊召太醫將堯抬走醫治。舜看了看手中的王冕，又看了看門外的堯父子，搖搖頭。將王冕戴著頭上，此時，一道白影從大殿一閃而過。一排銀針打著宮中的柱子上，「禪讓」兒子如此醒目。舜但覺得此人跟夢中人有點相似，然而，白影呼嘯而過，舜來不及看清。他轉過身，仔細看著「禪讓」二字，意味深長地點點頭。